Креирање предлошка за пројекат (Project Service)
Важно
Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.
Односи се на верзије апликације Project Service 2.x и 1.x
Предлошци пројекта вам штеде време ако ваше предузеће редовно лицитира за сличне типове пројеката. Они обезбеђују стандардни скуп улога и процењених часова за тип пројекта. Менаџери пословног контакта и менаџери пројекта могу да креирају пројекте на основу предлошка пројекта или могу да копирају предложак и направе свој сопствени.
Компоненте предлошка пројекта
Предложак пројекта се састоји од три компоненте:
Структура анализе рада: Структура анализе рада у предлошку пројекта има исти скуп елемената као у пројекту. Можете да креирате хијерархију задатка, повезујете улоге са задатком, дефинишете распоред атрибута, постављате зависности и прегледате све податке у гантограму. Структурна анализа посла у предлошцима пројекта такође подржава режиме задатака за сваки задатак. Нема разлике између предлошка пројекта и пројекта приликом креирања радног распореда.
Процене пројекта : Процене пројекта у предлошцима функционишу на исти начин као и у пројектима, осим што су ценовници за подразумеване цене трошкова и продаје увек подразумевани ценовници трошкова и продајних цена дефинисани у параметрима Пројектне услуге. Остале функционалности су исте као у пројекту.
Формирање пројектног тима: Приликом формирања пројектног тима за предложак пројекта, не можете да резервишете именовани ресурс у предлошку. Генерисање пројектног тима можете користити у структури анализе рада да бисте генерисали скуп генеричких ресурса. Такође можете навести потребне вештине и стручности за генеричке ресурсе. У предлошцима пројекта није могуће заменити генерички ресурс ресурсом који може да се резервише.
Креирање предлошка пројекта од постојећег пројекта
Предложак пројекта можете да креирате из пројекта на следеће начине:
- Структура анализе рада : Структура анализе рада у предлошку који је изведен из пројекта копираће све задатке и зависности. Креиране доделе биће засноване на генеричким члановима тима који се додају пројектном тиму када се креира предложак пројекта.
- Процене пројекта : Када се предложак пројекта креира из постојећег пројекта, процене из изворног пројекта се копирају у предложак пројекта.
- Чланови пројектног тима: Када се предложак креира из постојећег пројекта, сви именовани чланови тима биће замењени генеричким ресурсом организације. Одржавају се сви називи позиција и улоге.
Креирање пројекта из предлошка
Пројекат из предлошка можете да креирате на следеће начине:
Када креирате пројекат из понуде, можете одабрати предложак пројекта у обрасцу за брзо креирање пројекта.
Када креирате пројекат тако што ћете кликнути на дугме "Нови пројекат", образац пројекта ће се приказати пре него што сачувате запис. Одавде можете изабрати поље обрасца које желите да одаберете са листе унапред дефинисаних предложака пројекта у вашој организацији.
Кликните на дугме "Креирај пројекат" из предлошка на страници "Предложак пројекта" да бисте креирали пројекат из предлошка.
Креирање компоненти предлошка у пројекат
Када копирате компоненте предлошка у пројекат, има неколико ствари о којима би требало да знате.
Копирање структуре анализе рада : Када копирате структуру анализе рада из предлошка пројекта, ако пројекат има другачији календар пројекта од предлошка, радни сати из календара пројекта биће примењени на распоред задатака. Овим се распоред прилагођава календару који подржава пројекат. Слично, први задатак у структурној анализи посла почиње на датум почетка пројекта, тако да се остатак распореда хијерархије задатака ажурира на основу трајања и зависности наведене у структурној анализи посла за предложак.
Копирање процена пројекта : Када копирате преко редова процене пројекта, ценовници се ажурирају на основу основне јединице пројекта за ценовник трошка и купца за продајни ценовник. Трошкови по јединици и продајне цене се утврђују из ових ценовника на пројектима који су повезани са ентитетом продаје.
Копирање пројектног тима: Када копирате пројектни тим из предлошка у пројекат, генерички ресурси се копирају у више, заједно са вештинама и знањима дефинисаним у предлошку. Доделе генеричких ресурса такође се одржавају као предложак пројекта.