Рад са предметима уговора заснованим на пројекту – једноставно

Односи се на: Једноставна примена – од погодбе до профактуре

Предмети уговора засновани на пројекту у услузи Dynamics 365 Project Operations дизајнирани су тако да држе уговоре о процени и обрачуну за одређене компоненте пројектног рада на ангажману. Структура ставке уговора засноване на пројекту проширена је за процене пројеката и сценарије наплате са следећим концептима:

  • Начин наплате
  • Мапирање пројеката и задатака
  • Укључене класе трансакција
  • Ограничење које не сме да се прекорачи
  • Подешавање наплативости
  • Процене коришћењем детаља о предмета уговора
  • Клијенти предмета уговора

Следећа табела укључује поља на картици Општи подаци предмета уговора заснованих на пројекту који помажу у постављању основе за детаљну, основну процену и аранжмане за обрачун за пројектни рад.

Поље Опис Последични утицај
Именуј Назив предмета уговора. Ово идентификује дискретну компоненту уговора која се процењује. За пројектни уговор креиран из понуде, ова вредност се копира из одговарајуће вредности ставке понуде засноване на пројекту. Име копирано у ставку фактуре за пројекат која се креира из овог предмета уговора када се креира фактура.
Начин наплате За пројектни уговор креиран из понуде, ова вредност се копира из одговарајућег поља на ставки понуде. Ово је скуп опција који представља два главна модела уговарања која подржава услуга Project Operations:
- Фиксна цена
- Време и материјал
На основу начина наплате наведеног предмета уговора, стварна трансакција ће бити обрађена. Ако предмет уговора на који се позива стварна вредност има начин наплате времена и материјала, креирају се записи стварних вредности трошкова и ненаплаћене продаје. Ако предмет уговора на који се позива стварна вредност има начин обрачуна са фиксном ценом, креираће се само стварни трошак.
Project Користите ово поље за идентификовање пројекта који ће се користити за извођење радова на овом ангажману. Ова вредност ће се користити заједно са вредностима Укључени задаци и Укључене класе трансакција да се разреши референца на предмет уговора на стварној вредности или запису предмета процене.
Обухваћени задаци Означава да ли ова линија уговора укључује све пројектне задатке за изабрани пројекат или само подскуп задатака. Ово је скуп опција који има следеће могуће вредности:
- Сви пројектни задаци
- Само изабрани пројектни задаци. Празна вредност у овом пољу једнака је одабиру Сви пројектни задаци.
Ако је изабрана опција Само изабрани задаци, можете изабрати одређене задатке и повезати их са овим предметом уговора на картици Подешавање задатка за обрачун на страници Пројекат. Вредност ће се користити заједно са класама Пројекат и Укључене класе трансакција да се разреши референца на предмет уговора на стварној вредности или запису предмета процене.
Садржи време Ознака означава да ли ће временске трансакције или трошкови рада на изабраном пројекту бити укључени у овај предмет уговора. Вредност Не означава да временске трансакције или трошкови рада неће бити укључени у овај предмет уговора. Вредност Да указује на то да хоће. Ова вредност се користи заједно са пројектом да се разреши референца предмета уговора на стварну вредност или запис ставке процене.
Садржи трошак Ознака означава да ли ће цена трошкова на изабраном пројекту бити укључена у овај предмет уговора. Вредност Не означава да цена трошкова на изабраном пројекту неће бити укључена у овај предмет уговора. Вредност Да указује на то да хоће. Ова вредност се користи заједно са пројектом да се разреши референца предмета уговора на стварну вредност или запис ставке процене.
Садржи накнаду Ознака означава да ли ће накнаде на изабраном пројекту бити укључене у овај предмет уговора. Вредност Не означава да накнаде неће бити укључене у овај предмет уговора. Вредност Да указује на то да хоће. Ова вредност се користи заједно са пројектом да се разреши референца предмета уговора на стварну вредност или запис ставке процене.
Уговорени износ На предмету уговора са фиксном ценом, овај износ је уговорена вредност која ће се фактурисати клијенту за све радне компоненте повезане са овим предметом уговора. На предмету уговора за време и материјал, овај износ је процењена вредност онога што ће се фактурисати клијенту за све радне компоненте повезане са овим предметом уговора. За пројектни уговор који је креиран из понуде, ова вредност се копира из одговарајућег поља на ставки понуде. Када предмет уговора заснован на пројекту садржи детаље ставки, ово поље се закључава за уређивање и сажима из износа у детаљима линије уговора. Када предмет уговора садржи детаље ставки, ова вредност се може изменити променом износа на детаљима ставки. У предмету уговора са фиксном ценом, ова вредност се користи за генерисање износа пре опорезивања на периодичним контролним тачкама обрачуна.
Процењени порез Корисник може да уређује ово поље како би унео процењени износ пореза у предмет уговора. Када предмет уговора заснован на пројекту садржи детаље ставки, ово поље се закључава за уређивање и сажима из износа пореза у детаљима предмета уговора. Када предмет уговора садржи детаље ставки, ова вредност се може изменити променом износа пореза на детаљима ставки. У предмету уговора са фиксном ценом, ова вредност се користи за генерисање пореза на периодичним контролним тачкама обрачуна.
Уговорени износ са порезом Износ предмета уговора са порезом. Ово поље је само за читање и израчунава се као Уговорени износ + порез. У предмету уговора са фиксном ценом, ова вредност се користи за генерисање периодичних контролних тачака обрачуна.
Ограничење које не сме да се прекорачи Корисник може да уређује ово поље и оно је доступно само на предметима уговора заснованим на пројекту чији начин обрачуна је постављен на време и материјал. Корисник може да уређује ово поље. Када се стварна вредност за време и материјал односи на овај предмет уговора за време и материјал, износ на стварној вредности се процењује према ограничењу које не сме да се премаши на предмету уговора. Ова процена се завршава након што се обрачунају већ потрошени и преузети износи.
Буџет клијента Ово поље може да се уређује и копира се из одговарајућег поља на ставки понуде ако је уговор креиран из понуде. Ово поље се користи само за информације и нема никакав даљи значај.

