Ustvarjanje in konfiguracija nadzornih plošč z interaktivno izkušnjo za aplikacijo na osnovi modela

Predstavljamo interaktivne nadzorne plošče

Interaktivna izkušnja nadzorne plošče so lahko a delovno mesto na enem mestu za uporabnike aplikacij, kot so predstavniki storitev, da si ogledajo informacije o delovni obremenitvi in ukrepajo. So popolnoma nastavljivi, temeljijo na varnostni vlogi in zagotavljajo informacije o delovni obremenitvi v več tokovih v realnem času. Uporabnikom interaktivne nadzorne plošče ni treba brskati po strani po aplikaciji in iskati določeno vrstico; lahko ukrepajo glede tega neposredno z armaturne plošče.

Vrste armaturne plošče

Nadzorne plošče interaktivna izkušnja so na voljo v dveh oblikah: večtočno in enotok. Nadzorne plošče z več tokovi se ločijo tudi na nadzorne plošče za domače strani ali tabele. Nadzorne plošče, specifične za tabelo, so konfigurirane v drugem delu uporabniškega vmesnika in so delno prednaložene s konfiguracijskimi informacijami, specifičnimi za tabelo.

Nadzorne plošče z več tokovi

Nadzorne plošče z več tokovi prikazujejo podatke v realnem času prek več tokov podatkov. Ni omejitev glede števila tokov, ki jih lahko konfigurirate na nadzorni plošči. Podatki v toku lahko temeljijo le na eni tabeli, vendar vsak tok lahko temelji na drugi tabeli.

Nadzorne plošče z enim tokom

V nadzornih ploščah za tabele vsi tokovi temeljijo na isti tabeli. Podatki prihajajo iz različnih pogledov ali čakalnih vrst, na primer Moje dejavnosti, Moji primeri ali Primeri v čakalni vrsti za bančništvo.

Opomba

Tu opisani primeri uporabljajo tabelo primerov, ki je na voljo v aplikaciji Dynamics 365 Customer Service.

Nadzorne plošče z enim tokom prikazujejo podatke v realnem času prek enega toka, ki temelji na pogledu tabele ali čakalni vrsti. Ploščice so postavljene na desno stran nadzornih plošč in so vedno prikazane. Nadzorne plošče z enim tokom običajno pomagajo vodjem in upraviteljem na oddelku za storitve 2. ravni, ki nadzorujejo manj primerov, ki pa so bolj zapleteni ali stopnjevani.

Diagrami nadzorne plošče

Nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi vsebujejo interaktivne grafikone, ki zagotavljajo število ustreznih vrstic, na primer primere po prioriteti ali stanju. Ti grafikoni delujejo tudi kot filtri za vidne elemente. Filtri za vidne elemente (interaktivni grafikoni) temeljijo na več tabelah. V nadzornih ploščah z enim tokom tabela v toku podatkov določa tabelo filtra za vidne elemente.

Uporabniki lahko uporabijo dodatno filtriranje z globalnim filtrom in časovnim filtrom. Globalni filter deluje na ravni stolpca na vseh grafikonih ter na tokovih in ploščicah, ki temeljijo na tabeli filtra (tabelo filtra določite pri konfiguraciji filtrov za vidne elemente).

Opomba

Interaktivne nadzorne plošče temeljijo na rešitvah, možno jih je izvoziti in nato kot rešitev uvoziti v drugo okolje. Vendar pa čakalne vrste, ki so podlaga za tokove in ploščice, ne temeljijo na rešitvah. Pred uvozom rešitve nadzorne plošče v ciljni sistem je treba v ciljnem sistemu ročno ustvariti čakalne vrste v možnosti Nastavitve > Upravljanje storitev > Čakalne vrste. Ko ustvarite čakalne vrste, uvozite rešitev nadzorne plošče v ciljni sistem in nato uredite tokove ali ploščice, ki temeljijo na čakalnih vrstah, da ustrezno dodelite novo ustvarjene čakalne vrste.

Slike v tej temi prikazujejo nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi s podoknom glave. Pod glavo so prikazani filtri za vidne elemente in tokovi. Na nadzorni plošči z enim tokom so prikazane tudi ploščice. Za vsako vrsto nadzorne plošče lahko izbirate med različnimi prikazanimi postavitvami. Glava nadzorne plošče vsebuje naslednje kontrolnike in ikone, ki jih je mogoče izbrati, od leve proti desni: izbirnik nadzorne plošče, osvežitev, ikona vizualnega filtra, ikona globalnega filtra in časovni okvir filter.

