Рад са Project Service Automation моделом података

Важно

Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.

Односи се на верзију апликације Project Service 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation проширује друге ентитете апликација и уводи своје ентитете у Common Data Service модел података. Овај чланак описује неке од ентитета са којима ћете се сусрести у типичним PSA сценаријима извештавања.

Извештавање о могућностима за пословање

Аутоматизација пројектне услуге проширује ентитет Дyнамицс 365 продајне прилике додавањем поља која омогућавају сценарије засноване на пројекту. Ова поља су идентификована именом шеме које је префиксирано msdyn_. Једно ново поље које је важно за извештавање о ПСА приликама је Врста поруџбине. Вредност рада заснована на овом пољу означава да је прилика ПСА прилика. Друга поља која су додата ентитету укључују Организацију за уговарање која хвата организацију која има могућност за пословање и менаџера налога који хвата име менаџера налога који је одговоран за могућност за пословање.

Ентитет реда прилике такође укључује поља која су повезана са услугом пројекта. Начин наплате означава да ли ред могућности за пословање треба да се наплаћује на основу времена и материјала или на основу фиксне цене, а Пројекат хвата име пројекта који подржава могућност за пословање. Остала поља за која можете да извештавате садрже износе трошкова и буџета клијента за ставку предмета.

Извештавање о понудама

ПСА проширује ентитет понуде за продају додавањем поља везаних за пројекат. Врста поруџбине разликује ПСА понуде од понуда које нису ПСА. Вредност "Рад заснован на овом пољу" означава да је понуда ПСА понуда. Друга поља која могу бити релевантна за извештавање о ПОНУДАМА ПСА укључују поља износа, као што су трошкови наплате , Трошкови који се не наплаћују, Бруто маржа , Процене и Буџет. Остала корисна поља показују да ли је понуда профитабилна, да ли ће бити извршена према распореду и испуњава ли очекивања клијента у вези са буџетом.

ПСА проширује и ентитет реда понуде за продају. Једно поље које ПСА додаје је Начин наплате , који означава како ће ред понуде бити фактурисан (време и материјал или фиксна цена). Остала поља која су додата ентитету евидентирају повезани пројекат који подржава ставку понуде, фактурисање, трошкове и буџет.

PSA такође додаје нове ентитете повезане са понудом у Dynamics 365 модел података. У наставку су наведени неки примери:

• Детаљ реда понуде – Овај ентитет садржи детаље процене пројекта реда понуде. Има два записа за сваку ставку понуде. Један запис чува трошкове и детаље трошкова ставке понуде, а други запис чува износ продаје и детаље продаје ставке понуде.
• Распоред фактура за ред понуде– Овај ентитет садржи распоред наплате за ред понуде. Овај распоред се генерише на основу учесталости фактурирања која је додељена ставци понуде.
• Прекретница реда понуде – Овај ентитет садржи прекретнице фактурисања за редове понуде фиксне цене.
• Анализа аналитике реда понуде– Овај ентитет садржи финансијске детаље реда понуде. Ови детаљи могу бити корисни за извештаје о продаје из понуде и процењених износа трошкова по разним димензијама.

Други ентитети које ПСА додаје понудама су ценовник реда понуде,Категорија ресурса реда понуде и Категорија трансакције реда понуде.

Извештавање о пројектним уговорима

ПСА проширује ентитет улазне поруџбине који се користи приликом записивање уговора о пројекту. Додаје важно ново поље "Врста поруџбине " које идентификује уговор као уговор о ПСА пројекту уместо улазне поруџбине. Вредност "Рад заснован на овом пољу" означава да је поруџбина уговор о ПРОЈЕКТА ПСА. Друга нова поља која се додају ентитету поруџбине хватају детаље о трошковима, статусу ПСА уговора и организацији у чијем је власништву уговор.

ПСА проширује и ентитет реда улазне поруџбине. Међу пољима која додаје су поља која садрже начин наплате (према времену и материјалу или фиксној цени), износе буџета клијента и темељни пројекат.

PSA такође додаје нове ентитете који су дизајнирани за пројектне уговоре. У наставку су наведени неки примери:

• Детаљ реда уговора о пројекту– Овај ентитет садржи детаље нивоа реда који су сабрани до износа реда уговора. Оне могу бити детаљне као ставке поруџбина које су генерисане из распореда пројеката на нивоу задатка.
• Распоред фактура по реду уговора– Овај ентитет садржи распоред наплате који се генерише на основу фреквенције фактуре која је додељена реду уговора.
• Прекретница уговора– Овај ентитет садржи прекретнице наплате за редове уговора који имају рок наплате фиксне цене.

Други ентитети које ПСА додаје уговорима су Ценовник пројекта уговора о пројекту,Категорија ресурса уговора о пројекту и Категорија трансакције реда уговора о пројекту.

