Управљање обрасцима Customer Insights - Journeys

Овај чланак садржи објашњења о начину уређивања, необјављивања и управљања обрасцима у Customer Insights - Journeys.

Уређивање обрасца уживо

Ако је образац већ објављен и потребно је да га ажурирате, кликните на дугме Уреди на горњој траци. Можете да наставите са уређивањем обрасца уживо и све промене се аутоматски објављују када изаберете дугме Сачувај .

Важно

Ако одаберете да креирате копију обрасца, мораћете да објавите новокреирану копију.

Образац се складишти на ЦДН-у где се кеширају сви подаци да би се посетиоцима Веб странице обезбедило најкраће могуће време учитавања. Можда ће бити потребно до 10 минута пре освежавања кеша и да бисте могли да видите промене на Веб страници. Резултат промена на страници можете да проверите ако додате овај параметар #d365mkt-nocache УРЛ адреси Wеб странице. Никада не делите везу ка страници, укључујући овај параметар са клијентима. Параметар заобилази КЕШ ЦДН-а и успорава учитавање странице.

Ун -публисх образац

Да бисте објавили живи образац, изаберите дугме "Заустави ". Образац је уклоњен са ЦДН-а, тако да посетиоци Wеб странице више не могу да га прослеђују. Образац је можда још увек видљив због кеша прегледача, али га није могуће проследити. Статус обрасца се мења у радна верзија.

Својства поља обрасца

Када изаберете поље на платну, можете да видите његова својства у десном окну.

• Текст чувара места: Чувар места унутар поља. Чувар места аутоматски нестаје када корисник почне да куца у поље.
• Подразумевана вредност: Поставите подразумевану вредност за ово поље. Чувар места није видљив ако је подразумевана вредност постављена.
• Потребно : Ако је омогућено, корисник не може да проследи образац ако је ово поље празно.
• Провера ваљаности : Конфигуришите правило које проверава садржај поља. Ако правило за проверу ваљаности није испуњено, корисник не може да проследи образац. Важно је подесити исправну проверу ваљаности за поља броја е-поште и телефона.
• Сакриј поље : Ако је омогућено, поље није видљиво у обрасцу. Скривена поља можете користити за складиштење додатних метаподатака заједно са прослеђивањем обрасца.

Белешка

Уверите се да је провера ваљаности поља за телефонске бројеве постављена на"Број телефона". Ова провера ваљаности ван оквира проверава да ли је формат телефонског броја компатибилан са захтевима формата телефонског броја за креирање сагласности за контакт тачку. Телефонски број мора бити у интернационалном формату почевши од знака "+".

Прилагођена провера ваљаности

Да бисте креирали прилагођену проверу ваљаности, омогућите опцију " Провера ваљаности " и изаберите ставку " Прилагођено". Појавиће се искачући дијалог у који можете унети обичан израз (РегЕxп). На пример, можете да користите РегЕxп да бисте проверили да ли се унета вредност подудара са одређеним форматом броја телефона.

Стилизовање образаца помоћу теме

Одељак "Тема " се може отворити избором иконе четкице у десном окну. Тема контролише стил свих типова поља, дугмади и текста. Када поставите тему поља, она утиче на сва поља истог типа у обрасцу.

Функција теме је кориснички прилагођен интерфејс за уређивање дефиниција CSS класе у ХТМЛ обрасцу. Ради само без стила обрасца без оквира. Прилагођене CSS класе нису визуелизоване, али и даље можете да уређујете прилагођене часове CSS помоћу уређивача ХТМЛ кодова.

Одељак " Тема" вам омогућава да конфигуришете:

• Позадина : Дефинишите унутрашњу боју позадине и стил ивице за цео образац.
• Стилови текста : Дефинишите наслов 1, Наслов 2, Наслов 3, Пасус, ознаку поља. Стил ознаке поља не утиче на ознаке поља за потврду и радио дугмета, јер се ове ознаке могу посебно конфигурисати. Дефиниција стила текста укључује породицу фонта, величину фонта, боју фонта, стил текста и висину линије. Такође можете да подесите унутрашњи и унутрашњи размак, ширину и поравнавање. На врху ових стилова текста можете да поставите и позицију ознаке (горњу, леву, десну) и потребну боју за налепнице поља.
• Улазна поља су груписана у 3 категорије:
  1. Поља за унос текста, падајућу смену и проналажење: Ова три визуелна стила поља деле исту дефиницију стила. Можете да дефинишете породицу фонта, величину, боју и стил за чувар места и стилове текста уноса. Такође можете да подесите боју позадине поља, боју позадине менија, заобљене углове, ивицу, поравнавање величине и унутрашњи и унутрашњи размак. Имајте на крају да ознака поља може да се конфигурише у стиловима текста.
  2. Радио дугме: Радио дугме има своју конфигурацију налепнице, што вам омогућава да подесите породицу и величину фонта. Боју текста, стилове и боју позадине можете да поставите за све опције и за изабрану опцију. Такође можете да дефинишете заобљене углове, ширину и унутрашњи и унутрашњи размак радио дугмади.
  3. Поље за потврду - поље за потврду има сопствену конфигурацију налепнице која вам омогућава да подесите породицу фонта, величину. Можете да поставите различиту боју текста, стилове и боју позадине за све опције и за изабрану опцију. Такође можете да дефинишете заобљене углове, ширину, унутрашњи и унутрашњи размак ваших поља за потврду.
• Дугмад и везе : Дефиниција дугмета вам омогућава да подесите породицу фонта, величину, боју, стилове текста, боју дугмета, поравнавање ивица и унутрашњи и унутрашњи размак. Дефиниција хипервезе вам омогућава да подесите стилове фонта, величине, боје и текста.

