Како вам анализа напомена помаже са предлозима

Чланак
03/23/2023

Добијте интелигентне предлоге за радње које треба да обавите на белешкама које унесете током недавног састанка или дискусије са вашим клијентом.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Креирање радњи на основу предлога

Анализа напомена даје вам предлоге за акције засноване на активностима везаним за клијента. Када креирате активност као што је заказана обавеза, е-порука, телефонски позив, задатак, белешка, објава или прилагођене активности, функција анализе напомена анализира описе наведене у овим активностима и даје вам интелигентне предлоге. Помоћу тих предлога можете да предузимате радње, као што су креирање захтева за састанак и додавање контакта.

Контрола временске осе је доступна у контактима, могућностима за то, потенцијалним клијентима, пословним контактима и обрасцима предмета.

Предложене радње на контроли временске осе
У случају анализе белешки, текст у активности ће бити истакнут и када се изабере, приказују се предлози. Ови предлози укључују: Креирање активности, задатака, контаката, састанка, захтева за садржај и откривање проблема.
На пример, креирали сте ноту " Упознајте купца 4. маја у 16 часова ". Када изаберете овај текст, Dynamics 365 Sales Insights даје аутоматски предлог за креирање заказане обавезе.

Креирај заказану обавезу
Када имате више предлога повезаних са активношћу, Dynamics 365 Sales Insights приказује те вишеструке предлоге – можете правовремено предузети радње зависно од ваших захтева. На пример, креирали сте белешку да бисте контактирали клијента у вези са одређивањем цена и заказали састанак ради даљег разматрања погодбе. Белешка приказује предлоге за креирање заказане обавезе и планирање телефонског позива. Погледајмо овај пример да бисмо видели како активности засноване на предлозима функционишу са вишеструким предлозима:

Отворите запис са белешком и изаберите текст белешке.
У овом примеру, у белешци се наводи да ћете позвати Дебру како бисте разговарали о цени посла и заказали састанак како бисте разговарали о погодби.

Приказују се предлози за креирање заказане обавезе и телефонског позива.

Користите икону стрелице да бисте прелазили између предлога.
На картици Предлог нове заказане обавезе изаберите ставку Уреди и креирај.
Брзо креирање: Образац заказане обавезе се отвара са унапред попуњеним информацијама из зачне информације.
Уредите потребне информације и изаберите сачувај .
Слично томе, поновите кораке 2 и 3 за предлог новог телефонског позива.
Нова заказана обавеза и позив заказани су за запис.