Преглед ставки понуде засноване на пројекту – једноставно

Односи се на: Једноставна примена – од погодбе до профактуре

Ставке понуде засноване на пројекту осмишљене су да помогну у процени рада на пројекту при ангажовању. Структура ставке понуде на основу пројекта проширена је за процене пројеката следећим концептима:

  • Начин наплате
  • Мапирање пројеката и задатака
  • Укључене класе трансакција
  • Ограничење које не сме да се прекорачи
  • Подешавање наплативости
  • Процена помоћу детаља ставки понуде
  • Клијенти ставки понуде

Следећа табела пружа информације о пољима на картици Општи подаци ставке понуде засноване на пројекту. Ова поља помажу у постављању основе за детаљну, основну процену рада на пројекту.

Поље Опис Последични утицај
Именуј Назив ставке понуде која би требало да вам помогне да идентификујете дискретну компоненту понуде која се процењује. Копира се у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Начин наплате У понуди креираној из могућности за пословање, ова вредност се копира из одговарајућег поља у ставци могућности за пословање. Ово поље обухвата два главна модела уговарања које подржава Dynamics 365 Project Operations:
- Фиксна цена
- Време и материјал.
Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Project Користите ово опционално поље за идентификовање пројекта који ће се користити за извођење радова при овом ангажовању. Када се пројекат мапира у ставку понуде, то помаже у постављању наплативих задатака, као и у доношењу процене засноване на пројекту у ставци понуде као детаље ставке понуде. Када пројекат није мапиран у ставку понуде засновану на пројекту, процену треба креирати ручно креирањем сваког детаља ставке понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Обухваћени задаци Означава да ли се ова ставка понуде користи за све или неке пројектне задатке за изабрани пројекат. Ово поље подложно уређивању има следеће могуће вредности:
- Сви пројектни задаци
- Само изабрани пројектни задаци
Празна вредност у овом пољу је еквивалентна опцији Сви пројектни задаци.
Када је на страници пројекта изабрана опција Само изабрани пројектни задаци, картица Постављање задатка за обрачун омогућава вам да изаберете одређене задатке да бисте их повезали са овом ставком понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Садржи време Заставица Да/Не означава да ли ће временске трансакције или трошкови рада на изабраном пројекту бити укључени у процену ове ставке понуде. Вредност Не означава да временске трансакције или трошкови рада неће бити укључени у процену ове ставке понуде. Вредност Да означава да ће временске трансакције или трошкови рада на изабраном пројекту бити укључени у процену ове ставке понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Садржи трошак Заставица Да/Не означава да ли ће цене трошкова на изабраном пројекту бити укључене у процену ове ставке понуде. Вредност Не означава да цена трошка неће бити укључена у процену ове ставке понуде. Вредност Да означава да ће цена трошка бити укључена у процену ове ставке понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Садржи накнаду Заставица Да/Не означава да ли ће накнаде на изабраном пројекту бити укључене у процену ове ставке понуде. Вредност Не означава да накнаде неће бити укључене у процену ове ставке понуде. Вредност Да означава да ће накнаде бити укључене у процену ове ставке понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Понуђени износ Ово је износ који ће бити наведен клијенту за све радове предвиђене у овој ставци понуде засноване на пројекту. У понуди креираној из могућности за пословање, ова вредност се копира из поља Буџет клијента у ставци могућности за пословање. Када ставка понуде заснована на пројекту садржи детаље о ставци, ово поље је закључано за уређивање и резимирано је из износа на детаљима ставке понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Процењени порез То поље може да уређује корисник да би додао процењени износ пореза у ставку понуде. Када ставка понуде заснована на пројекту садржи детаље о ставци, ово поље је закључано за уређивање и резимирано је из износа пореза на детаљима ставке понуде. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Понуђени опорезовани износ Ово поље је опорезовани износ ставке понуде и само је за читање. Износ у овом пољу се израчунава као Понуђени износ + порез. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Ограничење које не сме да се прекорачи Ово поље је могуће уређивати и доступно је само у ставкама понуде заснованим на пројекту чији начин обрачуна је Време и материјал. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.
Буџет клијента Ово поље може да се уређује и копира се из одговарајућег поља ставке могућности за пословање ако је понуда креирана из могућности за пословање. Ово поље се копира у предмет уговора о пројекту који се креира из ове ставке понуде када се понуда оствари.