Postavitve armaturne plošče

Standardni prikaz na nadzorni plošči z več tokovi

Na nadzorni plošči z več tokovi lahko na vrhu vidite vrstico s filtri za vidne elemente, pod njimi pa so tokovi podatkov.

Prikaz ploščic na nadzorni plošči z več tokovi

Ista nadzorna plošča, le s prikazom ploščic.

Postavitve nadzornih plošč z več tokovi

Za nadzorne plošče z več tokovi lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Nadzorna plošča za tabele z več tokovi

Nadzorna plošča za tabelo primera je prikazana tukaj.

Nadzorna plošča z enim tokom

V nadzorni plošči z enim tokom na levi najdete tok podatkov, na desni pa filtre za vidne elemente ter ploščice.

Postavitve nadzornih plošč z enim tokom

Za nadzorne plošče z enim tokom lahko izberete štiri različne postavitve.

Konfiguracija stolpcev filtra in varnostnih vlog v interaktivnih nadzornih ploščah

Ko so interaktivne nadzorne plošče konfigurirane, je prva naloga omogočiti filtrirne stolpce in varnostne vloge, tako da je mogoče zanje konfigurirati interaktivne nadzorne plošče. Upoštevajte, da so interaktivne nadzorne plošče privzeto omogočene za vse tabele in tabele po meri.

Konfiguriranje stolpcev filtra

Da se stolpec prikaže v globalnem filtru in vključi v razvrščanje podatkovnega toka, morata biti nastavljeni dve zastavici:

• Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji
• Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo

V tem primeru sta v tabeli primera za stolpec IsEscalated na voljo dve možnosti interaktivne nadzorne plošče.

Konfiguracija možnosti »Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji«

1. Vpis v storitev Power Apps.
2. Izberite Rešitve, odprite zahtevano rešitev in nato v orodni vrstici izberite Preklopite na klasično.
3. Spodaj Komponente, razširiti Entitete (ki so dejansko tabele), nato pa razširite določeno tabelo.
4. V podoknu za krmarjenje izberite Polja in v mreži dvokliknite želeni stolpec ali podatkovno polje.
5. Na zavihku Splošno potrdite polje Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji. Izberite Shrani in zapri.
6. Izberite Objavi vse prilagoditve da spremembe začnejo veljati.

Stolpci, ki so omogočeni za Pojavi se v globalnem filtru v interaktivna izkušnja se prikažejo v prehodnem oknu globalnega filtra, ko je v glavi nadzorne plošče izbrana ikona globalnega filtra. V oknu pojavnega menija lahko predstavniki za storitve izberejo stolpce, v katerih želijo globalno filtrirati, v grafikonih in tudi v tokovih in ploščicah, ki temeljijo na tabeli filtra.

Pojavno okno globalnega filtra je prikazano tu:

Nasvet

Ko je vizualni filter konfiguriran na podlagi stolpcev, kot sta prioriteta ali status, je najboljša praksa tudi omogočiti, da se ti stolpci (prioriteta, status) prikažejo v globalnem filtru.

Konfiguracija možnosti »Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo«

1. Vpis v storitev Power Apps.

2. Izberite Rešitve, odprite zahtevano rešitev in nato v orodni vrstici izberite Preklopite na klasično.

3. Spodaj Komponente, razširiti Entitete (ki so dejansko tabele), nato pa razširite določeno tabelo.

4. V podoknu za krmarjenje izberite Stolpci in v mreži dvokliknite stolpec, za katerega je potrebno razvrščanje.

5. Na zavihku Splošno potrdite polje Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo. Izberite Shrani in zapri.

6. Izberite Objavi vse prilagoditve da spremembe začnejo veljati.

Stolpci, ki so konfigurirani za razvrščanje, se prikažejo na spustnem seznamu v glavi toka.

Naslednji posnetek zaslona prikazuje pogovorno okno s seznamom razpoložljivih stolpcev za razvrščanje na spustnem seznamu. Privzeto razvrščanje je vedno nastavljeno na stolpec Spremenjeno dne.

Omogoči varnostne vloge

Izberite in omogočite varnostne vloge, s katerimi si bo možno ogledati interaktivne nadzorne plošče.

Omogoči varnostne vloge za interaktivne nadzorne plošče

1. Vpis v storitev Power Apps.

2. Izberite Rešitve, nato pa odprite zahtevano rešitev.

3. Izberite nadzorno ploščo in nato v orodni vrstici izberite Omogoči varnostne vloge. To bo odprlo nov zavihek s klasičnim vmesnikom.

