Nastavitev kontrolnika časovnice

Uporabniki aplikacije si lahko s pomočjo časovnice ogledajo celotno zgodovino dejavnosti. S pomočjo kontrolnika časovnice je mogoče zajeti dejavnosti, kot so opombe, sestanki, e-poštna sporočila, telefonski klici in opravila, s čimer je zagotovljeno, da se sčasoma sledi vsem interakcijam s povezano tabelo in da so vse tovrstne interakcije vidne. Uporabite časovnico, da boste hitro na tekočem z najnovejšimi podrobnostmi dejavnosti.

Kontrolnik časovnice zagotavlja enostaven in poglobljen prikaz informacij, povezanih s tabelo, kot so kupci ali stiki, kar uporabnikom omogoča boljše razumevanje in jim pomaga zagotavljati bolj prilagojeno storitev na učinkovit način.

Ta izkušnja ustvarjalcem aplikacij omogoča konfiguriranje podatkov, prikazanih na časovnici, s čimer lahko uporabnikom pomagajo dostopati do podatkov ter iz časovnice neposredno in hitro ustvariti nove zapise o dejavnosti, npr. e-pošto in opravila; tako lahko namreč ponujajo bolj prilagojene storitve.

Dodajanje časovnice

Kontrolnik časovne osi se nahaja na obrazcu znotraj tabele. Konfigurirati je mogoče vse kontrolnike časovnice, ki so v obrazcu. V tabeli računov so npr. lahko trije standardni obrazci, vsak izmed njih pa lahko vsebuje časovnico, ki jo je mogoče konfigurirati. Upoštevajte, da lahko za vsak obrazec obstaja samo ena časovnica.

Prikaz tabele po meri na časovnici

Če želite, da se tabele po meri prikažejo na seznamu dejavnosti, ki ga je mogoče dodati kontrolniku časovnice, morate ob ustvarjanju tabele konfigurirati naslednje nastavitve:

• Za možnost Vrsta tabele naj bo nastavljena Dejavnost.
• Če želite uporabnikom aplikacije omogočiti dodajanje prilog in opomb v zapis dejavnosti po meri, preverite nastavitev Omogočanje prilog.

Več informacij: Ustvarjanje tabele po meri

Dodajanje komponente časovnice obrazcu

1. Prijavite se v Power Apps in se pomaknite do razdelka Dataverse.
2. Izberite mize, odprite želeno tabelo in nato izberite Obrazci območje.
3. Odprite obrazec, v katerem želite omogočiti dodajanje ali konfiguriranje časovnice.
4. V oblikovalniku obrazcev na levi strani izberite Komponente, nato pa se pomaknite navzdol do komponente Časovnica, ki se nahaja na levi strani. Komponento povlecite in spustite v razdelek obrazca.
5. V nastavitve časovnice vnesite želene spremembe. Več informacij: Konfiguriranje komponente časovnice
6. Spremembe konfiguracije bodo v obrazcu tabele vidne, šele ko boste posodobitve komponente časovnice shranili in objavili. Če želite, da so spremembe obrazca na voljo v obrazcu tabele za okolje, najprej izberite možnost Shrani, nato pa možnost Objavi.

Pri uporabi kontrolnika časovnice v oblikovalniku obrazcev upoštevajte naslednje.

• Če kontrolnik časovnice ni na voljo, da bi ga dodali obrazcu, časovnica v obrazcu že obstaja. Imate lahko samo eno časovnico na obrazec.
• Za izbris komponente časovnice iz obrazca izberite območje komponente Časovnica in pritisnite tipko Delete.
• Ker je komponenta časovnice odvisna izključno od temeljnih povezanih podatkov, se v razdelku časovnice prikaže element Še malo do konca.
• Ker za obrazec velja stanje »ustvari in/ali uredi«, temeljnih podatkov ni, zato je razdelek časovnice v oblikovalniku obrazcev prazen.

Konfiguriranje komponente časovnice

Komponenta časovnice je bogata s funkcijami in funkcionalnostmi, ki jih je mogoče konfigurirati ter prilagoditi tako, da podpirajo posebne poslovne potrebe. Časovnica vključuje funkcije in funkcionalnosti, ki jih lahko konfigurirate v komponenti časovnice, ta pa se zatem prikaže v obrazcu tabele.

Možnosti prikaza

V tem razdelku so opisane nastavitve, ki so na voljo v območju »Možnosti prikaza«, in sicer v nastavitvah kontrolnika časovnice.

Ime komponente časovnice

Stolpec Ime pod zavihkom Lastnosti v elementu Možnosti prikaza predstavlja enolično ime kontrolnika aplikacije, uporablja pa ga samo ustvarjalec aplikacije, in sicer za sklic.

Opomba

• Za stolpec Ime veljajo omejitve. Besed me seboj npr. ne morete ločiti s presledki. Namesto presledkov morate uporabiti podčrtaje (_)
• Medtem ko se aplikacija izvaja, ne morete spremeniti privzete oznake naslova, ki je v obrazcu prikazana kot Časovnica.

Zapisi, prikazani na strani

Ta razdelek vam omogoča nadzor števila zapisov, ki se prikažejo pred prikazom Naloži več na dnu razdelka.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Privzeta nastavitev v stolpcu Zapisi, prikazani na strani, je nastavljena na 10 zapisov, vendar jo lahko spremenite tako, da bo prikazanih do 50 zapisov.	1. V skladu s privzeto nastavitvijo, prikazano v tem primeru, obrazec prikazuje do 10 zapisov. 2. Ko zapisi presežejo 10, se možnost Naloži več prikaže na dnu obrazca.

