Подесите улоге на предлошцима структурне анализа посла

Важно

Dynamics 365 for Finance and Operations се развио у наменске апликације које вам помажу у управљању одређеним пословним функцијама. За више информација о овим променама погледајте Водич за лиценцирање за Dynamics 365.

Менаџери пројеката могу поставити предлошке структурне анализе посла (WBS) које могу применити када креирају WBS за нове пројекте. Менаџери пројеката могу да додају улоге када креирају предложак. Користите следећи поступак за додељивање улоге САП предлошку.

  1. Изаберите Управљање пројектима и рачуноводство > Подешавање > Пројекти > Предлошци структурне анализе посла.
  2. Изаберите Детаљи за изабрани САП предложак.
  3. Изаберите задатак са листе, а затим у пољу Улога изаберите улогу коју желите да доделите задатку.

Рад са САП

Можете да креирате нови САП или да га копирате из постојећег САП предлошка. Менаџер пројеката може лако да управља ресурсима додељујући улоге новим задацима на САП-у. Улоге се могу заменити након стицања ресурса или након идентификације потврђеног ресурса за рад на задатку. Ова флексибилност омогућава менаџерима пројеката да извршавају следеће задатке:

  • Идентификујте број ресурса потребних за САП радне пакете.
  • Процените трошкове пројекта.
  • Одредите прелиминарни буџет.
  • Процените трајање активности на основу улога и ресурса.
  • Развијте неке планове управљања пројектом на основу доступних информација о пројекту.

Додатне опције су додате у САП ради бољег коришћења функционалности ресурса.

Опција Опис
Доделе ресурса Погледајте додељене ресурсе, датуме, број сати и врсту резервације за задатке на САП-у.
Аутоматско генерисање тима Аутоматски додајте планиране ресурсе помоћу улога повезаних са задатком. Finance аутоматски предлаже планиране ресурсе коришћењем анализе одлука са више критеријума, засноване на улогама. Када се улоге и залагање (у сатима) поставе за задатке у САП-у и када се објави структура, изаберите Аутоматски генериши тим. Потребан број планираних ресурса додаје се САП-у и на картицу Заказивање пројеката и тимова.
Ресурс (падајућа листа) На страници Покретање доделе ресурса, можете одабрати ресурсе за фиксно резервисање или условно резервисање, на основу наведеног трајања. Можете прилагодити поставке приказа да бисте видели и поставили трајање активности ресурса. Можете изабрати и доделити ресурсе на нивоу радног пакета користећи следеће опције:
  • Прихвати – Потврдите промене ресурса који је додељен задатку.
  • Откажи – Откажите промене ресурса који је додељен задатку.
  • Додели аутоматски – Доступни ресурс са особљем који има одговарајућу улогу аутоматски се бира и додељује изабраном задатку.
  1. На страници Сви пројекти изаберите пројекат Надоградња XYZ фаза 2.

  2. Изаберите План > Активности > Структурна анализа посла.

  3. Изаберите Ново да бисте додали следеће активности првог нивоа у САП:

    • Покретање
    • Планирање
    • Извршавање
    • Надгледање и контрола
    • затвори
  4. Подесите датуме и залагање (у сатима), као што је приказано на следећој илустрацији.

    Одређивање датума и залагања

  5. Изаберите ред задатка Покретање , а затим у пољу Улога изаберите Виши менаџер пројекта.

  6. Изаберите Објави.

  7. На истој линији, у пољу Ресурс изаберите Данијел Голдшмит , а затим изаберите Прихвати.

  8. Изаберите ред задатка Планирање , а затим у пољу Улога изаберите Пословни аналитичар.

  9. Изаберите Објави , а затим изаберите Аутоматски генериши тим.

  10. У оквиру поруке који се прикаже, изаберите Да.

  11. У пољу Ресурс проверите да ли је вредност Пословни аналитичар 1.

  12. За ресурс Пословни аналитичар 1 , отворите проналажење и изаберите Покрени доделу ресурса. Затим изаберите радника за задатак.

  13. Изаберите Условно додељивање > Пуни капацитет.

    Напомена

    Нећете добити упозорење да је наведени ресурс сада 2, јер број ресурса остаје 1.

  14. На страници Структурна анализа посла потврдите додељивање ресурса на САП-у, а затим изаберите Сачувај.