Креирање понуда за пројекат из могућности за пословање
Примењује се на: Пројектне операције за сценарије засноване на ресурсима/ненапуковане, Лите деплоyмент - договор са проформа фактурисањем
Понуде се могу креирати из могућности за пословање пројекта на следеће начине:
- Са картице "Понуде" на страници "Прилика за пројекат "
- Из тока процеса продаје могућности за пословање
- Ажурирањем референце на могућност за пословање за постојећу понуду
Из картице Понуде на страници Могућност за пословање пројекта
Да бисте креирали понуду за пројекат из могућности за пословање, извршите следеће кораке.
- Отворите страницу "Прилика за пројекат" и изаберите картицу "Понуде ".
- На подмрези понуда изаберите ову опцију да бисте + креирали нову понуду за пројекат на основу могућности за пословање. Сви предмети могућности за пословање и сродни ценовници пројекта копирају се у нову понуду из могућности за пословање.
Из тока процеса продаје могућности за пословање
Да бисте креирали понуду из тока процеса продаје могућности за пословање, извршите следеће кораке.
Из тока процеса продаје могућности за пословање, отворите могућност за пословање.
Изаберите квалификациону фазу.
Кликните на дугме Даље , а затим изаберите + Креирај да бисте креирали нову понуду. Већина информација на картици "Резиме " за ову нову понуду биће подразумевана од могућности за пословање.
Унесите све потребне информације које недостају или ажурирајте подразумеване вредности по потреби на картици "Резиме ",
Изаберите ставку Сачувај. Нова понуда је креирана и повезана са могућношћу за пословање. Информације о понуди сада можете видети на картици "Понуде" на страници " Прилика ".
Процес продаје могућности за пословање прелази на следећу фазу,,Предложи .
Ажурирањем референце на могућност за пословање за постојећу понуду
Постојећа понуда се може повезати са могућношћу за пословање. Довршите следеће кораке да бисте ажурирали информације о могућности за пословање на постојећој понуди.
Отворите страницу " Понуда" и изаберите картицу " Резиме".
У пољу Прилика изаберите прилику коју желите да повежете са понудом. Понуду можете видети у координатној мрежи понуде прилике.
Коришћењем процеса продаје могућности за пословање, могућност за пословање може бити премештена у следећу фазу,,Предложи .
Када преместите могућност за пословање у ову фазу, можете да изаберете ову понуду са листе понуда повезаних са овом могућношћу за пословање. Избор ове понуде указује на то да напредујете са њом.
Све остале понуде повезане са могућношћу за пословање и даље ће бити доступне и активне док се једна од њих не оствари. Процес продаје можете вратити на претходну фазу Квалификуј и изабрати другу понуду са којом ћете кренути напред.