Vodenje komunikacije s strankami s pomočnikom

Pomočnik (prej pomočnik za odnose) je del nove zbirke funkcij Dynamics 365 Sales Insights. Pomočnik spremlja vaše vsakodnevne dejavnosti in komunikacijo ter vam omogoča pregled nad vašimi dnevnimi opravili s karticami vpogleda, ki so strateško prikazane na raznih mestih v programu, da vam zagotovijo prilagojene vpoglede, na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepate.

Tipp

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Nekaj načinov, kako vas pomočnik opomni na prihajajoče dejavnosti:

• Ocenjevanje komunikacije in obveščanje, ko je stik ali račun že dlje časa nedejaven.

• Prepoznavanje e-poštnih sporočil, ki čakajo na vaš odgovor.

• Opozarjanje na to, da se približuje zaključni datum priložnosti.

Hinweis

Skrbnik mora omogočiti funkcijo pomočnika, preden jo lahko preskusite. Za vse informacije o zahtevah ter o tem, kako omogočiti in nastaviti funkcijo, glejte: Konfiguracija pomočnika.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Cene za Dynamics 365 Sales
Varnostne vloge	Vsaka primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Primarne prodajne vloge

Kako in kje vam lahko pomaga pomočnik

Pomočnik deluje tako, da analizira razpoložljive podatke in ustvari zbirko kartic vpogleda. Vsaka kartica vključuje sporočilo s povzetkom vsebine kartice in naborom dejanj. Pomočnik kartice razvrsti po pomembnosti in jih filtrira v skladu s trenutno vsebino. Do pomočnika lahko dostopate na različne načine v aplikaciji Sales Insights.

Hinweis

Lokacije, prek katerih dostopate do pomočnika, se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo, ki jo je določil vaš skrbnik.

• Vrstica za krmarjenje: ko izberete ikono žarnice, da odprete pomočnika, se kartice vpogleda prikažejo v podoknu, kot je prikazano v naslednjem primeru.

  

• Nadzorne plošče: naslednja slika prikazuje pripomoček za pomočnika, ki se prikaže na Nadzorni plošči z družabnimi vpogledi za prodajne dejavnosti.

• Entitete: pripomoček za pomočnika prikazuje kartice vpogleda, povezane z naslednjimi entitetami: računi, stiki, možne stranke, priložnosti in primeri. Naslednja slika prikazuje primer pripomočka za pomočnika, prikazanega na entiteti.

  

Katere kartice se prikažejo?

• Ko odprete pomočnika z vrstico za krmarjenje ali nadzorno ploščo, boste videli kartice, katerih ste lastnik ali del ekipe, ki je lastnik kartice.

  Hinweis

  Karte za sestanke so posebne in so prikazane uporabnikom, ki so lastnik, organizator ali udeleženec sestanka.

• Ko odprete pomočnika prek zapisa entitete, boste videli kartice, ki pripadajo zapisu ali sorodnim zapisom. Seznam povezanih zapisov se razlikuje od ene do druge entitete:

  • Kupec: Kupec in z njimi povezani stiki, priložnosti in dogodki.
  • Priložnost: Priložnost in z njo povezani stiki.
  • Dogodek: Dogodek in z njimi povezani stiki, priložnosti in kupci.
  • Možna stranka: Možna stranka in z njo povezani stiki.
  • Entiteta po meri: Povezani kupci in stiki.
  • Vse druge entitete: Sama entiteta.

Kategorizacija kartic vpogleda

Kartice vpogleda so razvrščene bodisi kot obvestila, ki se jim je treba takoj posvetiti, bodisi kot vpogledi z informacijami, ki se jim je treba pozneje posvetiti.

• Obvestila prikazujejo kartice vpogleda o prihajajočih—in zapadlih—predmetih in dogodkih. Vključujejo kartice prihodnjih sestankov za vsa srečanja, ki so predvidena za tisti dan, in opomnike za predmete, ki se jim morate posvetiti.

  Hinweis

  Vse kartice vpogleda po meri, ki jih je vaša organizacija ustvarila prek aplikacije Assistant Studio, bodo prikazane kot opomniki.

• Vpogled: prikazuje predloge, ki temeljijo na modelih na osnovi umetne inteligence, za stvari, ki se jim morate posvetiti. Kartica lahko na primer poudari e-poštno sporočilo z negativnim mnenjem, ki lahko ogrozi priložnost, predlaga načine, kako prednostno obravnavati priložnost, predlaga navzkrižno prodajo ali vas spodbudi k ogledu nedavnih izdelkov, ki so bili samodejno zajeti.

Značilnosti kategorij pomočnika

Privzeto se v pomočniku za prihodnje sestanke, opomnike in vpoglede prikaže prvih pet kartic vpogleda. Izberite Pokaži več za ogled ostalih razpoložljivih kartic. V naslovu je zapisano skupno število kartic vpogleda, ki so na voljo za vas ali za zapis, s katerim ste povezani v posamezni kategoriji.

