Конфигурисање апликације Project Service
Односи се на верзије апликације Project Service 2.x и 1.x
Пре него што будете могли да користите могућности аутоматизовања Project Service у систему Dynamics 365 for Customer Engagement за управљање пословним контактима, пројектима и ресурсима, морате да довршите неколико конфигурационих корака да бисте обезбедили да се решење Project Service подудара са потребама организације. У ове кораке спада следеће:
Подесите временске јединице. Конфигуришите јединице времена у каталогу производа које ћете користити као основу за планирање и наплату пројеката.
Подесите валуте и девизне курсеве. Подесите валуте које ћете користити за пројекте.
Креирајте организационе јединице. Подесите групе које ваше предузеће користи за поделу пословања, било по географији, пословној функцији или другој логичкој подели.
Подесите учесталости фактурисања. Подесите временске периоде које желите да користите за наплату клијентима.
Конфигуришите категорије трансакција. Подесите категорије трансакција за које ваши саветници могу да зарачунају наплативе и ненаплативе трошкове.
Креирајте категорије трошкова. Подесите категорије за које ваши саветници могу да зарачунају наплативе и ненаплативе трошкове.
Креирајте ставке каталога производа. Додајте производе које продајете, као што су софтверске лиценце, у каталог производа.
Креирајте ценовник. Конфигуришите различите ценовнике, у зависности од тога колико желите да наплатите клијентима за сваку улогу коју њихов пројекат захтева.
Подесите ресурсе. Додајте вештине, стручности, улоге ресурса и остале информације о ресурсима које вам требају за пројекте.
Такође погледајте
Преглед услуге Project Service Automation
Конфигуришите програм Project Service Automation
Водич за менаџера за пословне контакте
Водич за менаџера пројекта
Водич за менаџера ресурса
Водич за време, трошак и сарадњу