Конфигурисање апликације Project Service
Важно
Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.
Односи се на верзије апликације Project Service 2.x и 1.x
Да бисте могли да користите могућности аутоматизације услуге пројекта у систему Дyнамицс 365 за ангажовање клијената за управљање налозима, пројектима и ресурсима, потребно је да довршите неколико корака конфигурације да бисте се уверили да решење пројектне услуге одговара потребама ваше организације. У ове кораке спада следеће:
Подесите временске јединице. Конфигуришите јединице времена у каталогу производа које ћете користити као основу за планирање и наплату пројеката.
Подешавање валута и курсева валута. Подесите валуте које ћете користити за пројекте.
Креирајте организационе јединице. Подесите групе које ваше предузеће користи за поделу пословања, било по географији, пословној функцији или другој логичкој подели.
Подесите фреквенције фактуре. Подесите временске периоде које желите да користите за наплату клијентима.
Конфигуришите категорије трансакција. Подесите категорије трансакција за које ваши саветници могу да зарачунају наплативе и ненаплативе трошкове.
Конфигуришите категорије трошкова. Подесите категорије за које ваши саветници могу да зарачунају наплативе и ненаплативе трошкове.
Креирајте ставке каталога производа. Додајте производе које продајете, као што су софтверске лиценце, у каталог производа.
Креирајте ценовник. Конфигуришите различите ценовнике, у зависности од тога колико желите да наплатите клијентима за сваку улогу коју њихов пројекат захтева.
Подесите ресурсе. Додајте вештине, стручности, улоге ресурса и остале информације о ресурсима које вам требају за пројекте.
Такође погледајте
Преглед аутоматизације пројектне услуге
Конфигурисање аутоматизације услуге пројекта
Водич за менаџер налога
Водич за управљање пројектима
Водич за управљање ресурсима
Гуид времена, трошкова и сарадње