Povratne informacije

Osnovno krmarjenje v aplikaciji za Outlook

  • Članek
  • 4 min za branje

Uporabite aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook, ko uporabljate Outlook na namizju, v spletu ali na telefonu. Ko je Aplikacija za Outlook nameščena, lahko s podoknom Dynamics 365 z zapisi v vaši aplikaciji povežete e-poštna sporočila in sestanke Outlook ter jih spremljate.

Wichtig

Namestitev

Pred namestitvijo Aplikacije za Outlook se obrnite na skrbnika in se prepričajte, da so izpolnjeni vsi pogoji. Za več informacij glejte Uvedba storitve Dynamics 365 App for Outlook.

Običajno skrbnik samodejno omogoči uporabo aplikacije in ta bi morala biti na voljo v traku Outlook. Če je ne vidite, jo lahko namestite sami. Za več informacij glejte razdelek Samostojna namestitev Aplikacije za Outlook za uporabnike.

Dostop do aplikacije

Ko je aplikacija nameščena, je podokno Dynamics 365 App for Outlook lahko dostopno ne glede na to, ali Outlook uporabljate na namizju ali v spletni aplikaciji.

  • V namiznem odjemalcu Outlook izberite Dynamics 365.

    Odpiranje podokna aplikacije App for Outlook.

  • V storitvi Outlook Web Access odprite e-poštno sporočilo in izberite Več (...) > Dynamics 365.

    Odprite podokno App for Outlook v Outlook Web Access.

Pripni

Če uporabljate namizni odjemalec Outlook ali Outlook Web Access, lahko Aplikacijo za Outlook pripnete, tako da ostane odprta, ko se pomikate z enega e-poštnega sporočila na drugega. Če ne vidite možnosti za pripenjanje, preverite, ali je ta možnost za vašo nastavitev podprta. Za več informacij glejte razdelek Kaj je podprto.

  • Če želite aplikacijo pripeti, izberite žebljiček. Če jo želite odpeti, znova izberite žebljiček.

    Pripnite dodatek.

Terminologija

Trajanje Definicija
Nastavitev zadeve Sledite in povežite e-poštno sporočilo ali sestanek z obstoječo vrstico aplikacije Dynamics 365.
Sledenje Ustvarite kopijo e-poštnega sporočila ali sestanka v aplikaciji Dynamics 365.
Prekliči sledenje Odstranite kopijo e-poštnega sporočila ali sestanka iz aplikacije Dynamics 365.
Sledenje je uspešno Vaše e-poštno sporočilo ali sestanek sta uspešno kopirana v aplikacijo Dynamics 365.
Sledenje ni uspelo Vaše e-poštno sporočilo ali sestanek nista uspešno kopirana v aplikacijo Dynamics 365.
Sledenje na čakanju Vaše e-poštno sporočilo ali sestanek sta v stanju čakanja na kopiranje v aplikacijo Dynamics 365.

Z vrstico za krmarjenje na vrhu lahko dostopate do zemljevida mesta, iskanja, hitrega ustvarjanja in več ukazov.

Zgornja vrstica za krmarjenje.

  1. Zemljevid mesta: uporabite zemljevid mesta za premik na razdelke Domov, Nedavni elementi, Pripeti elementi in Nadzorne plošče.
  2. Iskanje: iščite vrstice prek več tabel, razvrščenih po ustreznosti.
  3. Ustvarjanje nove tabele: ustvarite novo vrstico za tabele, ki so bile vključene v App for Outlook in so omogočene za hitro ustvarjanje.
  4. Več ukazov: dostopajte do več možnosti, kot so informacije o uporabnikih, informacije o okolju Dynamics 365, Pomočnik in Preverjevalnik za Outlook.
  5. Pripni: izberite ikono žebljička, da pripnete podokno aplikacije Dynamics 365, tako da ostane odprto, ko se pomikate med e-poštnimi sporočili.

Zemljevid mesta

Uporabite zemljevid mesta za premik na razdelke Domov, Nedavni elementi, Pripeti elementi in Nadzorne plošče.

Odprite meni zemljevida mesta.

Elementi menija zemljevida mesta

Pomikanje in vrnitev na priljubljene ali najpogosteje uporabljene vrstice je enostavno. Spodnja ilustracija prikazuje primarne elemente za krmarjenje

Elementi menija na zemljevidu mesta.

Legenda

  1. Domov: premakne vas na glavni zaslon Dynamics 365 App for Outlook, ki prikazuje stanje sledenja, vrstico zadeve s kontekstnimi informacijami.
  2. Nedavno: razširite ta vnos, da si ogledate seznam vrstic, ki ste jih pred kratkim uporabljali. Tukaj izberite vrstico, da jo odprete. Izberite ikono žebljička poleg vrstice, ki je navedena tukaj, da jo dodate med pripete vrstice.
  3. Pripeto: razširite ta vnos, da si ogledate in odprete priljubljene pripete vrstice. Uporabite seznam Nedavno in dodajte vrstice. Izberite ikono za odstranjevanje žebljička poleg vrstice, ki je navedena tukaj, da jo odstranite s tega seznama.

Sledena vrstica

Izberite e-poštno sporočilo, da si v podoknu Dynamics 365 ogledate dodatne informacije o sledenem elementu.

Dodatne informacije, ko poteka sledenje e-poštnemu sporočilu.

Legenda

  1. Informacije povezane vrstice: vrstica Dynamics 365, s katero je povezan ta element Outlook. Obrazec za hitri vpogled prikazuje nekatere ključne informacije vrstice.
  2. Prejemniki: seznam prejemnikov iz e-pošte ali udeležencev sestanka. Premikate se lahko med različnimi prejemniki, ki so lahko stik, možna stranka ali račun, in prikažete hiter pogled njihovih informacij v Dynamics 365.
  3. Povezane informacije: ko je stik izbran, je na voljo tudi njegov nadrejen račun, tako da lahko podrobno pregledate podrobnosti računa in prikažete več podatkov Dynamics 365. Ogledate si lahko tudi povezane podatke, na primer sorodne priložnosti stika.

Oglejte si več informacij o sledeni vrstici.

  1. sleden informacije: prikaže, ali je e-poštno sporočilo ali sestanek povezan z vrstico in ali je sleden aplikaciji Dynamics 365.

  2. Več ukazov: izberite za nastavitev ali spremembo nastavljenih podatkov zadeve ali podatkov o sledenju ali za ogled informacij o vrstici v Dynamics 365

  3. Dodajanje dejavnosti: izberite za ustvarjanje dejavnosti za to vrstico ali za njen ogled v Dynamics 365.

4 in 5. Nastavite zadeve: izberite za izbiro Nastavite zadeve za vrstico ali za ogled podatkov o vrstici v Dynamics 365.