Pogosta vprašanja za Dynamics 365 Sales

Licence

Kakšna je razlika med Sales Premium in prodajnimi vpogledi?

Sales Premium se nanaša na licenco, vpogled v prodajo pa na zmogljivosti. Licenca Sales Premium vključuje tako Sales Enterprise kot vrhunske zmožnosti vpogleda v prodajo. Osnovne zmožnosti vpogleda v prodajo so na voljo tudi z licenco Sales Enterprise. Za podrobno primerjavo zmogljivosti v okviru posamezne licence odprite razdelek Primerjava paketov Dynamics 365 Sales na strani Cene.

Kje lahko najdem primerjalno tabelo za licence Dynamics 365 Sales?

Za Dynamics 365 Sales so na voljo naslednje možnosti licence:

• Sales Premium
• Sales Enterprise
• Sales Professional

Za podrobno primerjavo zmogljivosti, ki so na voljo v okviru posamezne licence, odprite razdelek Primerjava paketov Dynamics 365 Sales na strani Cene.

Kje lahko najdem prodajnega strokovnjaka in dokumentacijo o prodajnih vpogledih?

Da bi zagotovili enotno izkušnjo v vseh prodajnih ponudbah, smo združili dokumentacijo za Sales Enterprise, Sales Professional in prodajne vpoglede v to enotno prodajno dokumentacijo. Razdelek z zahtevami za licenco in vlogo na vrhu strani kaže, ali funkcija in vsebina veljata za licenco, ki jo imate. Če ste zaznamovali katerega od starih URL-jev, bi bili samodejno preusmerjeni na ustrezne strani v enotni dokumentaciji.

Entiteta: Dejavnost

Zakaj sta gumba Spremljaj in Prekini spremljanje v ukazni vrstici prikazana skupaj?

Aplikacija je tako zasnovana. Če se v poenotenem vmesniku pomaknete do entitete in izberete zapis, sta gumba Spremljaj in Prekini spremljanje v ukazni vrstici prikazana skupaj, ne glede na to, kakšno je stanje izbranega zapisa, ali ga spremljate ali ne.

Če je za sestanke omogočena funkcija SchedulingEngine, zakaj sem pri sestanku preusmerjen na privzeti zavihek, ko ga shranim z neprivzetega zavihka?

Aplikacija je tako zasnovana. Ko shranite sestanek z neprivzetega zavihka, ste ob shranjevanju sestanka preusmerjeni v privzeto okolje.

Če je za sestanke omogočena funkcija SchedulingEngine, zakaj se sestanki samodejno shranjujejo, tudi če je skrbnik sistema dodal skript po meri za prenehanje samodejnega shranjevanja?

Če je skrbnik sistema dodal skript po meri, da prepreči privzeto možnost shranjevanja za sestanke, bo sistem še vedno preglasil skript po meri in sestanke shranjeval samodejno.

Če je funkcija SchedulingEngine omogočena za sestanke, zakaj gumb Odpiranje nabora zapisov izgine, ko je sestanek shranjen?

Ko izberete Shrani, da shranite sestanek, gumb Odpiranje nabora zapisov izgine. Ko osvežite stran, se gumb znova prikaže. Več informacij: Odpiranje nabora zapisov

Zakaj so sinhronizirani sestanki iz Outlooka v programu Dynamics 365 prikazani kot neshranjeni?

Ko ustvarite sestanek ali uredite obstoječi sestanek v Outlooku in ga sinhronizirate z Dynamics 365, se sestanek ustvari v programu Dynamics 365, vendar je prikazan kot neshranjen. V Dynamics 365 lahko onemogočite možnost samodejnega shranjevanja, da si ogledate sinhronizirane sestanke iz Outlooka, shranjene v Dynamics 365.

Zakaj v poenotenem vmesniku ne vidim funkcije Novosti?

Aplikacija je tako zasnovana. Funkcija Novosti je na voljo samo v podedovanem spletnem odjemalcu. Primerljiva funkcija v poenotenem vmesniku je vstavljanje kontrolnika časovnice (z omogočenimi objavami) na nadzorno ploščo:

1. V aplikaciji izberite Nastavitve in nato Napredne nastavitve.

   V novem zavihku brskalnika se odpre stran Upravljanje poslovanja.

2. V vrstici za krmarjenje izberite Nastavitve in nato pod možnostjo Prilagajanje še Prilagoditve.

3. Izberite Prilagajanje sistema.

4. V razdelku Komponente v raziskovalcu rešitev izberite Nadzorne plošče.

5. Izberite in odprite nadzorno ploščo, ki ji želite dodati kontrolnik časovnice.

6. V orodni vrstici na vrhu strani izberite Časovnice.

7. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika časovnice po potrebi posodobite vrednosti in izberite V redu.