Белешка

Обрасци креирани пре издавања у септембру 2023. имају ограничене опције за промену стајлинга обрасца помоћу функције теме. Можете да омогућите више опција стила тако што ћете у одељку теме изабрати дугме "Омогући". Ово ажурира стилове образаца на најновију верзију компатибилну са функцијом теме.

Прилагођени фонтови

Постоје два начина за коришћење прилагођених фонтова у обрасцу:

1. Поставите фонт на "наследи": препоручује се за обрасце уграђене у сопствену страницу. Образац наслеђује образац од ваше странице.
2. Додајте сопствени прилагођени фонт: Препоручује се за обрасце хостоване као самостална страница. Прилагођени фонт можете да отпремите користећи функцију теме у одељку прилагођених фонтова. Отпремљени прилагођени фонтови се затим могу користити у свим дефиницијама стила текста.

Превиеw : Цопилот - Формс тхеме ассистант

Важно

Функција прегледа је функција која није довршена, али је доступна пре него што се званично објави како би клијенти могли да добију рани приступ и пруже повратне информације. Прелиминарне функције нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене или сужене функционалности.

Microsoft не пружа подршку за ову прелиминарну функцију. Техничка подршка за Microsoft Dynamics 365 неће моћи да вам помогне у решавању проблема ни одговарању на питања. Функције верзије за преглед нису намењене за коришћење у производном окружењу, посебно за обраду личних података или других података који подлежу законским или регулаторним захтевима усаглашености.

Важно

Помоћника за теме морате да користите само са Wеб локацијама које поседујете и којима управљате. Помоћник за теме не би требало да се користи за копирање Веб локација независних произвођача.

Тематски асистент је Копилот Customer Insights - Journeys. Помоћника за тему можете да користите за преношење стилова са постојеће Wеб локације коју поседујете и контролишете. Да бисте користили тему, унесите УРЛ адресу Веб локације и изаберите фетцх стилове. Овај процес може потрајати неколико минута. Можете да наставите са радом и да се вратите касније да бисте проверили резултат. Када помоћник донесе стилове са ваше Wеб локације, примењује стилове на тему обрасца.

Поставке обрасца

Поставке обрасца вам омогућавају да конфигуришете напредна својства обрасца и дефинишете шта се дешава након прослеђивања обрасца.

• Дуплирани записи : Одаберите стратегију руковања дуплираним записима.
• Обавештење захвалности : Ова порука се појављује ако корисник успешно проследи образац.
• Обавештење о грешци : Ова порука се појављује ако дође до грешке приликом прослеђивању обрасца.
• Преусмеравање након прослеђивања : Ако је омогућено, можете унети УРЛ адресу на коју ће корисник бити преусмерен након прослеђивања обрасца.

Руковање дуплираним записима

Подразумевани приступ дуплираним записима се разликује за ентитете контаката и потенцијалних контаката.

• Контакт (подразумевано: Ажурирање контакта путем е-поште) : Ако корисник проследи образац са постојећом е-адресом, прослеђивање обрасца ажурира постојећи запис. Није креиран нови запис.
• Потенцијалног клијента (подразумевано: Увек креирај нови запис) : Ако корисник проследи образац са постојећом е-адресом, креира се нови запис са истом е-адресом.

Подразумевану стратегију можете да промените помоћу падајуће датотеке "Дуплирани записи" у поставкама образаца. Такође можете да креирате прилагођену стратегију подударања.

Креирање прилагођене стратегије подударања

Креирањем нове стратегије подударања можете одабрати начин руковања дуплираним записима.

