Конфигурисање анализе односа и исправности

Конфигуришите аналитику односа да бисте навели да ли желите да користите Еxцханге податке за побољшане увиде. Такође можете да конфигуришете параметре који би одредили здравље односа са клијентима. Ове конфигурације су подржане само за купце премије продаје.

• Основна аналитика односа је доступна ван оквира у свим регионима за кориснике предузећа продаје и не захтева никакво подешавање.
• Побољшана аналитика односа доступна је за кориснике премије продаје и доступна је само у одређеним регионима.
• За Office 365 податке, локација података ваше организације мора бити на некој од следећих локација, а не на локацији центара података специфичној за регион:
  • Глобална географија 1 – ЕМЕА (Аустрија, Финска, Француска, Велика Британија, Ирска, Холандија)
  • Глобал Геограпхy 2 – Асиа Пацифиц (Хонг Конг САР, Јапан, Малезија, Сингапур, Јужна Кореја).
  • Глобална географија 3 - Америке (Бразил, Чиле, Сједињене Америчке Државе).
    Да бисте сазнали више о локацијама дата центра, погледајте локације дата центра.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Важно

Ова функција је намењена да помогне продавцима или менаџерима продаје да побољшају перформансе свог тима. Ова карактеристика није намењена за употребу при доношењу одлука које утичу на запошљавање запосленог или групе запослених, укључујући надокнаду, награде, дужину стажа или друга права. Клијенти су искључиво одговорни за коришћење система Дyнамицс 365, ове функције и свих повезаних функција или услуга у складу са свим важећим законима, укључујући законе који се односе на приступ индивидуалној аналитици и праћењу, снимању и складиштењу комуникација са корисницима. То такође подразумева адекватно обавештавање корисника да њихова комуникација са продавцима може бити надгледана, снимљена или ускладиштена и, као што је предвиђено важећим законима, добијање сагласности корисника пре коришћења функције са њима. Купци се такође охрабрују да имају механизам да обавесте своје продајне особе да њихова комуникација са корисницима може бити надгледана, снимљена или ускладиштена.

Предуслов

• Омогући аналитику односа

Конфигурисање анализе односа

1. У апликацији Чвориште продаје идите у област "Промена" у доњем левом углу странице и изаберите поставке "Увиди у продају".

2. Под увидом у односе изаберите Аналитику и Здравље.
   Када омогућите функцију аналитике односа, интеграција размене се такође аутоматски омогућава. Међутим, интеграција неће функционисати док администратор не да Microsoft 365 сагласност за Дyнамицс 365 за прикупљање података.

3. Искључите се Exchange Online ако не желите да укључите е-поруке и састанке из Exchange Online КПИ израчунавања и аналитике. У том случају, аналитика односа ће бити генерисана из е-порука и података ускладиштених у систему Дyнамицс 365.

4. Укључите здравље односа да бисте показали резултат здравља односа у приликама, приказима и графиконима.

   Белешка

   Ову опцију можете да искључите ако не желите да прикажете резултат. Међутим, релевантни здравствени подаци се и даље прикупљају.

   

5. Под утицајем активности подесите клизаче у складу са релативним значајем уобичајених активности у израчунавању резултата здравља односа.

   

6. У опцији Учесталост комуникације изаберите колико често ваша организација очекује да продајни тимови комуницирају са купцима.

   Вредност коју изаберете утиче на очекивање новије честе комуникације у оцени здравља. Ређа комуникација смањује очекивања. Чешћа комуникација га повећава.

7. Под оцењивањем здравствених оцена, подесите распон здравствених оцена да бисте оценили прилике. Да бисте променили подразумеване вредности, поставите показивач на минималну вредност у опсегу и изаберите стрелицу нагоре или надоле или упишите нову вредност.

   Када се израчуна оцена о здрављу, могућности у цевоводу ваше организације оцењиване су као Добре, Праведне или Сиромашне, у складу са опсегима које сте дефинисали. Оцењивање може да потраје и до 24 сата.

   Ако промените минималну вредност оцене, максимална вредност суседне оцене се аутоматски мења са њом. На пример, ако промените минималну вредност за "Добро" на 50 , максимална вредност за "Сајам" се мења на 49.

8. Изаберите ставку Сачувај. Аналитика односа је сада омогућена и конфигурисана за вашу организацију.

Више информација о томе како да прикажете аналитику потражите у чланку Коришћење аналитике односа за прикупљање КПИ индикатора.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Корисници система и апликација који могу да гурају податке у Dataverse
Додавање виџета интелигенције односа у прилагођене обрасце
Увиди у продају и приватност
Приказивање и извоз КПИ података