Vnaprej določene varnostne vloge za Sales
Zahteve
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Cene za Dynamics 365 Sales |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Glejte Vnaprej določene varnostne vloge za aplikacijo Sales |
Varnostne vloge nadzorujejo uporabniški dostop do podatkov z nizom ravni dostopa in dovoljenj. Kombinacija ravni dostopa in dovoljenj, ki so vključeni v določeni varnostni vlogi, določi dostop uporabnikov do podatkov in njihove interakcije s temi podatki. Za več informacij si oglejte Varnostne vloge in pravice
Vnaprej določene varnostne vloge za Sales vključujejo dovoljenja in ravni dostopa, ki jih bodo potrebovale privzete osebe za prodajo. Na primer, varnostni vlogi vodje prodaje in prodajalca sta lahko povezani z ustreznimi uporabniki v vaši organizaciji. Kot skrbnik sistema lahko preverite dovoljenja in ravni dostopa za vsako vlogo in jih prilagodite svojim potrebam. Za več informacij glejte Ustvarjanje ali urejanje varnostne vloge.
| Varnostne vloge | Kdo jo potrebuje? | Velja za | Dostop omogočen |
|---|---|---|---|
| Uporabnik aplikacije za napovedi | Varnostna vloga sistema. Te vloge ne dodelite nobenemu uporabniku. | Sales Enterprise in Sales Premium | Notranja vloga, ki jo uporablja storitev Dynamics 365 za izvajanje določenih postopkov napovedovanja. |
| Vodja napovedi | Vodja prodaje ali enakovredna vloga, ki je odgovorna za konfiguriranje napovedi v organizaciji. | Sales Enterprise in Sales Premium | Konfigurira, klonira, deaktivira, prilagodi ali izbriše napoved. |
| Uporabnik napovedi | Vsak uporabnik v organizaciji, ki potrebuje dostop do napovednih podatkov za sledenje in analizo. | Sales Enterprise in Sales Premium | Ogled napovedi in napovednih podatkov, prikazanih na ravni z več podrobnostmi. |
| Upravitelj postopkovnega priročnika | Vodja prodaje ali enakovredna vloga, ki ustvarja postopkovne priročnike za organizacijo. | Sales Enterprise in Sales Premium | Ustvarja kategorije in predloge postopkovnega priročnika ter v predlogo postopkovnega priročnika dodaja dokumente. |
| Uporabnik postopkovnega priročnika | Prodajni zastopniki, ki med delom na zapisu uporabljajo postopkovne priročnike. | Sales Enterprise in Sales Premium | Zaženejo postopkovne priročnike v kontekstu entitete, označijo postopkovni priročnik kot dokončan in sledijo dejavnostim v postopkovnem priročniku. |
| Prodajalec | Prodajalci, ki delajo na priložnostih, ponudbah, naročilih in računih. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do vsega, od možnih strank do naročil – morebitnih strank, priložnosti, ponudb, naročil, računov.Ustvarja račune in stike ter sledi ciljem. |
| Vodja prodaje | Uporabniki, ki upravljajo skupino prodajalcev, so odgovorni za njeno uspešnost. Prav tako so odgovorni za ustvarjanje in upravljanje inventarnih številk izdelkov, določanje prodajnih ciljev in projekcijo napovedi prodaje. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do upravljanja izdelkov, upravljanja prodaje, napovedovanja prodaje in upravljanja ciljev. |
| Član ekipe za prodajo | Uporabniki, ki ne potrebujejo vseh zmožnosti poslovne aplikacije. Ti uporabniki bodo imeli namensko licenco, uporabljali namensko aplikacijo in dobili varnostno vlogo člana ekipe za prodajo, ki bo podprla njihov scenarij. Več informacij: Aplikacija za člane ekipe za prodajo za uporabnike z licenco za Team Member. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do aplikacije za člane ekipe za prodajo. Bralni dostop do stikov, računov, možnih strank in priložnosti. Dodajte opombe in dejavnosti, kot so opravila. |
| Vodja zaporedja | Vodja prodaje ali enakovredna vloga, ki ustvarja in upravlja zaporedja, segmente in pravila dodelitve za organizacijo. | Sales Premium | Ustvarjanje, urejanje, brisanje in deaktivacija naslednjih funkcij v pospeševalniku prodaje: - Zaporedja - Segmenti - Pravila za dodelitev |
| Skrbnik sistema | Uporabniki, ki imajo polno dovoljenje za namestitev, konfiguracijo, nadgradnjo, prilagajanje ali upravljanje okolja, vključno z ustvarjanjem, spreminjanjem in dodeljevanjem varnostnih vlog. Ogleda si lahko vse podatke v okolju. | Sales Enterprise in Sales Premium | Namestitev, konfiguracija, prilagoditev, dodajanje vlog in druge funkcije v aplikaciji. |
| Prilagojevalec sistema | Uporabniki, ki imajo polno dovoljenje za prilagajanje okolja. vendar si uporabniki s to vlogo lahko ogleda samo zapise za entitete okolja, ki jih ustvari. | Sales Enterprise in Sales Premium | Ustvari (sam), Beri (sam), Piši (sam), Izbriši (sam) in Prilagoditve v vseh funkcijah v aplikaciji. |
| Podpredsednik prodaje | Uporabniki, ki običajno upravljajo prodajno organizacijo za več poslovnih enot ali celotno organizacijo. | Sales Enterprise in Sales Premium | Enaka dovoljenja kot vodja prodaje, le da je njihov obseg dostopa širši. |
Dodeljevanje varnostnih vlog uporabnikom
Uporabnika povežite z eno ali več varnostnimi vlogami, odvisno od njihovih vlog in odgovornosti. Če je na primer vodja prodaje odgovoren tudi za uveljavljanje najboljših praks za postopkovne priročnike, temu uporabniku dodelite varnostni vlogi vodje prodaje in upravitelja postopkovnega priročnika.
Upoštevajte ta navodila:
V aplikaciji središča za prodajo v zgornjem desnem kotu izberite ikono Nastavitve in nato izberite Napredne nastavitve.
V vmesniku za upravljanje poslovanja izberite Nastavitve in izberite Varnost pod možnostjo Sistem.
Izberite Uporabniki in nato uporabniški račun.
Izberite Upravljaj vloge in izberite vloge, ki jih želite dodeliti uporabniku.
Obvestite uporabnika, da preveri svoja dovoljenja.