1. Изаберите доњи леви мени да бисте приступили поставкама .
2. Отворите стратегију подударања образаца у одељку Ангажовање клијената .
3. Изаберите икону плус да бисте креирали нову стратегију подударања.
4. Именуј одговарајућу стратегију и изабери циљни ентитет.
5. Сачувајте одговарајућу стратегију (немојте да изаберете опцију Саве & цлосе јер је потребно да останете у овом запису).
6. Додајте атрибуте стратегије подударања (поља) која се користе за проверу да ли запис постоји.
7. Сачувајте нову стратегију подударања.
8. Новокреирана стратегија подударања сада може бити изабрана на листи дуплираних записа у поставкама обрасца.

Типови поља

Типови и формати поља су дефинисани метаподацима атрибута. Није могуће променити типове и формате поља. Међутим, контролу визуелизације можете да промените за типове поља у којима формат није дефинисан.

Тип	Формат	Контрола визуелизације	Опис
Један ред текста	Е -пошта, текст, УРЛ адреса, телефон, број	Аутоматско постављање на основу формата	Једноставно улазно поље. Провера ваљаности се аутоматски поставља на основу формата.
Више редова текста	Област текста	Област текста	Поље за унос области текста које прихвата све типове текстуалних вредности.
Скуп опција	Није примењиво	Радио дугмад	Поље са ограниченим бројем унапред дефинисаних вредности (као што је дефинисано у бази података). Приказује се као скуп радио дугмади, са једним дугметом за сваку вредност.
Скуп опција	Није примењиво	Падајућа листа	Поље са ограниченим бројем унапред дефинисаних вредности (као што је дефинисано у бази података). Приказује се као падајућа листа за избор вредности.
Две опције	Није примењиво	Поље за потврду	Логичко поље које прихвата вредност "Тачно" или "Нетачно". Приказује се као поље за потврду, које је потврђено када је тачно и опозовите избор када је нетачно.
Две опције	Није примењиво	Радио дугмад	Поље које прихвата једну од само две могуће вредности (обично тачно или нетачно). Приказује се као пар радио дугмади, са текстом за приказ за сваку дефинисану у бази података.
Датум и време	Само датум	Бирач датума	Одабирач датума да бисте изабрали датум из приказа искачућих календара. Не прихвата време.
Датум и време	Датум и време	Бирач датума и времена	Одабирач датума и времена да бисте изабрали датум из искачућих календара и време са падајуће листе.
Поље за проналажење	Није примењиво	Lookup	Поље за проналажење је повезано са одређеним типом ентитета, што вам омогућава да обрасцу додате падајућу листу опција које су унапред креиране. Више информација.

Поља за проналажење

Поље за проналажење је повезано са одређеним типом ентитета, што вам омогућава да обрасцу додате падајућу листу опција које су унапред креиране. На пример, можете да користите поље за проналажење под називом "Валута" да бисте прикажели падајућу листу свих валута у обрасцу.

Након додавања поља за проналажење или ако поље за проналажење не функционише, уверите се да корисник услуге који је користио има дозволе за конфигурисање ентитета које користите са пољем за проналажење. Улога корисника маркетиншких услуга коју користи < ДИЦТ__уређивач образаца > форм едитор потребно је да има приступ читању ентитета који се користи у пољу за проналажење. Такође морате да омогућите да подаци за проналажење буду јавно виђени у својствима проналажења. Све вредности у оквиру проналажења доступне су свима који виде образац. Уверите се да осетљиви подаци нису изложени јавности. Више информација: Додавање поља за проналажење.

Провера ваљаности обрасца

Процес провере ваљаности се аутоматски лансира када се објави нацрт обрасца или када се једном живи , образац за уређивање се сачува. Провера ваљаности проверава садржај обрасца и може да престане са објављивањем ако се појаве грешке у блокирању или може да прикаже упозорења о потенцијалним проблемима.

Процес провере ваљаности обрасца можете покренути ручно помоћу дугмета " Провери садржај".

Грешке које блокирају објављивање образаца

Следећи услови спречавају објављивање образаца и приказују поруку о грешци:

• Да ли је дугме "Проследи " укључено?
• Да ли су поља обрасца повезана са атрибутом који се може уређивати?
• Да ли образац садржи дуплирана поља?
• Да ли образац садржи све атрибуте које захтева стратегија подударања (поље е-поште по подразумеваној вредности)?
• Да ли је циљ корисници постављен?

Упозорења која не заустављају објављивање образаца

Следећи услови не спречавају објављивање образаца. Приказује се порука упозорења:

• Да ли образац садржи сва поља повезана са атрибутима изабраног ентитета која су обавезна за креирање или ажурирање записа?
• Да ли су сви потребни атрибути означени као што је потребно ="обавезно" у ХТМЛ формату?

Више опција прилагођавања обрасца

Да бисте отворили ХТМЛ уређивач и приказали изворни кôд обрасца, изаберите ХТМЛ дугме у горњем десном углу.