Vrste zapisov za prikaz

Obstajajo tri primarne vrste zapisov: dejavnosti, opombe in objave. Privzeto so omogočene vse vrste zapisov.

• Dejavnosti. Dejavnosti imajo lahko veliko število prilagodljivih vrst zapisov podaktivnosti, ki podpirajo poslovne potrebe. Skrbnik lahko – odvisno od tega, kaj ste namestili – pod razdelkom Dejavnost v spustnem meniju časovnice ustvari, doda in prikaže številne različne prilagojene vrste zapisov poddejavnosti.
• Opombe. S pomočjo opomb si lahko ogledate podrobnosti, povezane z zapisom tabele. S pomočjo opomb lahko npr. zajamete misli, povzamete informacije ter posredujete povratne informacije o primeru, pozneje pa posodobite podrobnosti o slednjem.
• Objave. Obstajata dve vrsti objav: samodejne in uporabniške objave:
  • Samodejne objave so objave, ki jih ustvari sistem in vas obveščajo o dejavnosti kupca, ki se je zgodila.
  • Uporabniške objave vam omogočajo, da v zapisu pustite sporočilo drugemu uporabniku.

  Opomba

  Za objave potrebujete aplikacijo Dynamics 365, kot je Dynamics 365 Customer Service.

Omogočanje prikaza teh vrst zapisov na časovnici

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Če želite za Dejavnosti, Opombe in Objave na obrazcu omogočiti možnost Vrste zapisov, ki so prikazane, potrdite polje poleg vrsta zapisa.	1. Če želite potrditi, da se na obrazcu prikaže vrsta zapisa, izberite Ustvari zapis časovnice na zgornji desni strani časovnice, in pojavil se bo spustni meni s prikazom seznama omogočenih vrst zapisa. 2. Ko so Dejavnosti omogočene, boste videli vrste zapisov Dejavnost za sestanke, e-pošto, telefonske klice in opravila. 3. Ko so Opombe omogočene, boste v obrazcu videli vrste zapisov »opomba«. 4. Ko so Objave omogočene, boste tudi v obrazcu videli vrste zapisov »objava«.

Opomba

Dejavnosti in opombe so standardne entitete. Če so bile v okolje uvožene dodatne rešitve, se bodo morda prikazale tudi druge tabele.

Ikone in datum za dejavnosti, opombe ter objave / prikaz časovnega žiga na časovnicah

Časovnica pred dejavnostjo, opombo, objavo in tabelo po meri prikaže preprosto ikono, kar vam olajša prepoznavanje vrste zapisa.

Datumi in časovni žigi se vedno nahajajo v vseh zapisih, in sicer na spodnji desni strani predogledne različice, ter si jih je vedno mogoče ogledati.

Napredni

V tem razdelku so opisane nastavitve, ki so na voljo v območju »Napredno«, in sicer v nastavitvah kontrolnika časovnice. Napredne nastavitve veljajo za vse vrste zapisov.

Ob omogočanju in onemogočanju Napredne funkcije ne boste videli posodobitev (čeprav deluje, kot da se za komponento časovnice izvaja dejavnost), dokler ne shranite in objavite posodobitev konfiguracije ter osvežite obrazca tabele.

Napredno zajema običajne nastavitve, ki veljajo za dejavnost, opombo ali objavo, tri primarne vrste zapisov, ki so prikazane v razdelku časovnice.

Hitri vnos vrste zapisa in privzeti vrstni red razvrščanja

Sledi podroben pregled možnosti konfiguracije Napredno, ki se začne, ko izberete Hitri vnos vrste zapisa:

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
1. Izberite možnost Napredno, s čimer boste razširili območje v pogledu konfiguracije. Hitri vnos vrste zapisa vam omogoča hiter dostop do ustvarjanja Opombe ali Objave. Privzeta nastavitev za to nastavitev je nastavljena na Opombe. 2. Nastavitev Privzeti vrstni red razvrščanja nadzira vrstni red razvrstitve podatkov na časovnici. Privzeta nastavitev za to nastavitev je nastavljena na »padajoče«.	1. Ko izberete Opombe, se prikaže pod vrstico za Iskanje na časovnici. Videli boste tudi ikono sponke ki omogoča pripenjanje datotek. Datoteke lahko pripenjate samo Opombam. 2. Če izberete Objave prikazano bo tudi pod Iskanje vrstico na časovnici.

Omogoči podokno s filtri

Uporaba filtrov omogoča hitro razvrščanje in iskanje določenih podatkov.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
S pomočjo nastavitve podokno s filtri lahko na časovnici omogočite ali onemogočite funkcijo za filtriranje. Omogočena je privzeto.	Podokno s filtri omogočite s potrditvijo polja ob nastavitvi. To bo omogočilo prikaz ikone filtra na časovnici. Če želite onemogočiti podokno s filtri, počistite polje ob nastavitvi in ikona filtra se bo odstranila s časovnice.

Filtriranje zapisov na časovnici

Filtri so dragoceni za razvrščanje podatkov. Hitro lahko filtrirate dejavnosti, opombe in objave, in to z več možnostmi, da vidite, kaj je za vas pomembno. Filter je na voljo za dejavnosti, opombe, objave in tabele po meri, ki se nahajajo na časovnici. Časovnica filtrira in prikaže zapise ter število, ki se nahajajo na njej.

