Ustvarjanje ali urejanje priložnosti

  • Članek

Ustvarite priložnost, ko je vaša potencialna stranka skoraj pripravljena na nakup. Pri priložnosti lahko predvidite prihodek od prodaje, določite morebitni datum zaprtja in upoštevate verjetnost, da do prodaje sploh pride.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Kako ustvariti priložnost

Priložnost ustvarite na enega od naslednjih načinov:

  • Pretvorite možno stranko v priložnost, če priložnost izvira iz potencialne stranke. V tem primeru
    • Informacije iz zapisa možne stranke se kopirajo v priložnost.
    • Zapisi možnih strank in priložnosti so povezani. Vse dejavnosti in opombe v evidenci možnih strank so na voljo tudi v ustreznem zapisu priložnosti.
  • Ustvarite novo priložnost iz nič, če ni izvirala iz potencialne stranke.

Ustvarjanje nove priložnosti

Ustvarite priložnost s podrobnostmi, ki jih imate. Priložnost lahko posodobite, ko napredujete skozi različne stopnje priložnosti - kvalificirajte, razvijte, predlagajte in zaprite.

Če želite ustvariti priložnost:

  1. Na zemljevidu mesta središča za prodajo izberite Priložnosti.

  2. V ukazni vrstici izberite Novo.

  3. Na zavihku Povzetek zajemite pomembne podrobnosti o priložnosti. Na spodnjem seznamu so opisana polja, ki zahtevajo razlago:

    • tema: Navedite kratek povzetek priložnosti. Vključite podrobnosti, kot so izdelek, količina in ime stranke. Dobro napisan tema pomaga vašim deležnikom prepoznati priložnost, tako da samo pogledajo seznam priložnosti. Primer: 125 licenc CRM za Contoso inc.

    • Valuta: izberite valuto, ki jo želite uporabiti za izračun vrednosti denarja v priložnosti.

      opomba,

      • Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je valuta priložnosti na primer nastavljena na ameriške dolarje, morate uporabiti isto valuto za elemente cenika, ki jih dodate priložnosti. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru priložnosti) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh elementov cenika, ki so povezani z zapisom.
      • Za vse zapise, ustvarjene iz priložnosti, kot je ponudba, naročilo ali račun, mora biti uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

  4. Če še niste pripravljeni dodati izdelkov v priložnost, lahko določite ocenjeni prihodek. Izberite spustni meni v zgornjem desnem kotu priložnosti ter posodobite ocenjeni prihodek in predvideni datum zaključka, kot je prikazano v tem videoposnetku:

    opomba,

    Ko želite dodati izdelke, lahko samodejno izračunate prihodek na podlagi dodanih izdelkov, cenika, popustov itd.

  5. Izberite možnost Shrani.

Običajni naslednji koraki

Puščica desnoIskanje in dodajanje več izdelkov priložnosti
Puščica desnoDodajte zainteresirane skupine, prodajno ekipo in konkurente za priložnost
Puščica desnoPremikanje priložnosti skozi različne stopnje

Gumb »Domov«Spoznajte prodajni proces in negujte prodajo od možne stranke do naročila
Gumb »Domov«Ogled vpogledov v relacije za priložnost

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi