Dodajte vlogo povezave, da med seboj povežete vrstice

Povezave omogočajo, da med seboj zlahka povežete uporabnike, stike, ponudbe, prodajna naročila in mnoge druge vrstice tabel. Povezanim vrsticam je mogoče dodeliti posebne vloge, ki pomagajo določiti namen odnosa.

To je hiter način za ustvarjanje več povezav in vlog za določeno vrstico. Stik ima lahko na primer številne odnose z drugimi stiki, kupci ali pogodbami. V vsakem odnosu ima lahko stik drugačno vlogo.

Vloge povezav so neposredno povezane s povezavo. Če želite uporabiti vlogo povezave, morate najprej dodati povezavo v svojo vrstico.

Preden lahko dodate vloge povezav, jih mora omogočiti skrbnik. Za več informacij glejte razdelek Konfiguriranje vlog povezave.

1. Če želite dodati ali upravljati povezave, izberite vrstico, ki jo želite upravljati kot priložnost.

2. Izberite zavihek Sorodno in nato izberite Povezava. To bo odprlo mrežo povezav s seznamom povezav za vrstico.

   

3. Izberite Vzpostavljanje povezave in nato izberite Z drugim ali Z mano.

   

4. V stolpcu Ime vnesite ali poiščite ime vrstice za povezavo.

5. V stolpcu Kot ta vloga izberite ikono iskanja in nato izberite Nova vloga povezave. Ali pa z iskanjem poiščite obstoječo vlogo, ki jo želite povezati s povezavo, ter izberite Shrani.

   

   Opomba

   Če ste podatke vnesli pred ustvarjanjem nove vloge povezave, se bo prikazalo opozorilno pogovorno okno z vprašanjem, ali želite preklicati in nadaljevati delo na povezavi ali pa zapustiti trenutno vrstico, v kateri delate.

6. Če želite ustvariti novo vlogo povezave na zaslonu Nova vloga povezave vnesite ime in nato izberite Kategorija vloge povezave.

   

7. Ko končate, izberite Shrani in zapri.

Upravljanje vlog povezav

Če želite upravljati vlogo povezave, izberite vlogo povezave v tabeli povezav. S tem boste odprli vrstico tabele za vlogo povezave. Uredite lahko ime, izberete kategorijo vloge povezave in dodate opis.

Upravljate lahko tudi vrste vlog povezave, ki jih želite povezati z vlogo povezave.

1. Odprite vlogo povezave in izberite Upravljaj vrsto vrstice pri ukazu.

   

2. Odpre se seznam vrst vlog povezav, ki jih lahko dodate ali odstranite za to vlogo povezave.

   

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).