Ko izberete filtre na podlagi stanja dejavnosti, se te dejavnosti, opombe in objave prikažejo na vaši časovnici. Podatke lahko prilagodite s pomočjo filtrov podatkov in se odločite, da filtre ohranite, ali jih počistite, ko končate.

• Ko je ikona Filter prozorna v obrazcu tabele, to pomeni, da ni bil izbran noben element in da je podokno s filtri posledično prazno.
  

• Ko je ikona Filtra temna , pomeni, da so filtri nastavljeni. Za ogled filtrov, ki so bili določeni, naj bo izbrana ikona Filter in podokno s filtri bosta prikazala filtre, ki so bili nastavljeni.

• Želeni način filtriranja podatkov izberite tako, da označite polje ob filtru.
  

• Filtre počistite z izbiro možnosti Počisti vse filtre na podoknu s filtri.

Naslednje možnosti kategorij in podkategorij so na voljo v meniju za filtriranje:

Kategoriji	Podkategorija
Vrsta zapisa	Beležke dejavnosti Objave
Vrsta dejavnosti	Sestanek Dejavnost akcije1 Odziv na akcijo1 E-poštni naslov Faks Reševanje primera1 Pismo Primer priložnosti1 Primer naročila1 Telefonski klic Zapiranje ponudbe1 Ponavljajoči se sestanek Družabna dejavnost Opravilo Odobritev za Project Service1 Opozorilo za rezervacijo1 Pogovor Seja Povabilo za anketo Customer Voice1 Odgovor v anketi Customer Voice1 Dejavnosti po meri (na voljo s pomočjo uvoženih rešitev)
Stanje dejavnosti	Dejaven Zapadlo Zaključevanje
Razlog stanja dejavnosti	Omogoča filtriranje s pomočjo določenih razlogov stanja. Vrednosti so edinstveni seznam vseh razlogov stanja iz dejavnosti na časovnici. Razlogi stanja se spreminjajo glede na dejavnost. Če je na časovnici več dejavnosti z enakim razlogom stanja, bo to razvidno enkrat, nato pa bo številka poleg razloga stanja dejavnosti prikazovala, kolikokrat se ta razlog stanja pojavi na časovnici.
Rok dejavnosti (dejavne)	Naslednjih 30 dni naslednjih 7 dni Naslednjih 24 ur Zadnjih 24 ur Zadnjih 7 dni Zadnjih 30 dni
Avtor objav:	Samodejna objava Uporabniki
Datum spremembe	Zadnjih 24 ur Zadnjih 7 dni Zadnjih 30 dni

¹ Zahteva aplikacijo Dynamics 365

Razširi podokna s filtri

Nastavitev Razširitev podokna s filtri zagotavlja hiter dostop do možnosti razvrščanja znotraj časovnice. Omogočena je privzeto.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Nastavitev Privzeta razširitev podokna s filtri ob vsakem odprtju in osvežitvi obrazca na vrhu slednjega prikaže razširjeno podokno s filtri. Privzeto je onemogočena.	Razširitev podokna s filtri omogočite s potrditvijo polja ob nastavitvi. To omogoči, da se ob vsakem odprtju in osvežitvi obrazca na vrhu slednjega pojavi podokno s filtri. Če želite onemogočiti Razširitev podokna s filtri, počistite polje ob nastavitvi in podokno s filtri se ne bo prikazalo na časovnici.

Omogoči iskalno vrstico

Na časovnici lahko iščete zapise. Ko na časovnici iščete besedno zvezo, iskanje poteka v naslovu zapisa ali telesa, stolpec z opisom zapisa pa vam nato prikaže zapis.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Izberite možnost Omogoči iskalno vrstico in tako omogočite funkcijo vrstice Časovnica iskanja. Omogočena je privzeto.	Omogočite nastavitev vrstice za iskanje in vrstica za iskanje se bo prikazala na vrhu časovnice. Vrstico za iskanje onemogočite tako, da počistite polje ob nastavitvi; s čimer zagotovite, da se vrstica za iskanje ne bo prikazala na časovnici.

Razširi vse zapise na časovnici

Privzeto razširi vse zapise prikaže vse dejavnosti v razširjenem pogledu na časovnici.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Izberite možnost Razširitev vseh zapisov, s čimer boste privzeti pogled nastavili tako, da bodo ob vsakem odprtju časovnice v obrazcu prikazani vsi zapisi v obliki razširjenega pogleda. Razširitev vseh zapisov je privzeto onemogočena.	1. Ko je omogočena, se ikona Razširi vse zapise prikaže v zgornjem desnem kotu vrstice za krmarjenje na časovnici. 2. Zapise lahko razširite ali strnete z ikono Razširi vse zapise. Ko so razširjeni, se vsi zapisi prikažejo v razširjenem pogledu v obrazcu vsakič, ko ga odprete. Ko boste počistili možnost Razširitev vseh zapisov, ne bo več prikazovala dejavnosti v razširjenem pogledu. Ko je ikona Razširitev vseh zapisov onemogočena, ne bo več prikazana na desni zgornji strani časovnice. Zapisi bodo vedno prikazani v strnjenem pogledu.

Urejanje podokna s filtri

Konfigurirate lahko privzete filtre, ki se uporabijo, ko se obrazec naloži ali se osveži z uporabo možnosti Urejanje podokna s filtri. Skupine filtrov odstranite tako, da nastavitev onemogočite z izbiro možnosti Izklop. Uporabniki lahko odstranijo privzete filtre in si ogledajo vse zapise, razen če je možnost Omogoči podokno s filtri onemogočena.

