Делите путем

Најбоље праксе у администрацији

  • Чланак

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys је апликација за аутоматизацију маркетинга која помаже да се изгледи претворе у пословне односи. Апликација је једноставна за употребу, лако функционише са системом Dynamics 365 Sales и има уграђено пословно обавештавање.

Customer Insights - Journeys је изграђен на врху Дyнамицс 365 платформе. Операције управљања окружењем су стандардна функција Дyнамицс 365 апликација (Продаја, < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице , Услуга поља Customer Insights - Journeys и аутоматизација пројектних услуга). Customer Insights - Journeys, међутим, има додатна разматрања која треба да има на уму.

Овај документ говори о неким од кључних елемената за управљање Customer Insights - Journeys, фокусирајући се на најчешће области у којима администратори имају питања.

Модел лиценцирања

Customer Insights - Journeys има другачији модел лиценцирања од осталих Дyнамицс 365 апликација. Више детаља о моделу лиценцирања можете Customer Insights - Journeys пронаћи у чланку о навођењу лиценце и у Водичу за лиценцирање система Дyнамицс 365.

Customer Insights - Journeys ограничења квоте

Као што је документовано у управљању квотама, постоји више врста маркетиншких квота. Ево неких проблема са којима се клијенти суочавају у погледу квота:

  • Видите нагли пад квоте у односу Customer Insights - Journeys на прошлост или у поређењу са оним што сте увек плаћали. У таквим случајевима проверите да апликација и Customer Insights - Journeys претплата на маркетиншки пакет додатака за контакт нису истекли. Обично, ако претплата истекне, повезана квота повезана са њом такође се смањује.
  • Купили сте маркетиншке пакете контаката, али не видите да се пакети одражавају на надгледање ограничења квоте. Можда постоји више узрока, али неки уобичајени разлози су:
    1. Постоји више канала преко којих можете купити апликацију Customer Insights - Journeys и контакт пакете. Можда ће бити потребно неко време да се куповине одразе на ограничења квоте. Ако се куповина не одражава после 24 часа, требало би да отворите карту за подршку да бисте решили проблем.
    2. Понуда која се користи за куповину пакета контаката не подудара се са основном понудом Customer Insights - Journeys апликације. Ово неподударање је обично случај у каналу за директан куповину која се не одвија на вебу. Обратите се мицрософт контакт колеги да бисте проверили да ли постоји неусаглашеност куповине. Ако се не нару проблеми са зависнољжу и куповина се не одрази после 24 сата, требало би да отворите карту за подрљку да бисте рељили проблем.

Стратегија окружења

Апликација Customer Insights - Journeys је изграђена на врху Дyнамицс 365 платформе. Пратите стратегију животне средине и развоја коју препоручује Дyнамицс 365 платформа приликом усвајања Customer Insights - Journeys. Више детаља о Дyнамицс 365 стратегији администрације платформе и окружења можете пронаћи у овом Power Platform одељку Админ анд Говернанце wхитепапер [сецтион: Платформ арцхитецтуре].

Customer Insights - Journeys клијенти често одржавају развојно окружење, пробно окружење и окружење за производњу. Различита окружења помажу у следећем:

  • Подешавање безбедносних граница и обезбеђивање окружења уз флексибилност за управљање променама. На пример, у развојном окружењу можете да дозволите више прилагођавања. Али у производном окружењу, прилагођавања су ограничена како би се обезбедило потпуно стабилно окружење.
  • Тестирајте предстојеће функције у непроизводном окружењу.
  • Укажите на проблеме у развоју без ризика по производно окружење.

У зависности од окружења и његове употребе, можда ћете имати различите потребе приликом примене Customer Insights - Journeys апликације. Више информација о примени различитих окружења потражите у следећем одељку.

Customer Insights - Journeys типови апликација

Customer Insights - Journeys састоји се од неколико компоненти. Свако Дyнамицс 365 окружење захтева наменску апликацију Customer Insights - Journeys . Ево неких уобичајених замки (из перспективе управљања) са којима се можете суочити када радите са Customer Insights - Journeys више апликација или окружења:

  • Наилазећи на грешку у вези са компонентама које недостају приликом увоза прилагођене грађе решења из изворног Customer Insights - Journeys окружења које садржи апликацију у циљно Customer Insights - Journeys окружење које не садржи апликацију, као што је прелазак са QА на УАТ. У овом сценарију, можда верујете да је решење Customer Insights - Journeys изворног окружења узрок проблема. Затим ћете можда покушати да уклоните или деинсталирате Customer Insights - Journeys апликацију из изворног окружења. Уместо тога, примените апликацију само Customer Insights - Journeys за решење на циљаном окружењу тако да и извор и циљ имају исти ниво метаподатака нивоа решења.
  • Ако не наумимо да када Customer Insights - Journeys је окружење инсталирано само као решење, Customer Insights - Journeys ниједан процес (као < ДИЦТ__пут који пређе корисник > цустомер јоурнеy или сегментација) неће бити извршен. Окружење само за решење подржава Customer Insights - Journeys доступност ентитета и могућност протериности. Ако захтевате извршавање маркетиншког процеса, требало би Customer Insights - Journeys да инсталирате целу апликацију.
  • Не следи дефинисано упутство (као што је пред-реq) приликом обављања АЛМ операција (као што је копирање) у окружењима са апликацијом Customer Insights - Journeys . Погледајте следећи одељак за ажурне смернице у ALM операцијама.

Операције животног циклуса животног циклуса окружења

Customer Insights - Journeys подржава већину могућности управљања животним циклусом дyнамицс 365 платформе (ЕЛО) као што су копирање, прављење резервне копије и враћање у претходно стање. Сазнајте више о ЕЛО могућностима у окружењима за копирање или враћање у претходно стање.

Међутим, постоје специфичности ових операција којих би требало да се придржавате приликом рада Customer Insights - Journeys. Неке од уобичајених замки су следеће:

  • Нетачно претпостављајући да ће се ЕЛО операције премештати са Customer Insights - Journeys апликацијама из извора у циљ.
  • Не припрема изворна и циљна окружења за неопходну ЕЛО операцију.
  • Непотребно деинсталирање и поновна инсталација апликације Customer Insights - Journeys у изворном или циљном окружењу у односу на препоруке из документације.

Деинсталација

Апликацију можете да Customer Insights - Journeys уклоните из било ког Дyнамицс 365 окружења где је инсталирана. Иако постоје добри разлози за деинсталацију апликације Customer Insights - Journeys (као што је демонтажа окружења пешчане кутије), постоје ситуације када се ова операција неправилно користи. Следећи сценарији описују неке уобичајене ситуације у којима се операција деинсталације неправилно користи:

  • Када се Customer Insights - Journeys апликација деинсталира, покушај да се решења уклоне Customer Insights - Journeys и из окружења. Апликација Customer Insights - Journeys инсталира многа решења на окружењу. Није потребно да уклањате решења приликом деинсталације Customer Insights - Journeys апликације. Уклањање решења захтева посебну пажњу и праћење редоследа. Неправилно секвенцијално уклањање решења доводи окружење у нежељено стање. Ако је потребно да уклоните решења из важећих пословних разлога (као што је Customer Insights - Journeys уклањање метаподатака из окружења), требало би да отворите карту за подршку да бисте решили проблем.

Microsoft Dataverse примена у односу на CE примену

Тренутно, као Customer Insights - Journeys и друге Дyнамицс 365 апликације модела (Продаја, Услуга итд.), могу да се распореде само на ЦЕ окружењима (позната и као оргови).

Пробне верзије

Детаље о креирању пробних процеса погледајте овде: Пријављивање за суђења. Пробну апликацију можете да конвертујете у плаћену претплату помоћу процеса куповине у апликацији. Сазнајте више: Купите лиценцу директно из пробне датотеке Customer Insights - Journeys .

Пренос података

Конфигурације и податке можете да копирате по окружењима користећи стандардне алатке обезбеђене Customer Insights - Journeys за Дyнамицс 365. Више информација је доступно у преносу података и у прилагођавањима преноса. Следе неке од уобичајених замки приликом преноса података:

  • Коришћење ЕЛО операција уместо увоза/извоза приликом преноса селективних података.
  • Не следи упутства за пренос која се помињу у документацији, као што су сличне изворне и циљне верзије Customer Insights - Journeys апликације.

Миграције

  • Станар станару :подржава Customer Insights - Journeys станара за миграцију станара у оквиру истог геоа. Постоје, међутим, специфични услови за такву миграцију које морате следити када се наведу као део захтева за подршку.
  • Гео то гео : Апликација тренутно Customer Insights - Journeys не подржава миграцију између различитих географских локација закупаца (гео до гео).

Географске локације (комерцијални облаци)

Customer Insights - Journeys је доступан само у одређеним геосима. Погледајте међународни водич за доступност за Customer Insights - Journeys гео доступност.

Ако је ваш станар у геоу који није подржан, не можете га распоредити у Customer Insights - Journeys том геоу. Закупац мора бити омогућен за више гео пре распоређивања у Customer Insights - Journeys подржаном геоу. У овом сценарију, отворите захтев за подршку да бисте проверили да ли постоји изводљивост.