Подударање признанице са трошком користећи OCR

Односи се на: Project Operations за сценарије засноване на ресурсима/без залиха, једноставна примена – од погодбе до профактуре

Унос трошкова је побољшан увођењем обраду признаница путем оптичког препознавања знакова (OCR). Ова функционалност је дизајнирана да побољша корисничко искуство приликом креирања извештаја о трошковима.

Кључне функције

  • Систем издваја име трговца, датум и укупан износ са признанице.
  • Систем ће покушати да усклади невезане признанице са невезаним трансакцијама трошкова.
  • Из признаница можете да креирате ручно унете трансакције трошкова.

Приложите признанице уз извештај о трошковима

Да бисте аутоматски приложили признанице које укључују трансакције кредитном картицом када се креира извештај о трошковима, извршите следеће кораке.

  1. Отворите радни простор Управљање трошковима.
  2. На картици Признанице проверите да ли постоје неприложене признанице. Такође можете да отпремите признанице на картицу Признанице.
  3. На картици Трошкови проверите да ли постоје неприложени трошкови. Обично их администратор трошкова увози од добављача кредитне картице.
  4. Изаберите Нови извештај о трошковима. Обратите пажњу да и сада можете да укључите трошкове и признанице када креирате извештај о трошковима. Ако додате и трошкове и рачуне, активираће се аутоматско упоређивање признанице и трошкова.

Креирајте или упоредите признанице са извештајем о трошковима

Да бисте створили трошак или упоредили трошак са признанице, извршите следеће кораке.

  1. На извештају о трошковима, на картици Признанице, приложите признаницу избором ставке Додај признанице.

  2. Испод отпремљене слике признанице видећете опције Креирај и Упореди.

    • Изаберите Креирај да бисте креирали ручно унете трансакције трошкова и попунили вредности које су издвојене из признанице.
    • Ако изаберете Упореди, систем покушава да постојећи трошак усклади са признаницом.

Инсталација

Да бисте користили ове напредне могућности трошкова, инсталирајте програмски додатак Услуга управљања трошковима за Microsoft Dynamics 365 Finance и уклјучите функције у вашој инстанци. Програмском додатку можете приступити из свог пројекта у услузи Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

  1. Пријавите се на LCS и отворите жељено окружење.
  2. Иди на ставку Сви детаљи.
  3. Изаберите Одржавање или се померите надоле до брзе картице Програмски додаци за животну средину.
  4. Изаберите ставку Инсталирајте нови програмски додатак.
  5. Изаберите ставку Услуга управљања трошковима.
  6. Следите упутства за инсталацију и прихватите одредбе и услове.
  7. Изаберите Инсталирај.

У радном простору Управљање функцијама укључите следеће функције:

  • Поновно осмишљени извештаји о трошковима
  • Аутоматско подударање и креирање трошкова из признанице

Када укључите ове функције, дешавају се следеће радње:

  • Постојећи радни простор Управљање трошковима се замењује новим радним простором.
  • Додата је нова ставка менија за видљивост поља трошкова.
  • Још увек можете отворити претходну страницу Извештаји о трошковима одласком на Управљање трошковима > Моји трошкови > Извештаји о трошковима.
  • Токови посла и сва одобрења вас и даље воде на постојећу страницу са извештајима о трошковима.
  • Признанице ће се обрађивати путем Microsoft Azure Cognitive Services, а метаподаци ће бити издвојени и додати.
  • Додата је опција која вам омогућава да направите извештај о трошковима који укључује одговарајуће неприложене признанице.
  • Опција која се додаје извештајима о трошковима омогућава вам да креирате линију трошкова из признаница или покушате да упоредите постојећу признаницу са постојећом линијом трошкова.

Најчешћа питања

Да ли Microsoft користи моје податке за своје моделе?

Не, Microsoft је изградио општи модел машинског учења за услугу обраде признаница. Овај модел се не заснива на признаницама које отпремите.

Где је ова функција доступна и обрађена?

Тренутно су подржане Сједињене Државе.

Где одлазе моје признанице?

Финансије ће контактирати Cognitive Services да би извукли податке са терена. Cognitive Services ће задржати копију ваше признанице и до 24 сата док траје обрада. По завршетку обраде, Cognitive Services ће уклонити признаницу. Признанице се и даље чувају у Финансијама.

За више информација погледајте Омогућите разумевање признанице са новом способношћу препознавања образаца.