Извештавање о пројектима

Ентитет пројеката и повезани ентитети су искључиви за ПСА. Пројекат је ентитет највишег нивоа који се користи за хватање радне и трошковне стране операција. Ево листе повезаних ентитета:

• Члан пројектног тима– Овај ентитет садржи детаље о ресурсима који се могу резервисати и који су додељени пројекту. Ти ресурси могу бити генерички или именовани ресурси који могу да се доделе и које уноси менаџер пројекта или се генеришу из распореда пројекта.
• Пројектни задатак– Овај ентитет садржи задатке који чине план пројекта или распоред.
• Додељивање ресурса– Овај ентитет садржи доделу задатка за ресурс који се може резервисати.
• Захтев ресурса – Овај ентитет садржи захтеве за све чланове генеричког ресурсног тима.
• Ред процене и процене – Ови ентитети имају однос заглавља/реда и садрже процену трошкова за пројекат. Процене задатака се складиште у ентитету за процену ресурса.

Извештавање о ресурсима

Пројектни ресурси користе ентитете ресурса који се могу резервисати из универзалног планирање ресурса (УРС) који се деле са другим апликацијама, као што су Microsoft Dynamics 365 Field Service. Ево листе ентитета које бисте могли користити приликом извештавања о пројектним ресурсима:

• Ресурс који се може резервисати– Овај ентитет представља корисника, контакт, генерички ресурс, налог, групу или опрему која се користи у пројектном тиму.
• Карактеристике ресурса које се могу резервисати– Овај ентитет укључује вештине, сертификације или едукацију ресурса. Карактеристике могу имати вредности оцена које су дефинисане моделом оцена.
• Категорија ресурса која се може резервисати– Овај ентитет представља улогу ресурса који се може резервисати.
• Резервисање ресурса које се може резервисати– Овај ентитет представља време резервисано за пројекте за ресурс. Свака резервација има заглавља ентитета и ентитете ставке, а свака ставка има статус који представља статус резервације.

Извештавање о стварним трансакцијама

Када одобрите временски лист или трошак или фактуришете уговор у ПСА, пословна трансакција се зароби у стварном ентитету. Овај ентитет може послужити као основа за готово све извештаје који се односе на финансије у апликацији PSA. Стварни ентитет хвата трансакције трошка и продаје за пословни догађај. Такође евидентира многе релевантне атрибуте.

Када радите са стварним ентитетом, важно је да разумете које трансакције или трансакције су записане у ентитету и када се трансакције записује. Ево типичног тока када радите са ставкама времена (ток за ставке трошкова је сличан):

1. Када се ставка времена сачува, у стварном ентитету се не креирају записи.

2. Када се ставка времена проследи, у стварном ентитету се не креирају записи.

3. Када је ставка времена одобрена, један запис се креира у стварном ентитету, а може се креирати и други запис. Први запис складишти трошкове ставке времена. Други запис чува износ ненаплаћене продаје ставке времена. Други запис зависи од пројекта, па ће му бити додељен клијент, понуда или предмет уговора.

   Датум документа	Тип трансакције	Класа трансакције	Клијент	Уговор	Ресурс	Улога ресурса	Тип наплате	Количина	Цена по јединици	Износ
   3.2.´18.	Трошкови	Time	Планински скијашки дом	CRM за планинарење	Павле Кнежевић	Менаџер пројекта	Наплативо	8.0	50.00.	400.00.
   3.2.´18.	Ненаплаћена продаја	Time	Планински скијашки дом	CRM за планинарење	Павле Кнежевић	Менаџер пројекта	Наплативо	8.0	100.00.	800.00.

   Ова два записа су засебни, али повезани записи. То нису ни дуговања ни потраживања.

4. Ако је уговор повезан са пројектом, када је ставка времена фактурисана, креирају се још два записа у стварном ентитету. Прво се креира негативни износ за запис ненаплаћене продаје. Овај запис у суштини сторнира ненаплаћену продају. Друго, креира се трансакција за наплаћену продају. Још једном, ови записи су засебни, али повезани и нису ни дуговања ни потраживања.

   Датум документа	Тип трансакције	Класа трансакције	Клијент	Уговор	Ресурс	Улога ресурса	Тип наплате	Количина	Цена по јединици	Износ
   4.2´18.	Ненаплаћена продаја	Time	Планински скијашки дом	CRM за планинарење	Павле Кнежевић	Менаџер пројекта	Наплативо	- 8,0	100.00.	- 800,00
   4.2´18.	Наплаћена продаја	Time	Планински скијашки дом	CRM за планинарење	Павле Кнежевић	Менаџер пројекта	Наплативо	8.0	100.00.	800.00.

Ентитет "Порекло трансакције" записује порекло стварног записа, а ентитет "Веза са трансакцијом " записује повезане записе за стварни запис. Поред тога, стварни запис садржи референце на пројекат, уговор о пројекту (поруџбину), ресурс који се може резервисати и купца.