8. Shranite nadzorno ploščo in objavite prilagoditev.

Entiteta: svinec

Kakšna je razlika med zmožnostjo zaznavanje dvojnikov v Microsoft Power Platform in zaznavanje dvojnikov potencialnih strank v Dynamics 365 Sales?

Zaznavanje dvojnikov zmožnost Microsoft Power Platform uporablja pravila, ki temeljijo na kodi ujemanja, ki je ustvarjena za vsak zapis. Ko je zapis v postopku ustvarjanja ali posodabljanja, se njegova koda ujemanja samodejno primerja s kodami ujemanja obstoječih zapisov. Če obstajajo dvojniki, se podvojeni zapisi prikažejo, preden shranite zapis. Več informacij: Odkrijte podvojene podatke, da jih lahko popravite ali odstranite

Zaznavanje dvojnikov potencialnih strank v Dynamics 365 Sales je model AI, ki uporablja pravila, ki temeljijo na mehki logiki in kodah ujemanja. Ko je omogočena, se za vsako potencialno stranko ustvarita mehka logika in koda ujemanja ter se primerjata z drugimi potencialnimi strankami v organizaciji, da se identificirajo dvojniki.

Vrsta pravila	Zaprosil za
Mehka logika	– Podobno ime potencialne stranke in ime podjetja – Podobno ime potencialne stranke in ista e-poštna domena
Matchcode	- Email naslov - Telefonska številka

Več informacij: Omogoči zaznavanje podvojenih elektrod

Entiteta: Priložnost

Kdaj lahko urejam vrednost Predvideni prihodki v obrazcu Priložnost?

Če želite urediti vrednost predvidenih prihodkov v obrazcu Priložnost, morate možnost Prihodki konfigurirati kot Priskrbi uporabnik, stanje priložnosti pa mora biti Odprto.

Entitete: Priložnost, Ponudba, Račun in Naročilo

Hinweis

V tem razdelku za vprašanja uporabljamo entiteto Priložnost. Vendar pa ta vprašanja veljajo tudi za druge entitete: Ponudba, Račun in Naročilo.

Zakaj pogled, ki ni Pogled za vrstično urejanje izdelkov priložnosti, izgubi funkcijo za urejanje v vrstici in zakaj ne vidim dejanj v mreži, kot so premikanje navzgor, premikanje navzdol in zaklepanje ikon, v podedovanem spletnem odjemalcu, če je za podmrežo Izdelek priložnosti v obrazcu Priložnost izbran pogled, ki ni Pogled za vrstično urejanje izdelkov priložnosti?

To je privzeto delovanje v podedovanem spletnem odjemalcu. Vendar pa se to delovanje spremeni v poenotenem vmesniku. Priporočamo, da za pogled urejanja v vrstici uporabite poenoteni vmesnik. Če želite preveriti, ali je mrežo mogoče urejati, odprite Lastnosti kontrolnika mreže.

Hinweis

• V poenotenem vmesniku je delovanje stolpcev mreže Cena na enoto in Količina kot stolpcev, ki jih je oziroma ni mogoče urejati, neodvisno od izbranega pogleda.
• Mreža, ki jo je mogoče urejati, ne zagotavlja, da je mogoče urejati vse stolpce; to je odvisno od polja Cena.

Zakaj se znesek ne izračuna samodejno v poljih Znesek v zapisih priložnosti, ponudbe, naročila ali računa?

Vrednost v poljih priložnosti Predvideni prihodki in Skupni znesek se posodobi le pod naslednjimi pogoji:

• Vaša organizacija je konfigurirana za uporabo sistemskega računa cen. Če želite preveriti, ali je sistemski izračun cen omogočen, preverite, ali je nastavitev Uporabi sistemski izračun cen v možnosti Nastavitve sistema nastavljena na Da. Več informacij: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Prodaja«

• Priložnost je osvežena, če v ukazni vrstici izberete gumb Osveži ali Znova izračunaj priložnost ali pa odprete zapis.

Vrednost v poljih Predvideni prihodki ali Skupni znesek se ne posodablja, če priložnost ni osvežena ali znova izračunana.

Zakaj je nekatera polja mogoče urejati, druga pa so zaklenjena v podmreži izdelka v zapisih priložnosti, ponudbe, naročila in računa?

