Концепти јединствени за понуде засноване на пројекту

  • Чланак

Примењује на:Пројектне операције за сценарије засноване на ресурсима/ненапуштене

Пре него што почнете да користите понуде за пројекат у корпорацији Мицрософт Dynamics 365 Project Operations, требало би да будете свесни следећих кључних концепата.

Компанија у власништву

Компанија у власништву представља правно лице које је власник испоруке пројекта. Купац у понуди би требало да буде важећи купац у том правном лицу у апликацијама за финансије и операције. Валута предузећа у власништву и валута уговорне јединице која је изабрана у понуди заснованој на пројекту морају да се подударају.

Јединица уговарања

Уговорна јединица представља одељење или праксу у чијем је власништву испорука пројекта. Можете подесити трошкове ресурса за сваку јединицу уговарања. Када наведете трошкове ресурса за ресурс у јединици за уговарање, можете подесити различите стопе трошкова за ресурсе од којих се јединица уговарања позајмљује или за друге дивизије или праксе у предузећу. Ове цене трошкова се називају трансферне цене, задуживање ресурса или цене размене. Када подесите трошкове позајмљивања ресурса из других одељења, можете подесити стопе трошкова у валути одељења зајмова.

Валута цене

Валута трошка у пројектним операцијама је валута у којој се извештавају трошкови. Ова валута потиче из валуте која је приложена пољу Јединица за уговарање у понуди, уговору и пројекту. Трошкови у односу на пројекат могу се записати у било којој валути. Међутим, постоји конверзија валуте из валуте у коју су забележени трошкови валуте пројекта.

С обзиром на то да Dataverse курсеви валута на платформи не могу бити датум-ефективни, укупни износи на екрану за трошак могу се временом променити ако ажурирате курсеве валута. Међутим, трошкови који су записани у бази података остају непромењени, јер су износи ускладиштени у валути у којој су настали.

Валута продаје

Валута продаје у операцијама пројекта је валута у којој су записани и приказани процењени и стварни износи продаје. То је такође валута у којој је купац фактурисан за договор. За понуду пројекта, подразумевана валута продаје се поставља из записа купца или конта и може се променити приликом креирања понуде. Међутим, валута продаје не може да се промени након што се понуда сачува. Подразумевани ценовници производа и пројекта се постављају на основу валуте продаје понуде.

За разлику од трошкова, вредности продаје се могу записати само у продајној валути.

Начин наплате

Пројекти обично имају фиксну накнаду и моделе уговарања засноване на потрошњи. У пројектне операције, модел уговарања пројекта је представљен начином наплате. Начин наплате има две вредности: време и материјал и фиксну цену.

  • Време и материјал – Модел уговарања заснован на потрошњи где сваки трошак који на настаја има подршку одговарајућег прихода. Како процените или направите више трошкова, одговарајућа процењена и стварна продаја ће се такође повећати. Можете одредити ограничења која се не смеју премашити за ставке понуде које имају овај начин обрачуна. На тај начин можете да повећате стварни приход. На процењене приходе не утичу ограничења која се не прекорашују.
  • Фиксна цена– Модел уговарања фиксне накнаде где су вредности продаје независне од насталих трошкова. Вредност продаје је фиксна и не мења се како процените или направите више трошкова.

Ценовници пројекта

Ценовници пројекта су ценовници који се користе за унос подразумеваних цена, а не цене трошкова, за време, трошкове и друге компоненте везане за пројекат. Може бити више ценовника, а свака листа може имати своју ефективност датума за сваку понуду за пројекат. Операције пројекта не подржавају ефекат преклапања датума за ценовнике пројекта.

Ценовници производа

Ценовници производа су ценовници који се користе за унос подразумеваних цена, а не цена трошкова, за редове засноване на производу у понуди. Постоји само један ценовник производа по понуди.

Класе трансакције

Пројектне операције подржавају четири врсте класа трансакција:

  • Време
  • Трошак
  • Материјал
  • Накнада

Вредности трошка и продаје могу се проценити и нанети на време , трошкове и класе трансакција материјала. Накнада је класа трансакције само за приходе.

Радни ентитети и ентитети обрачуна

Пројекти и задаци су ентитети који представљају рад. Редови понуде и редови уговора су ентитети који представљају наплату. Различите радне ентитете можете повезати са опцијама фактурисања тако што ћете их повезати са редовима понуде или редовима уговора.

Погодбе са више клијената

До послова са више купаца долази када постоји више купаца по фактури. Ево неких типичних примера:

  • Оригинална предузећа произвођача опреме (ОЕМ) и њихови партнери – Партнери и продавци продају производ који укључује услуге са додатном вредношћу. Током договора са купцем, ОЕМ обично нуди финансирање дела пројекта.
  • Пројекти у јавном сектору– Више одељења локалне самоуправе пристаје на финансирање пројекта и фактурише се према претходно договореној подели. На пример, школски округ и градска управа или одељење локалне управе договоре се да финансирају изградњу базена.

Распореди за фактурисање

Распореди фактура су специфични за сваки ред понуде и опционални су. Распореди фактура се креирају на основу одређених датума почетка и завршетка и учесталости фактуре. Користе се током фазе уговора, када је конфигурисан процес аутоматског креирања фактуре. Током фазе понуде, распореди фактура су опционални. Ако су креиране током фазе понуде, копирају се у уговор о пројекту који је креиран приликом избора понуде за пројекат.

Разлике у односу на Дyнамицс 365 понуде за продају

Понуде за операције пројекта су изграђене на Дyнамицс 365 понудама за продају. Међутим, постоје неке важне разлике у функционалности којих би требало да будете свесни:

  • Понуде за операције пројекта имају две различите врсте редова: једну за пројекте и другу за производе.
  • Понуде за операције пројекта имају своје елементе странице и корисничког интерфејса (кориснички интерфејс), пословна правила, пословну логику у додатним компонентама и скрипте на страни клијента које их чине различитим од понуда за продају.
  • У прозору "Продаја" можете приложити више поруџбина једној понуди за продају. У пројектне операције можете приложити само један уговор о пројекту понуди за пројекат.
  • Када освојите понуду за продају, повезана прилика може остати отворена. Када вам одобре понуду за пројекат, биће затворена повезана могућност за пословање.
  • Понуда за продају не укључује нека поља и концепте које укључује понуда за пројекат. Поља укључују јединицу за уговарање , Менаџер конта и Име контакта за фактурисање.
  • Понуде за продају и понуде за пројекат су идентификоване пољем врста скуп опција # . За понуду за продају, вредност овог поља је заснована на артиклу. За понуду пројекта, вредност је заснована на раду.

Због ових разлика, не препоручујемо да међусобно користите понуде за продају и понуде за операције пројекта.