   

4. V dialogu Dodeli varnostne vloge izberite možnost Prikaži le tem izbranim varnostnim vlogam in nato izberite vloge, ki jih želite omogočiti. Izberite V redu.

   

5. Izberite Objavi da spremembe začnejo veljati.

Ustvarjanje nadzornih plošč z interaktivno izkušnjo

Spodnji razdelki opisujejo, kako ustvariti in konfigurirati različne vrste interaktivnih nadzornih plošč.

Konfigurirajte interaktivno nadzorno ploščo z več tokovi z uporabo postavitve s štirimi stolpci.

1. Vpis v storitev Power Apps.

2. Pomaknite se do okolja z neupravljano rešitvijo.

3. Izberite Rešitve, odprite zahtevano rešitev in nato v orodni vrstici izberite Preklopite na klasično.

4. V levem podoknu za krmarjenje izberite Nadzorne plošče, v orodni vrstici izberite Novo in nato izberite še Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo.

   

5. Izberite postavitev s širino stolpca 2, 3 ali 4.

6. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, vnesite informacije o filtriranju na vrhu obrazca, kot je prikazano tukaj.

   

• Filtriraj po tabeli: atributi filtrov za vidne elemente in globalne filtre temeljijo na tej tabeli.

• Pogled tabele: filtri za vidne elemente temeljijo na tem pogledu.

• Filtriraj po: polje, na katerega se nanaša časovni filter.

• Časovni okvir: privzeta vrednost za časovni filter za stolpec Filtriraj po.

Ko so podane informacije o filtriranju, začnite dodajati komponente za grafikone in podatkovne tokove. Če želite dodati komponento, preprosto izberite element na sredini grafikona ali toka, in ko se prikaže pogovorno okno, izberite zahtevane podatke na spustnem seznamu, kot je prikazano na spodnjih slikah.

Dodajte kolobarni grafikon funkcije Primeri po prioriteti.

Nekateri grafikoni, kot so palični grafikoni ali tortni grafikoni, prikazujejo podatke, ki so shranjeni v sistemu. Kolobarni grafikoni in grafikoni z oznakami se naložijo kot statične slike in ne prikažejo predogleda dejanskih podatkov.

Opomba

Grafikoni, konfigurirani za filtre za vidne elemente, lahko uporabljajo stolpce tabele Filter in povezanih tabel. Če grafikoni temeljijo na povezanih stolpcih tabele, lahko predstavniki storitve za stranke filtrirajo grafikone s temi povezanimi stolpci tabele. Stolpci, ki temeljijo na povezani tabeli, imajo običajno v oknu s konfiguracijo grafikona naslednjo obliko: »ime polja (ime entitete)«, na primer polje Spremenil (pooblaščenec). Če želite ustvariti grafikone z več entitetami, je treba stolpce povezane tabele dodati v kateri koli pogled, nato pa te stolpce uporabiti pri ustvarjanju grafikonov.

Nato konfigurirajte tokove. Tako kot pri dodajanju komponent v grafikone, izberite element na plošči s tokovi. Ko se prikaže dialog, izberite Pogled ali Čakalna vrsta, odvisno od tega, kateri element želite uporabiti v toku. Vnesite zahtevane informacije, kot je prikazano na spodnji sliki.

Konfigurirajte tok za možnost Elementi, ki so na voljo za delo, kot je prikazano tu:

Opomba

Možnost Čakalna vrsta je v pogovornem oknu na voljo samo za tabele, ki imajo omogočeno čakalno vrsto. Za nadzorne plošče tabel, če tabela ni omogočena za čakalno vrsto, Čakalna vrsta možnost ne bo vidna v pogovornem oknu. Možna je samo uporaba Možnost ogleda v toku nadzornih plošč za tabele, ki niso omogočene za čakalno vrsto.

Na spodnji sliki je primer popolnoma konfigurirane plošče grafikona in plošče toka:

Ko je nadzorna plošča popolnoma konfigurirana, jo shranite in objavite prilagoditve, da bodo spremembe začele veljati.

Uredite ali izbrišite posamezne tokove obstoječe nadzorne plošče

1. Vpis v storitev Power Apps.

2. Izberite Rešitve, odprite zahtevano rešitev in nato odprite interaktivno nadzorno ploščo.

3. Izberite tok, ki ga želite urediti, in nato izberite Uredi komponento.

4. Odvisno od tega, ali želite dodati pogled ali čakalno vrsto v tok, izberite podrobnosti pogleda ali čakalne vrste za tok in nato izberite Nastavi.

