Ustvarjanje poteka za upravljanje odobritev projektov

Opomba

Ta članek je del nabora vadnic o uporabi aplikacij Power Apps, Power Automate in Power BI z aplikacijo SharePoint Online. Za pridobitev celostne slike preberite predstavitev nabora in si oglejte povezane prenose.

Pri tem opravilu bomo ustvarili potek, ki upravlja postopek odobritve projektov. Storitev Power Automate je integrirana s storitvijo SharePoint, zato je mogoče potek enostavno ustvariti neposredno s seznama. Potek, ki ga bomo ustvarili, se sproži, ko je element dodan na seznam Zahteve za projekte. Potek pošlje e-poštno sporočilo odobritelju projekta, ki zahtevo odobri ali zavrne neposredno v e-pošti. Tok nato pošlje e-poštno sporočilo o odobritvi ali zavrnitvi prijavitelju projekta in ustrezno posodobi naše sezname.

1. korak: Konfiguriranje predloge poteka

1. Na seznamu Zahteve za projekte kliknite ali tapnite Potek in nato Ustvarjanje poteka.

   

2. V desnem podoknu kliknite ali tapnite Začni odobritev, ko je dodan nov element.

   

3. Če še niste vpisani, se vpišite v SharePoint in Outlook, nato kliknite ali tapnite Nadaljuj.

   

   Zdaj vidite predlogo za ta potek, ki je pripravljena za dokončanje. Okna v poteku predstavljajo korake. Upoštevajo informacije iz prejšnjih korakov in podatke, ki jih vnesete. Vsak korak lahko nato ustvari izhodne informacije za naslednje korake.

   

4. V polje Dodeljeno vnesite ime, ki je veljavno v vašem najemniku.

   

   Naslednje polje v poteku se odzove na odločitev odobritelja projekta in potek preusmeri v eno od dveh vej: Če je izbrana možnost »Da« ali Če je izbrana možnost »Ne«.

   

2. korak: Ustvarjanje dejanja, ko je odobritev potrjena

Ta veja privzeto pošlje e-poštno sporočilo o odobritvi pošiljatelju zahteve. Ker je bil projekt odobren, bomo posodobili tudi seznam Zahteve za projekt in dodali element na seznam Podrobnosti projekta.

1. V veji Če je izbrana možnost »Da« kliknite ali tapnite možnost Obvestite ustvarjalca izdelka o odobritvi, nato pa možnost Uredi, da si ogledate privzete možnosti za e-poštno sporočilo, poslano pošiljatelju zahteve.

   

2. Privzeto se osebi, ki je ustvarila element seznama, pošlje e-poštno sporočilo z vrstico zadeve in telesom sporočila, ki ga vidite. Če želite, jih lahko posodobite.

   

3. Kliknite ali tapnite možnost Dodaj dejanje.

   

4. V možnosti Izbira dejanja poiščite »SharePoint«, nato kliknite ali tapnite SharePoint – posodobi element.

   

5. Vnesite URL mesta SharePoint in ime seznama.

   

6. Izberite polje Id, nato pa v pogovornem oknu dinamične vsebine kliknite ali tapnite ID.

   

   Dinamična vsebina je na voljo v celotnem poteku na podlagi predhodnih korakov. V tem primeru so informacije o seznamu na voljo in jih lahko uporabimo pri dejanjih, ki jih ustvarimo.

7. Izberite polje Naslov, nato pa v pogovornem oknu dinamične vsebine poiščite »Naslov« in kliknite ali tapnite Naslov.

   

8. V polje Odobreno vnesite »Da«. Ta del poteka bi moral biti zdaj prikazan kot na naslednji sliki.

   

9. Znova kliknite ali tapnite možnost Dodaj dejanje. Tokrat bomo na seznam Podrobnosti projekta za odobreni projekt dodali element.

   

10. V možnosti Izbira dejanja poiščite »SharePoint«, nato izberite SharePoint – ustvari element.

    

11. Vnesite URL mesta SharePoint in ime seznama.

    

12. Izberite polje Naslov, nato pa v pogovornem oknu dinamične vsebine poiščite »Naslov« in kliknite ali tapnite Naslov.

    

13. Izberite polje RequestId, nato pa v pogovornem oknu dinamične vsebine kliknite ali tapnite ID.

    

14. V polje PMAssigned vnesite »Nedodeljeno«. Ta del poteka bi moral biti zdaj prikazan kot na naslednji sliki.

    

3. korak: Pregled dejanja, ko odobritev ni potrjena

Ta veja privzeto pošlje e-poštno sporočilo o zavrnitvi pošiljatelju zahteve. Posodobili bomo tudi seznam Zahteve za projekt. Ker projekt ne napreduje, ne bomo dodali elementa na seznam Podrobnosti projekta.

1. V veji Če je izbrana možnost »Ne« kliknite ali tapnite možnost Obvestite ustvarjalca izdelka o zavrnitvi, nato pa možnost Uredi, da si ogledate privzete možnosti za e-poštno sporočilo, poslano pošiljatelju zahteve.

   

2. Privzeto se osebi, ki je ustvarila element seznama, pošlje e-poštno sporočilo z vrstico zadeve in telesom sporočila, ki ga vidite. Če želite, jih lahko posodobite.

   

3. Kliknite ali tapnite možnost Dodaj dejanje.

   

4. V možnosti Izbira dejanja poiščite »SharePoint«, nato kliknite ali tapnite SharePoint – posodobi element.

   

5. Vnesite URL mesta SharePoint in ime seznama.

   

6. Izberite polje Id, nato pa v pogovornem oknu dinamične vsebine kliknite ali tapnite ID.

   

7. Izberite polje Naslov, nato pa v pogovornem oknu dinamične vsebine poiščite »Naslov« in kliknite ali tapnite Naslov.

   

8. V polje Odobreno vnesite »Ne«. Ta del poteka bi moral biti zdaj prikazan kot na naslednji sliki.

   

9. V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite ali tapnite možnost Ustvari potek.

   Potek je zdaj končan, če strnete polja, pa bi moral biti prikazan kot na naslednji sliki.

   

10. V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite ali tapnite možnost Končano.

    

4. korak: Zagon poteka odobritve

1. Na seznamu Zahteve za projekt kliknite Hitro urejanje in dodajte element, kot je prikazano v nadaljevanju:

   • Title = »Nov zaslon za Megan«

   • Description = »Megan potrebuje 24-palčni zaslon«

   • ProjectType = »Nova strojna oprema«

   • RequestDate = »02/03/2017«

   • Requestor = »Megan Bowen«

   • EstimatedDays = »1«

   • Approved = »Na čakanju«

     

2. Ko zaključite, na vrhu strani kliknite Končano.

   

3. Preverite nabiralnik e-poštnega računa odobritelja. Prejeti bi morali e-poštno sporočilo, kot je prikazano v nadaljevanju.

   

4. Ko kliknete Odobri ali Zavrni, potek izvede drug postopek in v mapo »Prejeto« neposredno prejmete povratne informacije, kot so prikazane v nadaljevanju.

   

5. Potek pošlje Megan e-poštno sporočilo z Allanovim odgovorom, kot prikazuje naslednja slika. Pošiljateljica tega e-poštnega sporočila je Megan zato, ker je lastnica poteka.

   

Naslednji koraki

Naslednji korak v tem naboru vadnic je ustvarjanje aplikacije za upravljanje projektov.

Glejte tudi

• Primeri uporabe integracije za storitev SharePoint

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).