Razširjanje zapisov s slikami v časovnici

Omogočeno je pošiljanje in prejemanje zapisov s slikami, vendar se ne bodo prikazali, ko je zapis strnjen. Zapise s slikami je treba razširiti, če si jih želite ogledati.

1. Zapisi, ki so strnjeni, vsebujejo vizualen povzetek. Za razširitev posameznega zapisa izberite poljubno mesto v zapisu časovnice ter omogočite razširitev in strnjenje pogleda zapisa. V spodnjem desnem kotu zapisa je strešica:

   • Ko je strešica obrnjena navzdol (˅), se zapis strne.
   • Ko je strešica obrnjena navzgor (˅), se zapis razširi.

2. Zapisi s slikami morda prikažejo naslednje obvestilo:
   To e-poštno sporočilo je blokirano zaradi vsebine, ki je morda škodljiva. Oglejte si celotno vsebino e-poštnega sporočila.

3. Ko izberete to sporočilo, opozorilo izgine, pojavi pa se slika.

Če ne vidite sporočila in če se slika ne prikaže, si oglejte temo Pogosta vprašanja o časovnici, v kateri je na voljo več informacij.

Omogoči povzetek »Kaj ste zamudili«

Možnost Kaj ste zamudili ob vsakem vašem dostopu da zapisa na vrhu časovnice prikaže posodobitve ter vam tako omogoča, da ste na tekočem s posodobitvami in spremembami zapisov.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Nastavitev Kaj ste zamudili prikaže nove zapise, ki jih še niste videli. Privzeto je onemogočena. Če želite omogočiti nastavitev, izberite polje ob njej. Če želite onemogočiti nastavitev, počistite polje ob njej	Ko je omogočena, se ob ogledu zapisa računa na vrhu razdelka časovnice prikaže polje z obvestilom o posodobitvah. Ko je onemogočena, se obvestila ob dostopanju do računa ne prikažejo.

Nastavitve zapisa

V tem razdelku so opisane nastavitve, ki so na voljo v območju »Nastavitve zapisa«, in sicer v nastavitvah kontrolnika časovnice. Nastavitev Vrste zapisov za prikaz določa vrste zapisov, na katere vplivajo Nastavitve zapisa, ki so opisane tukaj.

Nastavitve zapisa vam omogočajo, da nastavitve upravljate v okviru vrst zapisov.

• Vrsta zapisa Dejavnosti je vezana na Dejavnosti v nastavitvah zapisa.
• Vrsta zapisa Opombe je vezana na Opombe v nastavitvah zapisa.
• Vrsta zapisa Objave je vezana na Objave v nastavitvah zapisa.

Za omogočenje ali onemogočenje vrste zapisa preprosto izberite ali počistite potrditveno polje. Vrsta zapisa se bo v razdelku Nastavitve zapisa prikazala ali pa se bo iz njega odstranila.

1. Ko so Objave označene v razdelku Vrste zapisov za prikaz, so omogočene v spodnjem razdelku Nastavitve zapisa.
2. Ko so Objave v razdelku Vrste zapisov za prikaz počiščene, so onemogočene v spodnjem razdelku Nastavitve zapisa.

Konfiguracija vrst zapisov dejavnosti

Ko v razdelku komponente časovnice razširite Nastavitve zapisa dejavnosti, se prikaže seznam vseh vrst dejavnosti, ki jih je mogoče omogočiti ali onemogočiti v obrazcu tabele.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
1. Razširite in si oglejte Dejavnosti v razdelku Nastavitve zapisa z uporabo strešice (^). 2. Seznam vrst dejavnosti je prikazan v razširjenem pogledu. 3. Dejavnost lahko omogočite ali onemogočite tako, da izberete vrsto dejavnosti. Omogočite npr. možnost E-pošta. Če želite omogočiti Vrsto dejavnosti, potrdite polje poleg Omogoči in izberite Končano. Če želite onemogočiti možnost Vrsta dejavnosti, počistite polje zraven možnosti Omogoči, nato pa izberite Končano. S tem onemogočite vse druge elemente v polju ter preprečite, da bi se vrsta dejavnosti prikazala na časovnici. S tem tudi onemogočite ustvarjanje ali ogled vrste dejavnosti na časovnici.	1. Ko je Vrsta dejavnosti omogočena, se prikaže pod možnostjo Ustvarjenje zapisa časovnice . 2. Vrsta dejavnosti je prikazana kot možnost, ki jo uporabnik lahko izbere v spustnem meniju. 3. Zapis Vrsta dejavnosti se prikaže tudi v telesu časovnice.

Opomba

Na desni strani se ob možnosti Vrste zapisa, ki so omogočene, prikaže kljukica. Dodatne nastavitve vrste zapisa so onemogočene, dokler niso omogočene pod to določeno vrsto zapisa.

Omogočanje oznake stanja za vrste zapisov dejavnosti

Oznake stanja se ujemajo s filtrom stanja, ki je prikazan na časovnici, in vam tako omogočajo, da si na hitro ogledate, ali je stanje zapisa za dejavnosti, kot so opravilo, sestanek ali e-pošta, Dejavno, Zapadlo ali Zaključeno. Skrbnik lahko obišče Nastavitve zapisa ter omogoči ali onemogoči oznake stanja za možnost Vrsta zapisa. Oznake stanja so privzeto omogočene.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Če želite prikazati oznake stanja e-pošte, potrdite polje poleg Omogoči oznako stanja.	Ko so oznake stanja omogočene, se zraven zapisa zadevne dejavnosti v časovnici pojavijo oznake stanja, kot so Dejavno, Zapadlo ali Zaključeno.