Obstajajo določene omejitve pri urejanju v vrstici glede na vrsto izdelkov v podmreži:

• Če je izdelek v podmreži samostojen izdelek in obstoječi izdelek iz kataloga izdelkov, so vsa polja, razen polj »Količina« in »Popust«, zaklenjena za urejanje.

• Če je izdelek v podmreži samostojen izdelek in izdelek, ki ni v katalogu izdelkov, so vsa polja, razen polj »Ime izdelka«, »Količina« in »Popust«, zaklenjena za urejanje.

• Če je izdelek v podmreži paket izdelkov ali izbirni izdelek iz paketa, so vsa polja, razen polj »Količina« in »Popust« zaklenjena za urejanje.

• Če je izdelek v podmreži obvezen izdelek iz obstoječega paketa izdelkov, so vsa polja v pogledu podmreže zaklenjena za urejanje.

Entitete: Izdelek priložnosti, Izdelek iz ponudbe, Izdelek iz naročila in Izdelek na računu

Hinweis

V tem razdelku za vprašanja uporabljamo entiteto Izdelek priložnosti. Vendar pa ta vprašanja veljajo tudi za druge entitete: Izdelek iz ponudbe, Izdelek iz naročila in Izdelek na računu.

Kako lahko konfiguriram vrednost privzete možnosti Cena kot Nadomestna cena v obrazcu Izdelek priložnosti?

Če želite konfigurirati vrednost privzete možnosti Cena kot Nadomestna cena v obrazcu Izdelek priložnosti:

1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema.
2. Izberite Entitete > Izdelek priložnosti > Polja.
3. Izberite polje ispriceoverridden in konfigurirajte Privzeta vrednost na Nadomestna cena.
4. Shranite prilagoditve in jih objavite.

Entiteti: Naročilo in Račun

Hinweis

V tem razdelku za vprašanja uporabljamo entiteto Naročilo. Vendar ta vprašanja veljajo tudi za entiteto Račun.

Kako lahko spremenim privzeto vrednost za polje Cene so zaklenjene v obrazcu Naročilo?

Privzeto vrednost za polje Cene so zaklenjene v obrazcu Naročilo lahko spremenite prek prilagoditev ali mreže, ki jo je mogoče urejati v vrstici:

1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema.
2. Izberite Entitete > Naročilo > Polja.
3. Izberite polje ispricelocked in nastavite vrednost Privzeta vrednost na Ne.
4. Shranite prilagoditve in jih objavite.

Kako lahko spremenim stanje polja Cene so zaklenjene za izbran obrazec Naročilo?

Stanje za polje Cene so zaklenjene lahko spremenite prek mreže, ki jo je mogoče urejati v vrstici. Izberite ikono Zakleni v mreži, ki jo je mogoče urejati, in stanje polja Cene so zaklenjene se ustrezno spremeni.

V podedovanem spletnem odjemalcu:

V poenotenem vmesniku:

Kdaj lahko spremenim vrednosti v stolpcu Cena na enoto v mreži Izdelki?

Polje Cene so zaklenjene (ispricelocked) upravlja cene, določene v obrazcu Naročilo, in jih zaklene za vse nadaljnje posodobitve.

Te tabele določajo delovanje polja PricePerUnit v podmreži Izdelki in obrazcu izdelka Naročilo:

Za obstoječe izdelke:

Konfiguracija	V mreži, ki jo je mogoče urejati – vrednost stolpca PricePerUnit	V mreži, ki je ni mogoče urejati – vrednost stolpca PricePerUnit	Obrazec izdelka Naročilo
Polje Cene so zaklenjene ima vrednost »Da«	Ni mogoče urejati	Ni mogoče urejati	Ni mogoče urejati
Polje Cene so zaklenjene ima vrednost »Ne« in polje Cene ima vrednost »Nadomestna cena«	Je mogoče urejati	Ni mogoče urejati	Je mogoče urejati
Polje Cene so zaklenjene ima vrednost »Ne« in polje Cene ima vrednost »Uporabi privzeto«	Ni mogoče urejati	Ni mogoče urejati	Ni mogoče urejati

Za izdelke, ki niso v katalogu:

Konfiguracija	V mreži, ki jo je mogoče urejati – vrednost stolpca PricePerUnit	V mreži, ki je ni mogoče urejati – vrednost stolpca PricePerUnit	Obrazec izdelka Naročilo
Polje Cene so zaklenjene ima vrednost »Da«	Ni mogoče urejati	Ni mogoče urejati	Ni mogoče urejati
Polje Cene so zaklenjene ima vrednost »Ne«	Omogoča urejanje	Ni mogoče urejati	Omogoča urejanje

Kaj je rezultat spreminjanja cene izdelka v polju Cenik v stolpcu PricePerUnit v obrazcu izdelka Naročilo?

