Конфигурисање категорија пројекта

Односи се на: Project Operations за сценарије засноване на ресурсима / без залиха

Услуга Project Operations нуди снажне могућности за категоризацију прихода и трошкова на пројектима. Категорије пружају могућност извештавања о пројектним трансакцијама и спроводе књижење у главну књигу.

Следећи дијаграм илуструје корелацију између категорија трансакција, дељених категорија и категорија пројеката.

Категорије трансакција су основно груписање за пројектне трансакције. Унутар те групације постоји скуп дељених категорија које се могу делити између апликација и модула. Улазећи још даље у детаље, категорије пројеката су најосновнији ниво категорија. Категорије пројеката су специфичне за правно лице, модул и апликацију.

Корелација између категорија трансакција, дељених категорија и категорија пројеката

Категорије трансакција

Категорије трансакција представљају основно груписање за пројектне трансакције и нису специфичне за предузеће или тип трансакције. На пример, Contoso Robotics користи категорије Дизајн, Путовање, Инсталација и Услужне трансакције за груписање пројектних трансакција.

Категорије трансакција дефинисане су у модулу услуге Project Operations.

  1. Идите на Подешавања > Категорије трансакција да отворите образац.
  2. Креирајте нову категорију трансакција било избором Нова или избором Увези из Excel табеле.

Дељене категорије

Dynamics 365 користи концепт дељених категорија за категоризацију трошкова у различитим апликацијама, као што су Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain и Dynamics 365 Project Operations. За сваку креирану категорију трансакција, Project Operations аутоматски креира четири повезане дељене категорије: Сати, Трошкови, Накнаде и Ставка. Можете да прегледате и прилагодите дељене категорије тако што ћете отићи на Управљање пројектима и рачуноводство > Подешавање > Категорије > Дељене категорије.

Категорије пројеката

Категорије пројеката представљају најосновнији ниво конфигурације категорија и морају се конфигурисати одвојено и за свако предузеће, по рачуновођи пројекта.

  1. Идите на Управљање пројектима и рачуноводство > Подешавање > Категорије > Категорије пројеката.
  2. Изаберите Ново.
  3. Изаберите ID категорије дељене категорије коју сте креирали у претходном одељку. Project Operations омогућава употребу само оних заједничких категорија које су повезане са категоријама трансакција.
  4. Изаберите групу категорија.

Групе категорија

Групе категорија користе се за дељење својстава, пре свега профила за књижење, између повезаних категорија пројекта. За сваку врсту трансакције мора постојати најмање једна група категорија, а свакој категорији пројекта додељена је група.

Спецификације књижења у услузи Project Operations дефинисане су правилима профила трошкова и прихода пројекта, категоријама пројеката и групама категорија. Можете да подесите групе категорија ако одете на Управљање пројектима и рачуноводство > Подешавање > Категорије > Групе категорија.