Omogočanje možnosti ustvarjanja neposredno s časovnice

Ustvarjalci aplikacij lahko omogočijo vrste dejavnosti, tako da jih je mogoče ustvariti neposredno na časovnici. Možnost hitre izbire in hitrega ustvarjanja dejavnosti, kot so e-pošta, opravila in sestanki, pripomore k izboljšanju učinkovitosti.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Če želite uporabnikom omogočiti, da vrste dejavnosti ustvarijo neposredno na časovnici, potrdite polje ob možnosti Ustvari neposredno iz časovnice.	Ko je omogočena, bo vrsta dejavnosti prikazana v spustnem polju na ikoni Ustvari zapis časovnice ikona v zgornjem desnem kotu časovnice.

Ustvarite in uporabite obrazce kartice na časovnici

Zapisi so prikazani s privzeto nastavitvijo za vsako vrsto dejavnosti. Če pa želite na primer prikazati informacije o zapisu za sestanek ali e-pošto, lahko uredite obstoječi obrazec kartice, uporabite drugega iz nastavitev zapisa ali prilagodite svojega.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Če je bil obrazec kartice ustvarjen, lahko privzete nastavitve kartice spremenite v drug obrazec kartice.	Če ustvarjate nov obrazec kartice in želite, da se pojavi na seznamu časovnice za konfiguracijo, se morate najprej pomakniti v nadrejeno tabelo ter dodati novo vrsto obrazca ali kartice. Če je prikazano Privzeto ne uporabljate obrazca kartice. Obrazec kartice za e-pošto je lahko na časovnici uporabljen, samo če ga najprej izberete in objavite.

Opomba

Vse vrste dejavnosti vam ne omogočajo ustvarjanja vrst kartic, zato bo privzeta izbira vaša edina možnost za te zapise.

Prilagajanje kartice znotraj časovnice

Obrazci kartice so razdeljeni v naslednje štiri razdelke:

Legenda

1. Razdelek za barvni trak: ta razdelek ni prikazan v zapisu časovnice. ColorStrip je na levi strani obrazca kartice.
2. Razdelek z glavo : Ta razdelek je prikazan na zapisu časovnice; vendar sta na zapisu časovnice prikazana samo prva dva stolpca. V tem primeru sta vidna samo stolpca Zadeva in Spremenjeno dne.
3. Razdelek za podrobnosti: v zapisu časovnice so prikazani samo prvi trije stolpci tega razdelka. V tem primeru so v zapisu časovnice vidni samo stolpci Za, KP in Opis.
4. Razdelek noge. Ta razdelek v zapisu časovnice ni prikazan.
5. Stolpci tabele Iz nabora možnosti stolpca na desni strani lahko izberete stolpce, ki jih želite dodati v obrazec kartice. Obrazec kartice lahko prilagodite tako, da stolpce, ki jih želite uporabiti, povlečete in spustite v razdelke, za katere želite, da se v njih v zapisu časovnice pojavijo stolpci.

Vsak posamezen obrazec kartice je treba prilagoditi za vsak zapis dejavnosti, kot so e-pošta, opravila, objave itd.

Razdelek glave

Glava kartice prikazuje naslov/zadevo v e-poštnem obrazcu na časovnici. V razdelku Glava je lahko največ šest stolpcev, v zapisu časovnice pa bosta vidna le prva dva izmed njih. Prazne stolpce bo obrazec v vseh razdelkih prezrl.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Stolpec 1 1. Stolpec se bo – ne glede na to, katerega ste izbrali za ta razdelek – pojavil v obliki krepko zapisane glave na vrhu vašega zapisa časovnice. Za ta primer smo izbrali stolpec Zadeva. Stolpec 2 2. Ponovno, ne glede na stolpec, ki ga izberete za ta razdelek, bo ta stolpec vedno prikazan v spodnjem desnem kotu zapisa časovnice. Za ta primer smo izbrali stolpec Spremenjeno dne.	Stolpec 1 1. Stolpec 1 iz glave kartice je vedno prikazan v tem razdelku zapisa časovnice. Stolpec 2 2. Stolpec 2 iz glave kartice je vedno prikazan v tem razdelku zapisa časovnice.

Razdelek podrobnosti

Kartica Podrobnosti razdelek se prikaže v telesu vašega e-poštnega zapisa na časovnici. V razdelku Podrobnosti so lahko največ štirje stolpci, v zapisu časovnice pa bodo vidni le prvi trije izmed njih.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Podrobnosti o kartici so ne glede na izbrani stolpec vedno prikazane pod glavo. Stolpec 1 1. Stolpec 1 v podrobnostih o kartici deluje kot podglava v zapisu časovnice. Za ta primer smo izbrali stolpec Za. Stolpec 2 2. Ta stolpec bo v pogledu povzetka v zapisu časovnice prikazal samo eno vrstico besedila. Ob razširjenju zapisa časovnice je vsebina tega stolpca v celoti prikazana in oblikovana. Za ta primer smo izbrali stolpec KP. Stolpec 3 3. Ta stolpec sledi vsebini stolpca 2 in sestavlja osrednji del vašega zapisa časovnice, ki si ga je mogoče ogledati samo ob razširjenju zapisa. Za ta primer smo izbrali stolpec Opis.	Stolpec 1 1. Ta stolpec je vedno prikazan v tem razdelku in deluje kot podglava v zapisu časovnice. Stolpec 2 2. Ta stolpec je vedno prikazan v tem razdelku in v pogledu povzetka prikazuje le eno vrstico besedila, ko je razširjen, pa celotno vsebino. Stolpec 3 3. Ta stolpec bo vedno prikazan v tem razdelku in si ga lahko ogledate le, če je zapis razširjen.

