Osnovno krmarjenje v aplikaciji za Outlook
Uporabite aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook, ko uporabljate Outlook na namizju, v spletu ali na telefonu. Ko je Aplikacija za Outlook nameščena, lahko s podoknom Dynamics 365 z zapisi v vaši aplikaciji povežete e-poštna sporočila in sestanke Outlook ter jih spremljate.
Pomembno
- Najnovejša izdaja deluje z aplikacijami za interakcijo Dynamics 365 App for Outlook s strankami (kot so Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 storitve za stranke , Dynamics 365 MarketingDynamics 365 Field Service in), Dynamics 365 Project Service Automation različica 9 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inMicrosoft Dataverse.
- Za prejšnjo izdajo, ki deluje s starejšimi različicami aplikacij Dynamics 365, glejte Uvajanje Dynamics 365 App for Outlook.
Namestitev
Pred namestitvijo Aplikacije za Outlook se obrnite na skrbnika in se prepričajte, da so izpolnjeni vsi pogoji. Če želite več informacij, glejte Uvajanje Dynamics 365 App for Outlook.
Običajno skrbnik samodejno omogoči uporabo aplikacije in ta bi morala biti na voljo v traku Outlook. Če je ne vidite, jo lahko namestite sami. Če želite več informacij, glejte Naj uporabniki sami namestijo program za Outlook.
Dostop do aplikacije in prijava
Ko je aplikacija nameščena, je podokno Dynamics 365 App for Outlook lahko dostopno ne glede na to, ali Outlook uporabljate na namizju ali v spletni aplikaciji.
V namiznem odjemalcu Outlook izberite Dynamics 365.
V programu Outlook Web Access odprite e-poštno sporočilo in izberite Več (...) >Dynamics 365.
Ko prvič dostopate do Dynamics 365 App for Outlook podokna, ste pozvani, da se prijavite v svoj račun Dynamics 365. V potrditvenem sporočilu izberite Dovoli in sledite korakom na zaslonu za prijavo v Dynamics 365. Ko se prijavite, boste ostali prijavljeni, če boste aplikacijo pogosto uporabljali. Če aplikacije ne uporabljate 90 dni, se boste morali znova prijaviti.
Pripni
Če uporabljate namizni odjemalec Outlook ali Outlook Web Access, lahko Aplikacijo za Outlook pripnete, tako da ostane odprta, ko se pomikate z enega e-poštnega sporočila na drugega. Če ne vidite možnosti za pripenjanje, preverite, ali je ta možnost za vašo nastavitev podprta. Če želite več informacij, glejte Kaj je podprto.
Če želite aplikacijo pripeti, izberite žebljiček. Če jo želite odpeti, znova izberite žebljiček.
Terminologija
| Trajanje | Definicija |
|---|---|
| Set glede na | Sledite in povežite e-poštno sporočilo ali sestanek z obstoječo vrstico aplikacije Dynamics 365. |
| Proga | Ustvarite kopijo e-poštnega sporočila ali sestanka v aplikaciji Dynamics 365. |
| Prekini sledenje | Odstranite kopijo e-poštnega sporočila ali sestanka iz aplikacije Dynamics 365. |
| Sledenje je uspešno | Vaše e-poštno sporočilo ali sestanek sta uspešno kopirana v aplikacijo Dynamics 365. |
| Sledenje ni uspelo | Vaše e-poštno sporočilo ali sestanek nista uspešno kopirana v aplikacijo Dynamics 365. |
| Sledenje na čakanju | Vaše e-poštno sporočilo ali sestanek sta v stanju čakanja na kopiranje v aplikacijo Dynamics 365. |
Vrstica za krmarjenje
Z vrstico za krmarjenje na vrhu lahko dostopate do zemljevida mesta, iskanja, hitrega ustvarjanja in več ukazov.
- Zemljevid mesta: uporabite zemljevid mesta za krmarjenje do možnosti »Osnovno«, »Nedavni elementi«, »Pripeti elementi« in »Nadzorne plošče«.
- Iskanje: poiščite vrstice v več tabelah, razvrščenih po ustreznosti.
- Ustvarjanje nove vrstice: ustvarite novo vrstico za tabele, ki so vključene v aplikacijo za Outlook in so omogočene za hitro ustvarjanje.
- Več ukazov: dostopajte do več, kot so podatki o uporabniku, informacije o okolju Dynamics 365, Pomočnik in preverjevalnik programa Outlook.
- PIN: izberite ikono žebljička, da pripnete podokno aplikacije Dynamics 365, tako da ostane odprto, ko krmarite od enega e-poštnega sporočila do drugega.
Zemljevid mesta
Z zemljevidom mesta se pomaknite do možnosti »Osnovno«, »Nedavni elementi«, »Pripeti elementi« in »Nadzorne plošče«.
Elementi menija zemljevida mesta
Pomikanje in vrnitev na priljubljene ali najpogosteje uporabljene vrstice je enostavno. Spodnja ilustracija prikazuje primarne elemente za krmarjenje
Legenda
- Domov: Pojdite na Dynamics 365 App for Outlook glavni zaslon, ki prikazuje stanje sledenja, zadevno vrstico s kontekstualnimi informacijami.
- Nedavno: razširite ta vnos, če si želite ogledati seznam vrstic, ki ste jih nedavno uporabljali. Tukaj izberite vrstico, da jo odprete. Izberite ikono žebljička poleg vrstice, ki je navedena tukaj, da jo dodate med pripete vrstice.
- Pripeto: razširite ta vnos, če si želite ogledati in odpreti priljubljene pripete vrstice. Uporabite nedavni seznam, da dodate vrstice tukaj. Izberite ikono za odstranjevanje žebljička poleg vrstice, ki je navedena tukaj, da jo odstranite s tega seznama.
Sledena vrstica
Izberite e-poštno sporočilo, da si v podoknu Dynamics 365 ogledate dodatne informacije o sledenem elementu.
Legenda
- Informacije o povezanih vrsticah: vrstica Dynamics 365, s katero je povezan ta element programa Outlook. Obrazec za hitri vpogled prikazuje nekatere ključne informacije vrstice.
- Prejemniki: seznam prejemnikov iz e-poštnega sporočila ali udeležencev srečanja. Premikate se lahko med različnimi prejemniki, ki so lahko stik, možna stranka ali račun, in prikažete hiter pogled njihovih informacij v Dynamics 365.
- Sorodne informacije: Ko izberete stik, je na voljo tudi njegov nadrejen račun, tako da lahko prikažete podrobnosti računa in prikažete več podatkov programa Dynamics 365. Ogledate si lahko tudi povezane podatke, na primer sorodne priložnosti stika.
Sledene informacije: prikazuje, ali je e-poštno sporočilo ali srečanje povezano z vrstico in ali se mu sledi v aplikaciji Dynamics 365.
Več ukazov: Izberite, če želite nastaviti ali spremeniti nabor glede ali informacije o sledenju ali si ogledati informacije o vrstici v programu Dynamics 365
Dodajanje dejavnosti: izberite, če želite ustvariti dejavnosti za to vrstico ali si jo ogledati v programu Dynamics 365.
4 in 5. Nastavi zadevo: izberite, če želite izbrati Nastavi glede na vrstico ali si ogledati informacije o vrstici v programu Dynamics 365.