5. Izberite Shrani.

Prav tako je mogoče izbrisati posamezen tok z nadzorne plošče. To storite tako, da izberete tok in nato v orodni vrstici še možnost Izbriši.

Ustvarjanje nadzorne plošče, specifične za tabelo

Nadzorna plošča za tabele je nadzorna plošča z več tokovi. Konfiguracija te nadzorne plošče je podobna konfiguraciji večtokovne nadzorne plošče domače strani, vendar se to izvede na drugem mestu v uporabniškem vmesniku in obstajajo druge manjše razlike.

Na primer, namesto da bi izbrali tabelo, so nekateri stolpci na nadzorni plošči, specifični za tabelo, prednastavljeni na tabelo, ki je relevantna za nadzorno ploščo.

1. Vpis v storitev Power Apps.

2. Izberite Podatki > mize > izberite želeno tabelo.

3. Izberite Nadzorne plošče območje in nato v orodni vrstici izberite Dodajte nadzorno ploščo.

4. Izberite postavitev s širino stolpca 2, 3 ali 4.

5. Ko se odpre obrazec za nadzorno ploščo, se Tabela filtrov je prednastavljen na mizo, ki je vezana na armaturno ploščo. Na spustnem seznamu Pogled tabele so pogledi za tabelo, ki so na voljo. Izberite pogled in izpolnite preostanek zahtevanih informacij na strani.

Preostanek namestitve je zelo podoben namestitvi nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, ki je opisana v prejšnjem razdelku.

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi. Vsi koraki krmarjenja v uporabniškem vmesniku so enaki kot v nadzorni plošči z več tokovi. Možno je izbrati postavitev, ki vključuje ploščice, ali postavitev, ki ne vključuje ploščic. Če ploščice so vključene v postavitev, so vedno prikazane na nadzorni plošči. Za konfiguracijo ploščice je izbrana ikona na sredini ploščice. Ko se odpre okno Dodaj ploščico, vnesite zahtevane podatke. Na spodnji sliki je prikaz namestitve ploščice.

Konfiguracija barv za nadzorno ploščo

Barvo, ki se bo prikazala v grafikonih in tokovih za določene vrednosti stolpcev, je mogoče konfigurirati. Na primer, v interaktivnih grafikonih so lahko prednostni primeri prikazani z rdečo, primeri s srednjo prioriteto z modro in primeri z nizko prioriteto z zeleno. V tokovih bo poleg opisa delovne naloge tanka navpična barvna črta.

Pomembno

• Barvno kodiranje ni na voljo za grafikone z oznakami in kolobarne grafikone. Ti grafikoni so na nadzorni plošči prikazani v odtenkih bele, sive in črne.

• Z interaktivnimi nadzornimi ploščami grafikon uporablja barvo, dodeljeno kategorijam, ki sestavljajo različne vrednosti, tudi če je grafikon konfiguriran za uporabo naključnih barv, ko je grafikon konfiguriran, da je v skupini po kateri koli od naslednjih vrst stolpcev:

  • Možnost
  • Da/ne
  • Razlogu stanja

  Več informacij: Barve grafikonov na nadzornih ploščah niso pravilne

1. Vpis v storitev Power Apps.

2. Pomaknite se do okolja z neupravljano rešitvijo.

3. Izberite Rešitve, odprite zahtevano rešitev in nato v orodni vrstici izberite Preklopite na klasično.

4. Spodaj Komponente, razširiti mize, nato pa razširite zahtevano tabelo. Če tabela ni prikazana, izberite Dodaj obstoječe da ga dodam.

5. V podoknu za krmarjenje izberite Stolpci. V mreži dvokliknite ustrezen stolpec.

6. Na zavihku Splošno v podobmočju Vrsta izberite Da in nato izberite Uredi.

7. Ko se pojavi pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, nastavite novo vrednost v polju z besedilom Barva. Izberite V redu.

8. Izberite Shrani in zapri.

9. Izberite Objavi da spremembe začnejo veljati.

V naslednjem primeru je barva za IsEscalated stolpec se spremeni. Uporabite gumb Uredi, da se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama:

Ko se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, vnesite šestnajstiško kodo barve, kot je tu prikazana koda #800000:

Podobno, če Prednost stolpec se uporablja za spreminjanje barv možnosti prednostne črke, izberite barvo v Opcije podobmočje General zavihek, kot je prikazano spodaj:

Naslednji koraki

Nastavitev lastnosti za grafikon ali seznam

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).