Razdelek noge
Ta razdelek v zapisu časovnice ni prikazan.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Stolpec 1 1. Za ta primer smo izbrali stolpec Lastnik. Stolpec 2 2. Za ta primer smo izbrali stolpec Zadeva. Stolpec 3 3. Za ta primer smo izbrali stolpec Prioriteta.	Ti stolpci niso vidni v zapisu časovnice

Določite datum, ki naj se uporabi za razvrščanje dejavnosti na časovnici

Način, kako uporabniki vidijo podatke, je zelo pomemben, nastavitev privzetega pogleda za prikaz podatkov pa je odvisna od potreb vašega podjetja. Ustvarjalci aplikacij se lahko odločijo, kako bodo podatki razvrščeni, prav tako pa lahko ustvarijo privzeto nastavitev za Vrste dejavnosti in Nastavitve zapisa. Nastavitev Zadnja posodobitev je v vseh dejavnostih, zato je privzeto nastavljena v naraščajočem vrstnem redu.

Legenda

1. Nastavitev Razvrščanje dejavnosti po v sklopu možnosti Nastavitve zapisa dejavnosti vam omogoča nadzor nad načinom razvrščenosti podatkov na časovnici.
2. Ko je stolpec Razvrščanje dejavnosti po izbran, vam prikaže seznam. Na tem seznamu lahko izberete, kako želite da so podatki razvrščeni in prikazani na časovnici v obrazcu.
   
   

Datum razvrstitve

Nekateri datumi lahko obstajajo samo za določene vrste dejavnosti. Datum pošiljanja ali Datum zadnjega poskusa dostave na primer veljata samo za e-pošto. Če razvrščate po teh datumih, se dejavnosti, ki niso povezane z e-pošto, na koncu združijo brez razvrščanja. Stolpca z datumom po meri ni mogoče ustvariti, če želite zagotoviti več razpoložljivosti, pa lahko uporabite polje Datum razvrstitve, ki je privzeto prazno ter od vas zahteva, da vanj za vsak zapis dejavnosti vnesete datum, ki ga želite uporabiti za razvrščanje. Datume lahko med drugim vnesete tudi s pomočjo storitve Microsoft Power Automate, pravil poslovanja ali tako, da uporabite JavaScript.

Pri uporabi datuma razvrstitve upoštevajte naslednje:

• Če za Datum razvrstitve nastavite vrednost, jo lahko uporabite za bolj prilagojeno razvrščanje, vendar se zavedajte, da jo morate izpolniti za vsak zapis dejavnosti posebej, sicer ta funkcija ne bo delovala. Datum razvrstitve je treba konfigurirati za vsak primerek časovnice, nastavljen pa mora biti za vse tri glavne obrazce v tabeli računov.
• Če je stolpec DateTime umeščen na isti koledarski dan, se datum ne bo prikazal, če je DateTime v primerjavi s trenutnim časom nastopil prej.
• Datum razvrstitve ne temelji na 24-urnem obdobju, vrednost stolpca DateTime namreč primerja s trenutnim datumom in uro (na podlagi uporabnikovega izbranega časovnega pasa). Če je vnesena vrednost v določenem dnevu že nastopila, se datum ne prikaže.

Nastavitev vrste obrazca za ustvarjanje dejavnosti na časovnici

1. Možnost Ustvari dejavnost z uporabo vam omogoča, da na podlagi potreb svojega podjetja izberete vrsto obrazca, s katerim bodo delali vaši uporabniki.
2. Izberite Obrazec za hitro ustvarjanje ali Glavni obrazec. Nekatere dejavnosti, kot je npr. e-pošta, ne podpirajo obrazcev za hitro ustvarjanje, zato bodo uporabile glavni obrazec. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje obrazcev za hitro ustvarjanje za aplikacije, ki temeljijo na modelu, za poenostavljen vnos podatkov in Ustvarjanje ali urejanje glavnega obrazca aplikacij, ki temeljijo na modelu, za tabelo.

Nastavitev vrste skupnih vrednosti za dejavnost na časovnici

Vrsto skupnih vrednosti za dejavnost je za časovnice mogoče konfigurirati v obrazcih za tabele kupcev in stikov. Razpoložljive vrste skupnih vrednosti so Razširjeno, Povezano in Brez. Skupne vrednosti vplivajo le na kupce in stike v aplikacijah Dynamics 365, kot so aplikacije Dynamics 365 Customer Service. Če želite, da se na časovnici prikažejo le dejavnosti, ki so neposredno povezane s tabelo, izberite možnost Brez.

Več informacij o vrstah zbirnega paketa je na voljo na RollupType EnumType.

Učinkovitost delovanja časovnice

Za obrazec omogočite le dejavnosti, ki jih potrebujete. Če izberete več kot 10 Vrst dejavnosti, se prikaže opozorilo, ki vas obvešča, da število izbranih vrst dejavnosti vpliva na učinkovitost delovanja vaše časovnice. Če želite zagotoviti boljšo učinkovitost delovanja časovnice, število vrst dejavnosti omejite tako, da jih bo največ 10.

