Zamenjava pogovornih oken s poteki poslovnih procesov ali aplikacijami delovnega območja

Pogovorna okna so zastarela in jih je treba nadomestiti s poteki poslovnih procesov ali aplikacijami delovnega območja. V tem članku so opisane različne zmogljivosti teh možnosti. Spoznali boste tudi situacije, ko lahko aplikacijo potek poslovnega procesa ali platno, vdelano v obrazec, ki temelji na modelu, uporabite za zamenjavo obstoječega pogovornega okna.

Primerjava zmogljivosti funkcij

V tej tabeli so navedene zmogljivosti pogovornega okna in enakovredne zmogljivosti v potekih poslovnih procesov in aplikacijah delovnega območja.

Zmožnost pogovornega okna Zmogljivost v potekih poslovnih procesov? Zmogljivost aplikacij delovnega območja?
Stran Da
(faza poslovnega procesa)
Da
(zaslon aplikacije)
Samo poziv No Da
(nalepke)
Hiter odziv in odziv Da
(samo stolpci tabele)
Da
(oznake in vnosna polja)
Argumenti vnosa Omejeno
(koraki v fazi poslovnega procesa)
Da
(parametri niza poizvedbe)
Spremenljivke No Da
Spremenljivke poizvedbe No Da
Pogojna logika razvejanosti Da Da
(pomaknite se na kateri koli zaslon v aplikaciji)
Ponovna uporaba
(Zaženite pogovorno okno »Zaženite kot podrejeno«)
No Da
(Pomaknite se na kateri koli zaslon v aplikaciji, zaženite drugo aplikacijo v novem oknu)
Zaženite poteke dela na začetnem/koncu Da Ne
(namesto tega uporabite tok oblaka)
Zaženite poteke dela pri vnosu Da Ne
(namesto tega uporabite tok oblaka)
Zagon potekov dela pri prehodu strani Da Ne
(namesto tega uporabite tok oblaka)
Začetek uporabe URL-ja No Da
Pisanje dnevnika sej Da No
Podpora za SDK Da Da

Dodatne zmogljivosti s poteki poslovnih procesov

  • Analitika procesov (pogledi, grafikoni in čas, porabljen na stopnji)
  • Kontrolniki po meri

Dodatne zmogljivosti z aplikacijami delovnega območja

  • Analitika za aplikacije (uporaba in uspešnost aplikacije)
  • Sestava strani z več tabelami
  • Zaženi tokove
  • Podatkovni povezovalniki (standardni in po meri)
  • Zaženi kot samostojna aplikacija
  • Nastavljiva postavitev

Izbira med aplikacijo potek poslovnega procesa ali aplikacijo delovnega območja

Ko izberete zamenjavo pogovornega okna, je pomembno, da upoštevate uporabniško izkušnjo, ki jo želite zagotoviti. Upoštevajte tudi, da je skoraj vsako pogovorno okno mogoče modelirati z aplikacijo delovnega območja.

Poteki poslovnih procesov so najprimernejši za zamenjavo pogovornih oken, ki modelirajo procese in zagotavljajo navodila v splošnem poteku dela, ki zahteva sodelovanje med skupinami posameznikov in kontekstom aplikacije Dynamics 365. Na primer, pregled citatov in usmerjanje.

Druga možnost je, da aplikacije delovnega območja uporabite za zamenjavo pogovornih oken, ki modelirajo predpisujoča opravila, kot je skript za iskanje potencialnih strank, ali za poenostavitev uporabniške izkušnje za druga opravila, kot je posodabljanje priložnosti. Upoštevajte, da lahko ti scenariji celo izkoristijo samostojno aplikacijo delovnega območja.

Zamenjava pogovornega okna s scenarijem potek poslovnega procesa

Predstavljajte si, da imate pogovorno okno, ki na več straneh od uporabnika zahteva ključne informacije, ustvari ponudbo, pošlje e-poštno sporočilo pregledovalcem, da sprejmejo ali zavrnejo ponudbo, preden jo pošlje stranki po e-pošti. Ta vrsta procesa je učinkoviteje modelirana z uporabo potek poslovnega procesa.

Če želite zamenjati pogovorno okno, začnete z identifikacijo ključnih stopenj v procesu. Ti lahko vključujejo fazo Priprava vsebine, da zagotovite, da so vsi izdelki navedeni in uporabljeni popusti, stopnjo Ustvari ponudbo za ustvarjanje ponudbe in pregled glede natančnosti oblike, stopnjo primarnega pregleda, da pošljete ponudbo v pregled in odobritev, stopnjo sekundarnega pregledaza pregled ponudbe v določenih okoliščinah in končno, faza Dostavi ponudbo , da pošljete ponudbo stranki.

Nato določite ključne korake, ki jih morajo uporabniki upoštevati v postopku. Na primer, faza Priprava vsebine lahko vsebuje preprost resničen ali napačen korak, s katerim lahko uporabnik dvakrat preveri izdelke, ki bodo ponujeni, obvezen korak iskanja za izbiro cenika in številski korak za vnos popusta, preden preide na naslednjo stopnjo. V fazi Ustvari ponudbo je lahko dejanje za ustvarjanje ponudbe na podlagi vseh informacij, ki so bile predhodno zajete v fazi Priprava vsebine , in povezane vrstice Dynamics 365. V fazah Primarni pregled in Sekundarni pregledje lahko več resničnih ali napačnih korakov za usmerjanje pregleda ponudb, skupaj z zahtevanim korakom za zajemanje stanja odobritve in zagotavljanjem, da je postopek mogoče premakniti na naslednjo stopnjo šele, ko prejmete odobritev. Konfigurirajte varnost na ravni stolpca v tem koraku in se prepričajte, da lahko ponudbo odobrijo le pooblaščeni pregledovalci. Poleg tega lahko potek dela dodate v fazi primarnega pregleda in sekundarnega pregleda , tako da je ob vnosu vsem pregledovalcem poslano e-poštno obvestilo.

