Креирање и активирање секвенце

  • Чланак

Свака организација има своје процесе продаје које продавци следе. Секвенца помаже продавцима да превазиђу све недоследности у обуци или недостатак документације током напредовања пута продаје. Када креирате низ, дефинишете активности које желите да продавци обављају – као и редослед у којем ће их извршавати – док обраћу записе. То омогућава продавцима да се концентришу на продају и пружа им боље разумевање шта даље.

Такође, продавци могу сами да креирају и активирају секвенце и користе секвенце за рад на додељеним записима. Више информација:Креирајте и повежите секвенцу за себе

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум или Microsoft Relationship Sales
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Администратор система или менаџер секвенци
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Креирање секвенце

  1. пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".

  2. У оквиру Акцелератор продаје изаберите секвенцу.

  3. На страници Секвенце изаберите ставку Нова секвенца.

    Кликните на дугме

  4. У дијалогу Креирање секвенце изаберите једну од следећих опција да бисте креирали низ:

    • Користите предложак: Користите предлошке за брзо подешавање секвенци. Предлошци секвенци обезбеђују скуп активности за вођење продаваца са следећом најбољом радњом коју треба предузети да би се постигао задатак, као што је упознавања са потенцијалном предношћу и добијања договора. Више информација:Предлошци секвенци

    • Користите празну секвенцу : Користите празну секвенцу да бисте креирали низ од почетка.

    Изаберите опцију да бисте креирали низ.

  5. У дијалогу Дефинисање својстава секвенце унесите следеће информације.

    Параметар Опис
    Назив секвенце Назив секвенце.
    Опис Опис секвенце. (опционално)
    Entity Тип ентитета на који желите да примените ову секвенцу. Подразумевано је изабран тип ентитета Потенцијални клијент.

    Креирајте дијалог секвенце.

  6. Изаберите Следеће.
    Отвориће се страница дизајнера секвенци.

    Страница дизајнера секвенци.

    По подразумеваној вредности , корак "Секвенца почиње овде" додаје се секвенци као првом кораку.

  7. Након што секвенца почне овде корак, изаберите икону "Додај " () и + конфигуришите кораке секвенце.

    За низ, кораци се категоришу у следеће четири групе:

    • Кораци : Корак у низу је задатак ангажовања који продавац обавља за продајну заштиту као што су, е-пошта, Телефонски позив и задатак. Више информација:Додавање корака у низ
    • Услови : Корак услова у низу одређује следећи ток радње који ће секвенца предузети након испуњења услова или не, на основу довршене активности. Више информација: Додавање корака услова
    • Команде : Командни корак у низу одређује следећи ток радње у складу са вредношћу датом у пољу или фази пословног процеса. Више информација:Додавање командних корака секвенцама
    • ЛинкедИн : ЛинкедИн корак активности у низу омогућава продавцима да диверсификују своје свакодневне активности укључивањем функција друштвене продаје. Можете користити огромну мрежу локације LinkedIn са препорученим радњама које ваши продавци могу предузети за изградњу дубљих веза. Више информација:Додавање ЛинкедИн активности у низ

  8. Изаберите икону "Додај", а затим поновите корак 7 за све активности које желите да додате низу.

  9. Сачувајте низ.

Сада можете да доделите секвенцу корисницима, а затим да је активирате.

Аутоматско додељивање секвенце корисницима или тиму

За запис можете да доделите различите секвенце различитим продавцима. Сваки продавац затим може да се усредсреди на јединствени скуп акција како би побољшао своје изгледе за обезбеђивање договора. На пример, можете да доделите једну секвенцу продавцу, а другу менаџеру налога одговорном за исти запис, омогућавајући им истовремено сарадњу.

Деактивирајте низ пре него што га доделите корисницима или тиму.

  1. На страници са секвенцама изаберите ставку Својства .

    Снимак екрана странице секвенце са опцијом

  2. У окну " Својства", у одељку " Додели" изаберите једну од следећих опција.

    Тип Опција Опис
    Запис Власник записа Опција аутоматски додељује секвенцу власнику записа када је повезана. Подразумевано је изабрана ова опција.
    Члан тима наведен у пољу записа Опција аутоматски додељује секвенцу појединцу на основу изабраног имена поља у запису. Одаберите име поља које желите да узмете у обзир за додељивање секвенце одређеном кориснику, као што је идентификовано у том пољу.
    Teams Тим-власник Опција аутоматски додељује секвенцу власничком тиму када је запис повезан. Власник записа мора бити власнички тим. Опционално, можете дефинисати услове за додељивање секвенце одређеним појединцима унутар власничког тима. Да бисте дефинисали услове, изаберите услов је празан.
    Тим за приступ Опција аутоматски додељује секвенцу приступом тиму када је запис повезан. Власник записа мора бити приступни тим. Опционално, можете дефинисати услове за додељивање секвенце одређеним појединцима унутар приступског тима. Да бисте дефинисали услове, изаберите услов је празан.

    Следећа слика је пример окна"Својства":

    Снимак екрана окна својстава за додељивање секвенци

Активирање низа

  1. Отворите низ, а затим изаберите ставку Активирај.

    Белешка

    У организацији истовремено можете имати до 250 активних секвенци.

    Изаберите активирај низ.

  2. У поруци за потврду која ће се појавити изаберите ставку Активирај .

    Белешка

    До грешке може доћи ако сте додали подешавање времена чекања као последње активности секвенце. Морате избрисати ову активност времена последњег скупа чекања , а затим сачувати и активирати секвенцу.

    Секвенца се активира и приказује на почетној страници дизајнера секвенци. Такође, поред имена и поруке о потврди можете да видите статус секвенце.

    Секвенца активирана и статусна.

Затим активну секвенцу повезујете са записима. Више информација:Повезивање секвенце са записима

Секвенца матичне странице

На почетној страници секвенце можете радити следеће задатке:

  • Сортирајте и филтрирајте записе на основу опција колона. Развијте заглавље колоне, а затим изаберите доступне опције сортирања и филтрирања.
  • Промените редослед колона превлачењем на жељену локацију у координатној мрежи.
  • Претрага је доступна само по називу и опису секвенце.

Матична страница дизајнера секвенци.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Секвенце
Додавање корака у низ
Управљање ознакама за секвенце
Миграција секвенци из једног окружења у друго