Извоз сегмената у Дyнамицс 365 продају (преглед)

  • Чланак

[Овај чланак представља прелиминарну документацију и може се променити.]

Користите податке о клијентима да бисте креирали маркетиншке спискове, пратили токове посла и слали промоције са услугом Dynamics 365 Sales.

Предуслови

Записи контаката морају бити присутни у дyнамицс 365 продаји да бисте могли да извезете сегмент из Customer Insights - Data продаје. Прочитајте више о томе како да угестите контакте из дyнамицс 365 продаје користећи Microsoft Dataverse.

Белешка

Извоз сегмената из Customer Insights - Data продаје неће креирати нове записе контаката у окружењима продаје. Записи контаката из продаје морају бити унети и Customer Insights - Data коришћени као #глср_биејфцфгз. Такође их је потребно укључити у обједињену табелу "Купац" да би мапирали ИД-ове купаца да би се контактили са ИД-овима пре извоза сегмената.

Позната ограничења

Извоз у Дyнамицс 365 Продаја је ограничена на 100.000 контаката по сегменту, што може потрајати до 3 сата.

Подешавање везе са продајом

Морате бити администратор у програму "Увиди клијената" да бисте додали везу.

  1. Идите на везе са > поставкама.

  2. Изаберите додај везу и одаберите Дyнамицс 365 продају.

  3. Дајте вашој вези препознатљиво име у пољу #глср_биејфбјфз веза. Име за приказ и врста везе описују ову везу. Препоручујемо да одаберете назив који објашњава сврху и циљ везе.

  4. Одаберите ко може да користи ову везу. Подразумевано су то само администратори. Више информација потражите у чланку Дозволи сарадницима да користе везу за извоз.

  5. Унесите УРЛ адресу продаје ваше организације у поље " Адреса сервера ".

  6. У одељку Налог администратора сервера изаберите пријављивање и одаберите Дyнамицс 365 налог продаје.

  7. Мапирајте поље корисничког ID-а са Dynamics 365 ID-ом контакта.

  8. Прегледајте приватност и усаглашеност података и изаберите И слажем се.

  9. Кликните на дугме " Сачувај" да бисте довршили везу.

Конфигурисање извоза

Да бисте конфигурисали овај извоз, морате имати дозволу за овај тип везе.

  1. Идите на извоз > података.

  2. Изаберите Додај извоз.

  3. У пољу Веза за извоз одаберите везу из одељка Дyнамицс 365 Продаја. Ако веза није доступна, обратите се администратору.

  4. Унесите име за извоз.

  5. Изаберите поље ИД контакта у табели Купац које се подудара са Дyнамицс 365 ИД-ом контакта.

  6. Изаберите сегменте које желите да извезете.

  7. Изаберите Сачувај

Чување извоза не покреће извоз одмах. Извоз се покреће са сваким планираним освежавањем. Податке можете да извезете и на захтев.