Делите путем

Креирање тока задатака за мобилне уређаје

  • Чланак

Дизајнирајте ток у систему Дyнамицс 365 за телефоне или Дyнамицс 365 за таблете на основу уобичајених задатака које корисници извршавају. На пример, ако морају редовно да обављају низ пратећих корака након састанака са клијентима, креирајте ток задатака. Када корисници додирну нови задатак у апликацији за мобилне уређаје, биће вођени од почетка до краја како не би заборавили неки важан корак.

Токови задатака могу да користе обрасце и логику за више ентитета и могу да имају логику обрасца која се покреће на страницама тока задатака.

Важно

Токови задатака су застарели и биће замењени имерзивним искуством за токове пословних процеса који су планирани за издавање. Више информација:Токови задатака су застарели

Креирање тока задатака

  1. Водите рачуна да имате безбедносну улогу менаџера, потпредседника, извршног директора, администратора система или стручњака за прилагођавање система или еквивалентне дозволе.

    Провера безбедносне улоге

    1. Следите кораке у приказу корисничког профила.

    2. Немате исправне дозволе? Обратите се администратору система.

  2. Идите на процесе > поставки.

  3. На траци са алаткама " Радње" изаберите ставку Ново.

  4. У дијалогу Креирање процеса довршите потребна поља:

    • Унесите име процеса.

    • На листи Категорија изаберите ток пословног процеса.

    • Са листе Ентитет изаберите жељени ентитет.

  5. Изаберите процес "Покрени" као ток задатка (обједињени интерфејс само) " .

  6. Одаберите ставку У реду.

    Дизајнер тока задатка се отвара у новом прозору.

    Дизајнер тока задатака.

  7. Ако ће корисници напредовати са једне странице на другу редом, превуците компоненту странице са картице "Компоненте " са десне стране екрана и отпустите је на + евиденцију на одговарајућем месту. Да бисте додали име странице, изаберите страницу, изаберите картицу "Својства ", откуцајте ново име, а затим изаберите ставку Примени .

  8. Да бисте додали грану току задатка, превуците компоненту "Услов " са картице "Компоненте " и отпустите је на + евиденцију на одговарајућем месту. Да бисте поставили својства услова, изаберите услов, поставите својства на картици "Својства", а затим изаберите ставку Примени .

    Белешка

    Како додајете странице и услове у ток задатака, видећете мини-мапу у доњем левом углу прозора која приказује све странице и услове у току задатака.

  9. Да бисте додали ознаку поља, ознаке или одељка страници, превуците поље,Ознаку или ознаку одељка са картице "Компоненте " на одговарајућу страницу. Да бисте променили својства једне од ових ставки, изаберите ставку, поставите својства на картици "Својства", а затим изаберите ставку Примени .

  10. Да бисте проверили ваљаност тока задатка, на траци радњи изаберите ставку Провери ваљаност.

  11. Да бисте сачували процес као радну верзију , кликните на дугме Сачувај на врху екрана. (Све док је процес у радној верзији, корисници неће моћи да га употребе).

  12. Да бисте активирали ток задатка да би људи могли да га користе, изаберите ставку Активирај .

Савет

Ево неколико савета које треба имати у виду док радите на току задатака у прозору дизајнера:

  • Да бисте направили снимак свега у прозору тока задатка, изаберите снимак на траци са радњама.
  • Да бисте повезали важећу компоненту са другом важећом компонентом у дизајнеру, изаберите линију спајања на траци са радњама.
  • Слике на екрану можете повећати или смањити тако што ћете изабрати ставку Повећај ниво зумирања или смањити дугмад нивоа зумирања у горњем десном углу екрана. Кликните на дугме "Уклопи у подлогу" да бисте разнели слике до највеће величине која стаје на екран.

Погледајте и

Креирање грешке ток пословног процеса
Креирање пословних правила и препорука за примену логике у обрасцу
Креирање прилагођене пословне логике помоћу процеса