Конфигурисање помоћника

Конфигуришите помоћника да помогне продавцима да прате своје дневне радње и комуникације кроз колекцију акционих картица са увидом.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Конфигурисање стандардног и врхунског помоћника

Асистент у дyнамицс 365 продаји помаже продавцима да прате своје дневне радње и комуникације кроз колекцију акционих картица са увидом.
Помоћник је доступан у два облика:

• Помоћник (стандардно) : Ова функција је укључена у Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе. Помоћник долази са комплетом унапред припремљених стандардних картица. Као администратор, можете да конфигуришете које картице увида ћете приказивати корисницима како бисте им помогли да остану у току целог радног дана. Неке картице увида су подразумевано омогућене; можете да омогућите, онемогућите или прилагодите стандардне картице. Да бисте конфигурисали стандардног помоћника, погледајте стандардни помоћник.

• Помоћник (премиум) : Премиум асистент је доступан у продаји са Дyнамицс 365 Салес Премиум лиценцом. Помоћу премијум функције помоћника можете да користите Power Automate директно из студија помоћника да бисте креирали прилагођене картице са увидом, прилагођене специфичним потребама вашег тима. Да бисте конфигурисали првокласног асистента, погледајте Премиум асистента.

Стандардни асистент

Предуслови

Додела привилегија кориснику које омогућују приступ функцијама помоћника. Привилегије потребне за приступ функцијама "Премија продаје" аутоматски су омогућене за све безбедносне улоге ван оквира, али су у почетку онемогућене за све прилагођене улоге. Ако омогућите неке функције премије продаје, морате да проверите поставке наведене у следећој табели да бисте се уверили да корисници могу да приступе тим функцијама и да бисте се уверили да друге функције не престају да раде због каскада привилегија везаних за ове функције.

Привилегија	Картица безбедносних улога	Опис и захтеви
Картица радње	Основни записи	Даје могућност за приказ и интеракцију са картицама увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је помоћник омогућен, сви корисници морају имати улогу са приступом читању за ову привилегију. Због каскадног положаја, корисници без ове привилегије губе приступ многим Дyнамицс 365 функцијама продаје када је помоћник омогућен.
Корисничке поставке радне картице	Основни записи	Даје могућност за приказ и измену жељених опција корисника за картице увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је помоћник омогућен, сви корисници морају имати улогу са приступом читању за ову привилегију. Због каскадног положаја, корисници без ове привилегије губе приступ многим Дyнамицс 365 функцијама продаје када је помоћник омогућен.

Више информација:Безбедносне улоге и привилегије

Конфигуришите и управљајте стандардним картицама увида

1. На мапи локације "Поставке увида у продају", у оквиру Студио помоћника изаберите картице Инсигхт.

2. Урадите следеће радње као што је описано у складу са вашим захтевима:

   • Да бисте укључили (омогућили) инсигхт картице , изаберите картице које су осенчене, а затим изаберите Укључи картице.
     У овом примеру изабране су картице "Недавни састанци (Еxцханге)" и " Отворена е-пошта ".
     
     Више информација:Укључивање или искључивање инсигхт картица

   • Да бисте искључили (онемогућили) картице увида , изаберите укључене картице, а затим изаберите Искључи картице.
     У овом примеру изабране су картице "Предложениконтакти " и "Предстојећи лет".
     

   • Да бисте видели преглед картице , добијте више детаља о њему – као што су опис и време последње измене – или је укључите или искључите, изаберите картицу.
     

   Продавци могу такође да подесе своја лична жељена подешавања за своје картице увида. Овде не могу да додају картице које онемогућите, али могу да онемогуће картице које сте им омогућили ако их не сматрају корисним. Такође могу да промене поставке конфигурације за оне картице које их имају, мада су ваше поставке подразумеване. Више информација:Укључивање или искључивање инсигхт картица

Премиум асистент

Премиум асистент који је део лиценце Салес Премиум нуди напредне могућности, укључујући:

• Креирање прилагођених картица увида.
• Одређивање приоритета за појединачне картице.
• Додељивање картица корисницима по улогама.
• Укључите или искључите картице са увидом.
• Уредите ток картице увида.
• Прикажите метрику коришћења картице.

Белешка

Можете да креирате прилагођене картице не само из студија помоћника већ и директно помоћу решења. Више информација:Креирање прилагођених картица у помоћнику

1. Проверите да ли сте омогућили и конфигурисали премиум функције премије продаје

2. Идите на област "Промена " у доњем левом углу странице и изаберите поставке увида у продају.

3. На мапи локације у оквиру Помоћник студија изаберите ставку Почетак .

4. На матичној картици ( страница Студио помоћника ) можете да извршите радње као што је описано у следећој табели.

   

   Број	Опис
   1	Креирајте картице које су прилагођене вашој организацији помоћу Power Automate. Више информација:Креирање прилагођених картица за увид
   2	Користите језичке да брзо прегледајте картице које су најпопуларније, недавно коришћене, са високим приоритетом и креиране у вашој организацији. Поред тога, можете да изаберете картице и укључите или искључите по потреби. Више информација:Укључивање или искључивање картица
   3	Табела са детаљима картице приказује картице које су доступне у организацији. Више информација:Уредите инсигхт картице
   4	Претражите картице које желите да прегледате или управљате њима. Изаберите < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле бисте филтрирали приказане картице. Више информација: Укључивање или искључивање картица за < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле

Онемогућавање тизера

Ажурирања у услузи Sales Insights се приказују продавцима као тизери у помоћнику. Тизери су подразумевано омогућени у вашој организацији. Међутим, можете да их онемогућите ако не желите да прикажете теасере. Да бисте их онемогућили, пратите следеће кораке:

1. пријавите се у дyнамицс 365 апликацију"Чвориште продаје" и идите на "Промени поставке увида > у продају".

2. На мапи локације изаберите Преглед.

3. У одељку Теасерс , искључите преклопник.

   

Теасери су онемогућени у вашој организацији.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Увод у администрирање увида у продају
Креирање картица са увидом
Уређивање картица са увидом
Оптимизација рангирања инсигхт картица
Креирање прилагођених картица у помоћнику
Најчешћа питања помоћника
Обавештење о приватности "Увиди у продају"