Креирање или уређивање могућности за пословање

  • Чланак

Креирајте прилику када је ваш клијент скоро спреман за куповину. Уз могућност за пословање можете да предвидите зарађени приход, подесите потенцијални датум затварања и фактор вероватноће да се продаја обави.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација:Примарне продајне улоге

Како креирати могућност за пословање?

Користите један од следећих метода да бисте креирали могућност за пословање:

  • Конвертовање потенцијалног клијента у могућност за пословање ако могућност за пословање потиче од потенцијалног клијента. У овом случају,
    • Информације из записа потенцијалног клијента се копирају у могућност за пословање.
    • Записи потенцијалног клијента и могућности за пословање су повезани. Све активности и белешке у запису потенцијалног клијента такође постају доступне у одговарајућем запису могућности за пословање.
  • Креирајте нову могућност за пословање од почетка ако она не потиче од потенцијалног клијента.

Креирање нове могућности за пословање

Креирајте прилику са детаљима које имате. Могућност за пословање можете ажурирати док напредујете кроз различите фазе могућности за пословање - "Квалификуј", "Развиј", "Предложи" и"Затвори".

Да бисте креирали могућност за пословање:

  1. На мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике .

  2. На командној траци изаберите Ново.

  3. На картици Резиме ухватите важне детаље о могућности за пословање. Следећа листа описује поља која захтевају објашњење:

    • тема : Наведите кратак резиме могућности за пословање. Укључите детаље као што су производ, количина и име купца. Добро написана тема вашим заинтересованим странама да уоче прилику тако што само гледају кроз листу могућности за пословање. Пример : 125 ЦРМ лиценци за Цонтосо инц.

    • Валута : Изаберите валуту коју ћете користити за израчунавање новчаних вредности у могућности за пословање.

      Белешка

      • Основни запис и све његове ставке морају да користе исту валуту. На пример, ако је ваша могућност за пословање подешена на америчке доларе, морате да користите исту валуту за ставке ценовник које додајете прилици. Не можете да промените валуту основног записа (у овом случају, могућности за пословање), осим ако уклоните све ставке повезане са записом.
      • Слично томе, сви записи креирани из могућности за пословање, као што су понуда, поруџбина и фактура, морају да користе исту валуту као могућност за пословање.

  4. Ако још увек нисте спремни да додате производе у могућност за пословање, можете навести процењени приход. Изаберите мени повлачења у горњем десном углу могућности за пословање и ажурирајте процењени приход и процењени датум затварања као што је приказано у следећем видеу:

    Белешка

    Када будете спремни да додате производе, можете одабрати да аутоматски израчунате приход на основу додатих производа, ценовник, попусте и тако даље.

  5. Изаберите ставку Сачувај.

Типични следећи кораци

Дугме са стрелицом надесноПроналажење и додавање више производа могућности за пословање
Дугме са стрелицом надесноДодавање заинтересованих страна, продајног тима и конкурената за могућност за пословање
Дугме са стрелицом надесноПомерање могућности за пословање кроз различите фазе

Дугме „На почетак“Сазнајте више о процесу продаје, неговању продаје од потенцијалног клијента до поруџбине
Дугме „На почетак“Приказ увида у релације за могућност за пословање

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и