Правила за валидацију за опције на картици Општи подаци за предмете уговора засноване на пројекту

Правило 1: Ако је поље Укључени задаци празно или подешено на Сви пројектни задаци, сви задаци пројекта су укључени у предмет уговора.

Правило 2: Када је поље Укључени задаци празно или је изричито постављено на Сви пројектни задаци, пројекат и одређена класа трансакција могу бити укључени само у један предмет уговора заснован на пројекту.

Правило 3: Када је поље Укључени задаци постављено на Само изабрани пројектни задаци, пројекат и одређена класа трансакција могу да се укључе у више предмета уговора заснованих на пројекту.

Уговор Предмет уговора Project Обухваћени задаци Садржи време Садржи трошак Садржи накнаду Важи / Не важи Разлог
C1 CL1 П1 Празно Да Да Да Не важи Кршење правила бр. 2. Време, трошкови и накнаде за пројекат P1 укључени су у оба предмета уговора, CL1 и CL2.
C1 CL2 П1 Празно Да Да Да Не важи Кршење правила бр. 2. Време, трошкови и накнаде за пројекат P1 укључени су у оба предмета уговора, CL1 и CL2.
C1 CL1 П1 Празно Да Ne Да Не важи Кршење правила бр. 2. Време и накнаде за пројекат P1 укључени су у оба предмета уговора, CL1 и CL2.
C1 CL2 П1 Празно Да Да Да Не важи Кршење правила бр. 2. Време и накнаде за пројекат P1 укључени су у оба предмета уговора, CL1 и CL2.
C1 CL1 П1 Празно Да Ne Да Важећи Време и накнаде за пројекат P1 су укључени у CL1. Трошкови за пројекат P1 укључени су у CL2.
Нема преклапања онога што је укључено у сваки предмет уговора и стога је важеће.
C1 CL2 П1 Празно Ne Да Ne Важећи Време и накнаде за пројекат P1 су укључени у CL1. Трошкови за пројекат P1 укључени су у CL2.
Нема преклапања онога што је укључено у сваки предмет уговора и стога је важеће.
C1 CL1 П1 Само изабрани задаци Да Да Да Не важи Кршење правила бр. 2.
- C1 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.
- CL2 укључује време, трошкове и накнаде за цео пројекат P1 и стога се преклапа са оним што је укључено у C1.
C1 CL2 П1 Празно Да Да Да Не важи Кршење правила бр. 2.
- C1 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.
- CL2 укључује време, трошкове и накнаде за цео пројекат P1 и стога се преклапа са оним што је укључено у C1.
C1 CL1 П1 Само изабрани задаци Да Да Да Важећи По правилу #3
- C1 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.
- CL2 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.
Једина додатна валидација је на подскупу задатака на CL1, који се разликује од подскупа задатака на CL2, како би се осигурало да нема преклапања. Ову валидацију систем довршава када су задаци повезани.
C1 CL2 П1 Само изабрани задаци Да Да Да Важећи По правилу #3
- C1 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.
- CL2 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.
Једина додатна валидација је на подскупу задатака на CL1, који се разликује од подскупа задатака на CL2, како би се осигурало да нема преклапања. Ову валидацију систем довршава када су задаци повезани.