Na koncu konfigurirajte svoje stopnje in korake potek poslovnega procesa, skupaj s pogojno logiko, ki bo vodila potek procesa. V tem primeru lahko dodate pogojno vejo, ki sledi stopnji Primarni pregled, tako da, če korak nakazuje potrebo po drugi ravni pregleda, je naslednja stopnja v postopku stopnja Sekundarni pregled, sicer pa jestopnja Povedi ponudbo .

Če želite, da je ta potek poslovnega procesa na voljo uporabnikom, zagotovite, da imajo pravi uporabniki privilegije do potek poslovnega procesa in ga nato aktivirajte.

Če želite več informacij o ustvarjanju potek poslovnega procesa, glejte Vadnica: ustvarjanje potek poslovnega procesa za standardizacijo procesov.

Scenarij zamenjave pogovornega okna s programom delovnega območja

Recimo, da imate pogovorno okno, ki sledi skriptu klicev, ki prodajne zastopnike vodi skozi hladne možne klice. Ta postopek je mogoče enostavno zajeti z aplikacijo delovnega območja.

Začnite s povezovanjem z viri podatkov, ki jih boste potrebovali za branje in pisanje podatkov. V tem primeru se povezava s storitvijo Dynamics 365 uporablja za podatke o možni stranki, kupcu in stiku.

Začnite z določitvijo števila potrebnih zaslonov. V tem primeru se lahko odločite za pet zaslonov.

  • Zaslon 1. Če želite izbrati možno stranko s seznama, ki jo želite poklicati.
  • Zaslon 2. Za uvod, preverjanje razpoložljivosti pogovora in načrtovanje poznejšega povratnega klica.
  • Zaslon 3. Za določanje BANT (proračun, organ, potreba in časovnica).
  • Zaslon 4. Če želite zajeti naslednje korake in načrtovati nadaljnje klice.
  • Zaslon 5. Hvala vodstvu za čas ob koncu klica.

Nato ustvarite vsak zaslon. Na prvem zaslonu zgradite galerijo možnih strank, ki jih je treba poklicati. V drugem primeru uporabite oznake za naslov zaslona in zagotovite skript za klic, medtem ko uporabite kontrolnike, kot so izbirni gumbi, da zajamete, ali je pravi čas, da oseba govori. Če je, uporabite pogojno logiko, da omogočite gumb za krmarjenje na naslednji zaslon, in če ne, razkrijte skript na istem zaslonu, da poskusite načrtovati povratni klic s stranko. Podobno določite skript za klice na naslednjih zaslonih.

Na koncu določite navigacijo po zaslonih. V tem primeru boste poleg zaporednega krmarjenja po zaslonih morda želeli uporabnika pomikati od drugega zaslona do zadnjega zaslona (konec skripta se zahvaljuje potencialni stranki za njegov čas), če potencialne stranke ne zanima pogovor.

Če želite, da bo ta aplikacija na voljo uporabnikom, jo objavite. Razmislite, kako bi lahko tak scenarij spremenili z razpoložljivostjo samostojne aplikacije, ki zagotavlja skripte za klice in podpira hiter vnos podatkov.

Predstavljajte si, da želite to izkušnjo vdelati v Dynamics 365 Sales. Če želite to narediti, začnite z ustvarjanjem okvirja iframe v obrazcu Dynamics 365 Sales. Nato se v meniju pomaknite do razdelka Aplikacije Power Apps , izberite aplikacijo, ki ste jo pravkar objavili, kopirajte spletno povezavo pod zavihkom Podrobnosti in jo prilepite kot URL za iframe.

Če naredite še korak dlje, recimo, da želite, da je ta aplikacija na voljo neposredno v glavnem obrazcu možne stranke in da je v kontekstu možne stranke, tako da aplikacija od uporabnika ne zahteva, da izbere možno stranko na prvem zaslonu. Če želite aplikaciji posredovati ustrezne podatke, preprosto spremenite URL okvirja iframe, da dodate niz poizvedbe, ki vsebuje te podatke, kot so ID-ji možne stranke ali računa, z uporabo JavaScripta, ki se izvaja ob določenem dogodku, na primer pri nalaganju obrazca. Nato posodobite aplikacijo, da odstranite prvi zaslon (za izbiro potencialnih strank) in namesto tega dostopate do vrednosti, posredovanih aplikaciji prek niza poizvedbe s funkcijo Param.

Pogosta vprašanja o zamenjavi pogovornega okna

Ali je treba spremljati odvisnosti od aplikacij delovnega območja?

  • Odvisnosti od aplikacij delovnega območja se spremljajo na enak način kot odvisnosti v aplikacijah Dynamics 365.

Ali lahko zaženem aplikacijo delovnega območja kot pojavno okno z gumba v ukazni vrstici?

  • Da. Če želite to narediti, preprosto nastavite ciljni URL na URL aplikacije delovnega območja, pridobljen iz razdelka Podrobnosti o aplikaciji, kot je opisano prej.

Ali je mogoče poteke dela poklicati iz aplikacije delovnega območja?

  • To ni podprto. Priporočamo, da namesto tega uporabite tok v oblaku.

Ali lahko pogovorna okna samodejno pretvorim v poteke poslovnih procesov ali aplikacije delovnega območja?

  • Ni samodejnega načina za pretvorbo pogovornih oken v poteke poslovnih procesov ali aplikacije delovnega območja.

Glejte tudi