Процена ставке понуде засноване на пројекту – једноставно

Односи се на: Једноставна примена – од погодбе до профактуре

У услузи Dynamics 365 Project Operations, предмет уговора заснован на пројекту садржи детаље који помажу у процени трошкова и потенцијалног прихода од посла који се односи на испоруку предмета уговора.

Да бисте проценили предмет уговора заснован на пројекту, идите на картицу Детаљи предмета уговора за Предмет уговора заснован на пројекту. Постоје два начина да креирате процену директно на предмету уговора заснованом на пројекту:

  • Креирајте процену директно у предмету уговора ручним додавањем детаља предмета уговора.
  • Креирајте пројекат и план пројекта, а затим повежите пројекат и задатке са предметом уговора о пројекту. Ово омогућава процес помоћу којег можете да увезете процену плана пројекта у предмет уговора на основу компоненти укључених у предмет уговора.

Креирање процене директно на предмету уговора заснованом на пројекту

  1. Идите на предмет уговора и изаберите картицу Детаљи предмета уговора. Редови које креирате на овој картици сажети су и приказани као Уговорена вредност за овај Предмет уговора.
  2. У подформи Детаљи предмета уговора, изаберите + Нови детаљ предмета уговора. Отвара се клизач за брзо креирање. Следећа поља су доступна на обрасцу Детаљи предмета уговора:
Поље Локација Опис Последични утицај
Опис Брзо креирање Опис конкретне процене. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Класа трансакције Брзо креирање Овај падајући мени је листа класа трансакција укључених на картици Општи подаци предмета уговора заснованог на пројекту. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Улога Брзо креирање Улога особе која обавља овај посао или сноси овај трошак. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Категорија Брзо креирање Категорија посла или трошка. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Датум почетка Брзо креирање Датум почетка посла. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Датум завршетка Брзо креирање Датум завршетка посла. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошак који се аутоматски креира.
Јединица за одређивање ресурса Брзо креирање Јединица за ресурсе која сноси овај трошак и омогућава ресурсу да ради на томе. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају. Ово поље се такође користи за проналажење цене коштања.
Распоред јединица Брзо креирање Група јединица посла или трошка. Јединице припадају распореду јединица или групи јединица. На пример, миље и километри (km) су јединице које припадају групи јединица које описују удаљеност. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Јединица Брзо креирање Јединица посла или трошка. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Количина Брзо креирање Количина посла или трошка. Ово поље подразумева детаље повезаног предмета уговора за трошкове који се аутоматски креирају.
Цена по јединици Брзо креирање Стопа наплате улоге која обавља посао или продајна цена категорије трошка. Ово поље подразумева Време на основу комбинације улоге и јединице ресурса на ценовнику пројекта који важи на датум почетка. За трошкове, ово поље је подразумевано из подешавања цене за категорију трансакција у ценовнику пројекта која важи за датум почетка. Ако начин одређивања цене за категорију трансакција није цена по јединици, нема подразумеваних вредности и ово поље остаје празно. Стопа трошкова улоге која обавља посао или цена по јединици категорије трошка. Ово поље је подразумевано за Време засновано на улози и комбинација јединице ресурса на ставки цене улога ценовника трошкова која је приложена уговорној јединици са важењем за датум почетка. За трошкове, ово поље се подразумевано заснива на ставки цене категорије из ценовника трошкова придруженог јединици уговарања која важи на датум почетка. Ако начин одређивања цене за категорију трансакција није цена по јединици, нема подразумеваних вредности и ово поље остаје празно.
Процењени порез Брзо креирање Процењени порез за овај посао или трошак као унос од стране корисника. Процењени порез за овај посао или трошак као унос од стране корисника.
Износ Брзо креирање Корисник може да дода ову вредност у ово поље ако су поља Количина и Цена остала празна. Ако су поља Количина и Цена попуњена, поље Износ је само за читање и израчунава се као (Количина * Јединична цена) + Порез.  

Ажурирање цена на детаљима предмета уговора

Ако промените цене на ценовнику пројекта који је приложен уз уговор или ценовник трошкова уговорне јединице, можете да освежите цене у детаљима појединих предмета уговора како би одражавале промену. На страници Уговор, изаберите Прерачунај. Отвара се упозорење које вас обавештава да су цене свих предмета уговора на овом уговору ресетоване. Изаберите Да да бисте освежили цене детаља предмета уговора за продају и трошкове.

Приступ детаљима предмета уговора ради трошкова

На картици Детаљи предмета уговора изаберите ред у мрежи да бисте приказали радње на траци с алаткама подформе. Прва радња на траци са алаткама подформе је Отвори детаље о трошковима. Да бисте видели одговарајућу стопу трошкова и износ за овај детаљ предмета уговора, изаберите Отвори детаље трошкова.

Напомена

Промена компаније за ресурсе, јединице за ресурсе, количине, датума, улоге или вредности категорије на детаљима уговорне линије за Трошак такође мења одговарајуће вредности на детаљима уговорне линије за Продају.

Валута на детаљима предмета уговора за трошкове и продају

Детаљ предмета уговора за Продају поставља подразумевану валуту из ценовника пројекта која важи за датум почетка детаља о предмету уговора.

Детаљ предмета уговора за Трошак поставља подразумевану валуту из ценовника уговорне јединице уговора која важи за датум почетка детаља о предмету уговора за трошак.

Прорачуни исплативости конвертују износе за детаље о предмету уговора за Трошак и Продају у основну валуту окружења за извештавање о укупним стварним и процењеним маржама на уговору.

Напомена

Грешке у заокруживању валута и промењене марже могу се десити због недостатка ефективних девизних курсева за датум. Користите ове прорачуне на пројектним уговорима само као приближне вредности, а не за стварно законско или друго извештавање које захтева већу прецизност заокруживања и свест о ефективности датума за девизне курсеве.