• Customer Insights - Journeys обрасци се могу приказивати помоћу ЈаваСцрипт АПИ-ја , што вам омогућава да динамички учитате образац.
• Маркетиншки образац можете да убризгате у апликацију за реаговање.
• Такође је могуће проширити форму догађаја као што су ФормЛоад, формСубмит итд.
• Постоје и друге могућности за прилагођавање образаца. Учи више

Прилагођавање обрасца CSS

Дефиниције класе можете CSS да промените у ХТМЛ уређивачу. Уређивање CSS вам омогућава да постигнете напреднија прилагођавања дизајна поврх могућности у < ДИЦТ__уређивач образаца > форм едитор.

Додавање прилагођеног ЈаваСцрипта у образац

Важно

Помоћу Customer Insights - Journeys верзије #пии _ииииииијјз или новије можете да додате ЈаваСцрипт кôд у <body> одељак ХТМЛ-а. Ако додате ЈаваСцрипт у <head> одељак, он ће аутоматски бити премештен на врх одељка <body> . Ознака <script> се аутоматски преименује да би <safe-script> се спречило извршавање скрипти у < ДИЦТ__уређивач образаца > форм едитор. Ознака <safe-script> се затим аутоматски преименује назад у <script> коначни ХТМЛ образац који служи у скрипти "ОбразацЛоадер".

Важно

Са Customer Insights - Journeys верзијом старијом од #пии_ајхфххгјз , прилагођени ЈаваСцрипт кôд можете додати само у <head> одељак ИЗВОРНОГ ХТМЛ кода помоћу ХТМЛ уређивача. Ако је кôд ЈаваСцрипт кода постављен унутар <body> одељка, < ДИЦТ__уређивач образаца > форм едитор аутоматски уклања кôд без упозорења.

Сви onEvent ХТМЛ атрибути који покрећу извршавање ЈаваСцрипт кода се свиђају onClickonChange или се аутоматски санишу (уклањају из кода).

Следећи пример није подржан:

<button onClick="runMyFunction()">

Као што је приказано у доленаведеним примерима, евентЛистенерс можете да поставите унутар ЈаваСцрипт кода да бисте покренули извршавање ЈаваСцрипт функција.

Пример 1: Ажурирање вредности поља обрасца помоћу вредности других поља обрасца

У овом примеру се креира скрипта која комбинује име презиме поља у пуно име.

<script>
    const firstName = document.getElementById("firstname-1679394382894"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.
    const lastName = document.getElementById("lastname-1679335991544"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.
    const fullName = document.getElementById("fullname-1679394390062"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.

    firstName.addEventListener('change', updateFullName);
    lastName.addEventListener('change', updateFullName);

    function updateFullName() {
    fullName.value = firstName.value + ' ' + lastName.value;
    }
</script>

Пример 2: Попуњавање скривеног поља вредношћу параметра УТМ из УРЛ адресе

УТМ извори пружају важне информације о томе одакле долазе ваши нови потенцијални клијенти. У овом примеру скрипта издваја параметар УТМ извора из УРЛ адресе и попуњава га у вредност скривеног поља.

1. Креирајте нови прилагођени атрибут ентитета потенцијалног клијента под називом "УТМ извор" са логичким именом utmsource.
2. Креирајте нови образац са "потенцијалним клијентом" док циљ корисници. Прилагођени атрибут "УТМ извор" можете да видите на листи поља.
3. Додајте изворно поље УТМ на подлогу и поставите га као скривено у својствима поља.
4. Отворите ХТМЛ уређивач.
5. Ставите следећу скрипту у одељак тела. Уверите се да сте у кôд ставили тачан ИД поља.

<script>
    document.addEventListener("d365mkt-afterformload", updateUTMSourceField());
            
    function updateUTMSourceField() {
        const formField = document.getElementById("utmsource-1679335998029"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.        
        const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
        const utmSource = urlParams.get('utm_source');
        formField.value = utmSource;
        console.log(utmSource); // for debug only, can be removed
    }
</script>

Овај пример можете поново да користите да бисте обогатили потенцијалне клијенте са више УТМ параметара као што су утм_цампаигн, утм_медиум, утм_терм, утм_цонтент.

Интегрисање прилагођене цаптцха у образац

У форму можете интегрисати прилагођене цаптцха услуге заштите ботова као што је Гоогле реЦАПТЦХА .

Прилагођена поткрекна провера ваљаности прослеђивања обрасца

Могуће је направити прилагођену проверу ваљаности прослеђивања обрасца која спречава обраду прослеђивања обрасца. Она приказује поруку о грешци кориснику који је покушао да проследи образац. Инспирацију за ову задњу проверу ваљаности можете пронаћи у чланку о интегрисању прилагођене цаптцха , где образац прави бацк-енд валидацију како би се проценио резултат цаптцха изазова.