Spodnja tabela opredeljuje učinek spreminjanja cene izdelka v polju Cenik v stolpcu PricePerUnit v obrazcu izdelka Naročilo:

Stanje entitete	IsPriceLocked	Oblikovanje cen	Ali se je vrednost PricePerUnit v obrazcu izdelka Naročilo spremenila?
Je mogoče urejati	Da	Privzeto ali Preglasitev	Ne
Je mogoče urejati	Ne	Privzeto	Da
Omogoča urejanje	No	Preglasitev	No
Samo za branje	Da ali Ne	Privzeto ali Preglasitev	No

Napovedovanje

Kdo je lastnik napovedi?

Lastnik napovedi je uporabnik, ki ima v lasti določeno raven v hierarhiji napovedi. Pri ustvarjanju konfiguracije napovedi upravitelj ali skrbnik napovedi izbere polje, ki naj se uporabi za dodelitev lastnika vsaki ravni v hierarhiji napovedi. Na podlagi predloge napovedi je privzeto izbrano naslednje uporabniško polje:

• Za Napoved organizacijskega diagrama, polje je izbrano.
• Za Napoved ozemlja, polje je izbrano.

Če izberete polje, ki ni privzeto, se v mreži napovedi ustvari stolpec. Na primer, če izberete Upravitelj kot polje za iskanje uporabnikov za napoved organizacijskega grafikona, Upravitelj polje bo dodano v mrežo napovedi.

Za ogled lastnika napovedi:

1. V aplikaciji Sales Hub izberite Nastavitve aplikacije.

2. Pod Upravljanje uspešnosti izberite Konfiguracija napovedi.

3. Izberite konfiguracijo napovedi in nato izberite Dovoljenja korak.

4. Preverite Polje za iskanje uporabnika da ugotovite, kdo je lastnik napovedi v izbrani konfiguraciji napovedi:

   

   Na primer, v napovedi organizacijskega grafikona, če izberete Uporabnik kot lastnik bo vsak uporabnik v hierarhiji lastnik hierarhije pod njim. Pri napovedi, ki temelji na ozemlju, je uporabnik lahko lastnik več kot ene hierarhije, če ima v lasti več ozemelj.

   Na naslednji ilustraciji so menedžerji lastnik vseh napovedi v svoji hierarhiji, posamezni prodajalci pa svoje posebne napovedi.

   

Katere konfiguracije lahko urejam, ko je napoved že objavljena?

Potem ko je napoved objavljena, lahko urejate naslednje konfiguracije:

• Na strani Splošno lahko urejate naslov napovedi in privzeti pogled temeljnih zapisov.
• Na strani Dovoljenja lahko dodate varnostne vloge in jim dodelite dovoljenje za ogled ali urejanje napovedi.
• Na strani Postavitev lahko urejate naslove stolpcev, opise in to, ali so v mreži prikazani ali ne.
• Na strani Prikaz na ravni z več podrobnostmi lahko dodajate, brišete ali posodabljate prikaze na ravni z več prodrobnostmi.
• Na strani Posnetki lahko omogočite ali onemogočite dnevne posnetke za napoved.
• Na strani Napredno lahko omogočite ali onemogočite samodejno skrivanje nadrejene vrstice, izbiro več valut in prilagodite dostop za urejanje polj v mreži temeljnih zapisov.
  Ko shranite in objavite konfiguracijo, bodo spremembe za napoved takoj uporabljene. Če posodobite podatke (preprosti stolpci in polja prilagajanja), lahko traja do dve uri, da bodo opazne v napovedi.

Ali lahko ročno nastavim kategorijo napovedi priložnosti kot zmagal oz izgubljen?

Tehnično lahko. Obrazec priložnosti in mreže, ki jih je mogoče urejati, razen mreže v napovedi, omogočajo izbiro zmagal oz izgubljen kot kategorije napovedi. Vendar bo to vplivalo na vaše napovedi in vrednosti zbranih vrednosti in ni idealna praksa. Na primer, če ročno nastavite vrednost priložnosti na zmagal brez zaprtja priložnosti se priložnost morda niti ne prikaže v napovedi. Privzeto so napovedi konfigurirane tako, da prikazujejo priložnost kot zmagal samo, ko sta na voljo dejanski prihodek in dejanski datum zaključka. Najboljša praksa je zapreti priložnost kot zmagal oz izgubljen in naj se kategorija napovedi samodejno posodobi. Več informacij: Zaprite priložnosti kot dobljene ali izgubljene.

Hinweis

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).