Opombe na časovnici

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Ko je razdelek Opombe omogočen, se razširi in na voljo so naslednje možnosti: 1. Razvrsti opombe po datumu nastanka ali datumu spremembe. Datum Spremenjeno dne je privzeta nastavitev. 2. Dodajanje poti relativnega spletnega vira v stolpec URL konfiguracije urejevalnika obogatenega besedila za prilagojeno zmogljivost opomb. Več informacij: Dodajanje kontrolnika urejevalnika obogatenega besedila v aplikacijo, ki temelji na modelu	1. Če je ta možnost omogočena, lahko do beležke dostopate prek Ustvari zapis časovnice . 2. Pojavi se spustni seznam, na katerem so na voljo Opombe. 3. Uporabite Opombe in s pomočjo urejanja obogatenega besedila ustvarite opombo, ki bo dodana zapisu.

Konfiguriranje obrazca za opombe

V Opombe območje, pod Konfigurirajte obrazec, izberite Privzeti obrazec da konfigurirate, kako so informacije prikazane v opombah, kot so ustrezni uporabniki in datumi, in ali želite vključiti oznake ali ne. To vam omogoča, da povečate ali zmanjšate število zapisov na časovnici, ki se pojavijo na zaslonu.

• Glava
  • Možnost oznak: oznako, »Ustvaril/-a« ali »Spremenil/-a« skrij, prikaži ali prikaži ob premiku kazalca nad element.
  • Oznaka: izberite potrditveno polje Uporaba privzete oznake za prikaz oznake »Opombo je spremenil uporabnik«. Počistite potrditveno polje, da se prikaže oznaka »Spremenil/-a«.
  • Stolpec s podatki: izberite, če želite, da se prikaže bodisi uporabnik, ki je ustvaril opombo, bodisi uporabnik, ki jo je spremenil. Oznaka se spremeni tako, da se ujema z izbranim stolpcem s podatki.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi ali skrij to glavo, ki vsebuje uporabnika, ki je ustvaril ali spremenil opombo.
• Telo1
  • Možnost oznake: prikaži ali skrij oznako opombe.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi ali skrij telo besedila.
• Telo2
  • Možnost oznake: prikaži ali skrij oznako opombe.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi ali skrij telo besedila.
• Noga
  • Možnost oznak: prikaži ali skrij oznako, »Ustvarjeno dne« ali »Spremenjeno dne« ali »Preglašeno dne«.
  • Stolpec s podatki: izberite za prikaz datuma ustvarjanja, spreminjanja ali preglasitve.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi to glavo, ki vsebuje datum ustvarjanja, spreminjanja ali preglasitve.

Objave na časovnici

Če želite na časovnici omogočiti objave z obogatenim besedilom, se obrnite na Microsoft Support.

Opomba

Objave so na voljo samo v določenih aplikacijah Dynamics 365, kot je Dynamics 365 Customer Service.

Pogled konfiguracije oblikovalnika obrazcev	Pogled prikaza oblikovalnika obrazcev
Razdelek Objave se razširi, ko je omogočen, in vam omogoča: 1. Razvrsti opombe po datumu nastanka ali datumu spremembe. Datum Ustvarjeno dne je privzeta nastavitev. 2. Dodajanje poti relativnega spletnega vira v stolpec URL konfiguracije urejevalnika obogatenega besedila za prilagojeno zmogljivost objav. Več informacij: Dodajanje kontrolnika urejevalnika obogatenega besedila v aplikacijo, ki temelji na modelu	1. Ko so objave omogočene, lahko do njih dostopate tako, da izberete Ustvarjenje zapisa časovnice . 2. Prikaže se spustni meni in dostopate lahko do možnosti Objave. 3. Uporabite Objave, da ustvarite objavo, ki jo lahko dodate v zapis. Ko se datum Ustvarjeno dne uporabi za razvrščanje objav na časovnici, lokacija na časovnici ostane nespremenjena, tudi če na to objavo obstajajo odgovori. Ko se datum Spremenjeno dne uporabi za razvrščanje objav na časovnici, se lokacija na časovnici prilagodi na vrhu, ko obstajajo odgovori na to objavo. OPOMBA: Časovnica se ne osveži samodejno, ko so dodani odgovori na objave.

Konfiguriranje obrazca za objave

Konfigurirate lahko način prikaza informacij v objavah, kot so ustrezni uporabniki in datumi in, ali vključiti oznake ali ne. To vam omogoča, da povečate ali zmanjšate število zapisov na časovnici, ki se pojavijo na zaslonu.

Pojdite na make.powerapps.com in se pomaknite do konfiguracije časovnice, nato pa se pomaknite navzdol do razdelka Objave, ki vsebuje stolpec Konfiguriranje obrazca, ter uredite naslednji stolpec v privzetem obrazcu:

• Glava
  • Možnost oznak: oznako, »Ustvaril/-a« ali »Spremenil/-a« skrij, prikaži ali prikaži ob premiku kazalca nad element.
  • Oznaka: izberite potrditveno polje Uporaba privzete oznake za prikaz oznake.
  • Stolpec s podatki: izberite za prikaz uporabnika, ki je ustvaril objavo. Oznaka se spremeni tako, da se ujema z izbranim stolpcem s podatki.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi ali skrij to glavo, ki vsebuje uporabnika, ki je ustvaril objavo.
• Telo2
  • Možnost oznake: prikaži ali skrij oznako objave.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi ali skrij telo besedila.
• Noga
  • Možnost oznak: prikaži ali skrij oznako, »Ustvarjeno dne« ali »Spremenjeno dne« ali »Preglašeno dne«.
  • Stolpec s podatki: izberite za prikaz datuma ustvarjanja ali spreminjanja.
  • Možnost prikaza: vedno prikaži, prikaži ob razširitvi to glavo, ki vsebuje datum ustvarjanja ali spreminjanja.