Правила за валидацију за поља на картици Општи подаци ставки понуде заснованих на пројекту

1. правило: Ако је поље Укључени задаци празно или ако је подешено на Сви пројектни задаци, пројекат је укључен у ставку понуде.

2. правило: Ако је поље Укључени задаци празно или ако је постављено на Сви пројектни задаци, пројекат и одређена класа трансакција могу бити укључени само у једну ставку понуде засноване на пројекту.

3. правило: Ако је поље Укључени задаци постављено на Само изабрани пројектни задаци, пројекат и одређена класа трансакција могу бити укључени у више ставки понуде засноване на пројекту.

4. правило: Ако могућност за пословање има више понуда, могу постојати ставке понуде из различитих понуда које се односе на исти пројекат и укључују исту класу трансакције.

5. правило: Ако понуде не припадају истој могућности за пословање, не могу да укључују исти пројекат и класу трансакције.

Могућност за пословање

Понуда

Ставка понуде

Project

Обухваћени задаци

Садржи време

Садржи трошак

Уврсти

Накнада

Важи / Не важи

Разлог

O1

Q1

QL1

P1

Празно

Да

Да

Да

Не важи

Кршење правила бр. 2. Време, трошкови и накнаде за пројекат P1 укључени су у ставке понуде QL1 и QL2.

O1

Q1

QL2

P1

Празно

Да

Да

Да

O1

Q1

QL1

P1

Празно

Да

Не

Да

Не важи

Кршење правила бр. 2. Време и накнаде за пројекат P1 укључени су у ставке понуде QL1 и QL2.

O1

Q1

QL2

P1

Празно

Да

Да

Да

O1

Q1

QL1

P1

Празно

Да

Не

Да

Важећи

Време и накнаде за пројекат P1 су укључени у QL1. Трошкови за пројекат P1 укључени су у QL2. Нема преклапања у ономе што је укључено у сваку ставку понуде и што је важеће.

O1

Q1

QL2

P1

Празно

Не

Да

Не

O1

Q1

QL1

P1

Само изабрани задаци

Да

Да

Да

Не важи

Кршење горенаведеног правила бр. 2

Q1 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.

QL2 укључује време, трошкове и накнаде за цео пројекат P1 и преклапа се са оним што је укључено у Q1.

O1

Q1

QL2

P1

Празно

Да

Да

Да

O1

Q1

QL1

P1

Само изабрани задаци

Да

Да

Да

Важећи

По горенаведеном правилу бр. 3,

Q1 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.

QL2 укључује време, трошкове и накнаде за подскуп задатака на пројекту P1.

Једина додатна провера ваљаности односи се на подскуп задатака на QL1 који се разликују од подскупа задатака на QL2. Ово осигурава да нема преклапања. То систем ради када су задаци повезани.

O1

Q1

QL2

P1

Само изабрани задаци

Да

Да

Да

O1

Q1

QL1

P1

Сви пројектни задаци или празни

Да

Да

Да

Важећи

На основу правила бр. 5, Q1 и Q2 су две понуде у истој могућности за пословање, тако да обе могу проценити исте компоненте пројекта.

O1

Q2

QL1

P1

Сви пројектни задаци или празни

Да

Да

Да

O1

К1

QL1

P1

Сви пројектни задаци или празни

Да

Да

Да

Важећи

На основу правила бр. 4, Q1 и Q2 су две понуде у различитим могућностима за пословање, тако да оне не могу проценити компоненте истог пројекта.

O2

К1

QL1

P1

Сви пројектни задаци или празни

Да

Да

Да

Не важи