V tem primeru si oglejmo kategorijo opomniki. V naslovu vidimo, da je na voljo skupno 13 opomnikov. Prikaže se zadnjih pet, skupaj s povzetimi informacijami o teh opomnikih.

Izberite kartico, da si ogledate vse podrobnosti dejavnosti. V tem primeru smo izbrali sestanek Spremenjena stopnja. Izberete lahko možnost Odprto, da si ogledate več podrobnosti.

Na karticah lahko izvajate določena dejanja, kot so odpiranje, odložitev, opustitev, odobravanje ali neodobravanje. Ta dejanja so opisana v naslednjem razdelku.

Elementi kartice vpogleda

Ko odprete pomočnika, se prikaže ime in osnovni opis vsake kartice. Izberite in odprite kartico, če si želite ogledati več podrobnosti. Kartica je navadno sestavljena iz elementov, prikazanih na naslednji sliki.

1. Glavno območje za vsebino: prikazuje naslov zapisa, na katerega se kartica nanaša, povzetek, vrsto kartice in druge osnovne informacije.

2. Območje dejanj: vsebuje priročne povezave, s katerimi lahko dokončate katero koli dejanje, ki ga priporoča kartica. Vrsta in število (ena ali dve) povezav se razlikujeta glede na vrsto kartice. Več informacij: Referenca kartic vpogledov

3. Odloži: trajanje odložitve se razlikuje glede na vrsto kartice. Vse kartice z visoko prioriteto in vrste »Danes« bodo odložene za 1 uro, vse druge kartice pa bodo odložene za 24 ur. Ko obdobje odložitve poteče, se kartica znova prikaže.

4. Opustitev: izberite ta gumb, če želite kartico trajno opustiti, ne glede na to, ali ste opravili priporočeno dejanje.

   Hinweis

   • Ko odložite ali opustite kartico, se za določen čas prikaže potrditveno sporočilo. Če dejanja ne prekličete pred iztekom časa, se kartica samodejno odloži ali opusti. Konfigurirate lahko, kako dolgo naj se prikazuje potrditveno sporočilo. Več informacij: Konfiguracija pomočnika za Sales Insights
   • Po določenem času se kartice vpogleda samodejno opustijo, če na njih niso izvedena nobena dejanja.

5. Povratne informacije: pomaga pri zagotavljanju povratnih informacij o tem, ali je bila kartica uporabna za vas. Povratne informacije pomagajo Microsoftu in skrbnikom vaše organizacije, da izboljšajo izkušnjo s kartico in jo še bolj prilagodijo za vas. Več informacij: Ogled meritev o uporabi kartice

Upravljanje kartic vpogledov

Pomočnika lahko konfigurirate tako, da izberete, katere vrste kartic vpogleda bi želeli videti ali skriti.

Hinweis

Preglasite lahko skrbniško konfiguracijo za nekatere kartice, na primer Ni dejavnosti z zapisom, kjer lahko kartico prikažete, ko se v zapisu izvaja dejavnost, ki traja vnaprej določeno število dni. Ta konfiguracija bo na voljo samo za vas.

1. Vpišite se v aplikacijo Središče za Dynamics 365 Sales.

2. Na dnu zemljevida mesta izberite Spremeni območje in nato Osebne nastavitve > Vpogledi.

3. Pod možnostjo Studio za pomočnika izberite Kartice vpogleda.

   Prikaže se stran Upravljanje kartic vpogleda s seznamom kartic vpogleda, razvrščenih po stanju in prioriteti.

   

Vklop kartice

• Izberite izklopljeno kartico in nato še možnost Vklop kartice.

  Lahko pa izberete tudi ikono na kartici Več možnosti in izberete Vklop kartice.

  

  Hinweis

  Izberete lahko več izklopljenih kartic in jih hkrati vklopite.

Izklop kartice

• Izberite vklopljeno kartico in nato še možnost Izklop kartic. Kartica se vam ne bo več prikazovala.

  Lahko pa izberete tudi ikono na kartici Več možnosti in izberete Izklop kartice.

  

  Hinweis

  Izberete lahko več vklopljenih kartic in jih hkrati izklopite.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajata dve možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge za izvedbo korakov.

• Vaša organizacija morda uporablja aplikacijo po meri, zato se bosta zemljevid mesta in uporabniški vmesnik razlikovala. Za natančen postopek se obrnite na skrbnika. Postopek, opisan v tej dokumentaciji, se nanaša na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacijo Sales Professional.

Glejte tudi

Konfiguracija pomočnika:
Referenca kartic vpogledov
Pogosta vprašanja o pomočniku

Hinweis

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).