Konfiguriranje omemb v opombah in objavah na časovnici

Če želite omogočiti omembe v opombah in objavah, se obrnite na Microsoftovo pomoč in podporo. To funkcijo lahko tudi začasno preizkusite, preden Microsoft zaprosite, da jo omogoči, tako da URL-ju trenutne seje brskalnika dodate naslednji besedilni niz:

     &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

Ko je urejevalnik obogatenega besedila omogočen, lahko uporabniki omenjajo druge uporabnike v opombah in objavah s simbolom @ in #. Konfiguriranje za urejevalnik obogatenega besedila je na voljo v izkušnji ustvarjalca v Power Apps: make.powerapps.com. Prikazani uporabniki in entitete so vzeti iz konfiguracijske datoteke, ki je podana v stolpcu URL konfiguracije urejevalnika obogatenega besedila. Več informacij: Uporabite kontrolnika urejevalnika obogatenega besedila v Power Apps

Privzeto simbol @ vrne ujemanja z imenom, priimkom ali e-poštnim naslovom uporabnikov sistema, ki se začnejo z iskalnim nizom.

Simbol # privzeto vrne elemente, ki se ujemajo z zapisi tabele za ime kupca in stika, z začetkom pri iskalnem nizu.

Kot skrbnik lahko konfigurirate dodatne entitete, ki se prikažejo, ko uporabnik vnese te simbole. Če privzeto konfiguriranim entitetam dodate več entitet, se lahko čas nalaganja upočasni, zato dodajte samo entitete, ki jih zahteva vaša organizacija. Dodate lahko naslednje dodatne entitete:

• "systemuser"
• "contact"
• "competitor"
• "lead"
• "account"
• "incident"
• "opportunity"
• "knowledgearticle"

Če želite konfigurirati dodatne entitete, dodajte in spremenite naslednjo kodo v konfiguracijsko datoteko, ki jo uporabljate za opombe in objave z obogatenim besedilom:

     "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

Tabela »systemser« bo ohranjena za @ ter za entiteti »kupec« in »stranka« za # ne glede na način urejanja datoteke.

Konfiguriranje sporočil za samodejno objavo za prikaz na časovnici

Opomba

Funkcija samodejnega objavljanja je na voljo samo za okolja, ki so konfigurirana za Omogočenje aplikacij Dynamics 365.

Nastavite lahko, katera sporočila za samodejno objavo se bodo pojavila na časovnici, ko se pojavi sistemski dogodek. Konfiguracija samodejne objave nadomešča podedovano konfiguracijo podatkov o dejavnosti in pravila o konfiguraciji podatkov o dejavnosti.

Če želite konfigurirati sporočila za samodejno objavo, ki jih je treba prikazati:

1. V središču storitev za stranke pojdite v Upravljanje storitev in pod možnostjo Nastavitve časovnice izberite Pravila za samodejne objave.
2. Z mrežo in gumboma Aktiviraj in Deaktiviraj na vrhu Izberite, katera pravila samodejne objave želite aktivirati.

Ko se zgodi sistemski dogodek, ki ustreza aktivnemu pravilu, se na časovnici prikaže sporočilo za samodejno objavo.

Če uporabljate aplikacijo Dynamics 365, vendar ne aplikacije središča storitev za stranke ali aplikacije Customer Service workspace , morate dodati svoj lasten zemljevid mesta. Če želite v aplikacijo dodati svoj lasten zemljevid mesta, storite naslednje:

1. Aplikacijo odprite v oblikovalniku aplikacij v Power Apps: make.powerapps.com
2. V ukazni vrstici oblikovalnika aplikacij najprej izberite Dodajanje strani, nato Pogled in obrazec, ki temeljita na tabeli, nato pa Naprej.
3. Na seznamu Tabela izberite možnost Konfiguracija pravila objave, nato pa izberite Dodaj.

   Opomba

   Če nimate tabele s konfiguracijo pravila objave, v vaše okolje ni nameščena zahtevana aplikacija Dynamics 365.

4. Izberite Shrani in nato še Objavi.

Ustvarjanje in dodajanje dejavnosti po meri na časovnico

Ustvarite lahko tabele po meri, ki bodo prikazane na časovnici. Več informacij: Prikaz tabele po meri na časovnici

Konfiguracija blokiranih vrst datotečnih prilog

Skrbniki platforme Power Platform lahko konfigurirajo vrste datotek, ki so bile blokirane in ki jih v zapise, tudi tiste na časovnici, posledično ni mogoče dodati v obliki datotečnih prilog.

1. Poiščite sistemsko nastavitev Nastavitev blokiranih datotečnih pripon za priloge. Več informacij: Odprtje zavihka »Splošno« v pogovornem oknu »Sistemske nastavitve«
2. V besedilno polje blokiranih datotečnih prilog vnesite vrsto datotečne pripone, ki jo želite blokirat za priloge (npr. ».pdf«). Vrste datotek ločite s podpičjem.
3. Izberite V redu.

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o kontrolniku časovnika

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).