Ставке понуда засноване на производу

Односи се на верзију апликације Project Service 3.x

Можете креирати ставке понуде засноване на производу у апликацији Dynamics 365 Project Service Automation. То могу да буду ставке за унос или ставке из каталога производа.

Каталог производа

Производи у Dynamics 365 каталогу производа имају подразумевану јединицу и групу јединица. Ако неколико производа дели исти скуп атрибута, можете да креирате групу производа која такође има те атрибуте. Сви производи из једне групе производа насљеђују исти скуп атрибута.

На пример, компанија продаје лиценце за претплату на разни софтвер. Сав софтвер за претплату има следећа два атрибута:

  • Број корисника
  • Трајање претплате (у месецима)

Добар начин за одржавање ове врсте каталога је креирање групе производа под именом Софтвер за претплату и са атрибутима Број корисника и Трајање претплате. Затим можете додати појединачне производе, као што су Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Field Service у групу производа Софтвер за претплату.

Додавање ставки из каталога производа у понуду за пројекат

Страница са понудом за пројекат и страница уговора имају одељке за две врсте ставки: ставке засноване на пројекту и ставке засноване на производу. За ставке засноване на производу, Dynamics 365 се користи за додавање ставки из каталога производа у понуду. Падајућа листа у оквиру ставке понуде или предмета уговора за пројекат укључује све производе и јединице у ценовнику производа који је приложен уз понуду или уговор о пројекту. Такође можете да додате производе који нису део ценовника производа понуде.

Поред тога, можете одабрати производе из других ценовника или можете одабрати производе директно из каталога производа. Када изаберете производе директно из каталога производа, користи се подразумевани ценовник тог производа да бисте добили продајну цену производа. Ако подразумевани ценовник није подешен, цена се подешава на 0 (нула).

Ако се ставка понуде темељи на каталогу производа, можете изменити продајну цену директно у ставци понуде. Имајте на уму да ставка понуде у систему Dynamics 365 има поље Одређивање цена. Доступне су две вредности:

  • Измена начина одређивања цена
  • Користи подразумеване цене

Ако ово поље подесите на Измена начина одређивања цена, Dynamics 365 не подешава подразумевану цену. Морате да унесете цену производа у ставку понуде. Ако ово поље подесите на Користи подразумеване цене, Dynamics 365 користи подразумеване продајне цене и закључава поље ради спречавања уређивања.

Након што инсталирате PSA, подразумеване продајне цене се уносе у ставке засноване на производима у оквиру понуде. Поље Одређивање цена се тада подешава на Измени начин одређивања цена тако да можете да уредите подразумевану цену у ставкама понуде.

Подешавање измене начина одређивања цена

Количински фактори производа

PSA користи количинске факторе да подржи продају производа заснованих на претплати. За производе засноване на претплати, количина ставци понуде или предмету уговора о пројекту изражена је као број корисничких месеци.

Обично се цена софтвера за претплату чува у каталогу као цена по кориснику месечно. Међутим, уместо тога можете користити описе других периода. Током процеса продаје, цена у ставци понуде је обично цена по кориснику, месечно, до које се дошло преговорима и попустима од стране ИТ агента продаје. Свака погодба има различит број корисника и различит број месеци претплате. Количина која се користи за израчунавање количине ставке понуде је производ броја корисника и броја месеци претплате.

Да би подржао ову врсту продаје, PSA је увео концепт фактора количине. Количински фактори се ослањају на атрибуте производа у систему Dynamics 365. Када конфигуришете одређене особине производа, PSA вам омогућава да означите подскуп тих својстава или сва својства као факторе количине.

PSA потврђује да се као фактори количине означавају само нумеричка својства или својства производа која имају нумерички тип података. Када се производ за који су конфигурисани фактори количине дода у ставку понуде, поље Количина у ставци понуде постаје поље само за читање. Након што унесете вредности за својства производа која су количински фактори, PSA израчунава количину ставке понуде.

На пример, Dynamics 365 може имати следећа својства:

  • Бр. корисника - Број корисника
  • Бр. месеци - број месеци претплате
  • Product SKU

Својства Бр. корисника и Бр. месеци се могу означити као фактори количине, уређивањем својстава у ставци производа.

Означавање броја корисника и броја месеци као фактора квалитета