Унапред дефинисане безбедносне улоге за Продају
Унапред дефинисане безбедносне улоге дефинишу дозволе и нивое приступа специфичне за различите продавце. Доделите кориснике одговарајућим безбедносним улогама да би им се одобрио адекватан приступ систему.
Унапред дефинисане безбедносне улоге
Безбедносне улоге контролишу приступ корисника подацима путем скупа нивоа приступа и дозвола. Комбинација нивоа приступа и дозвола које су укључене у одређену безбедносна улога дефинише приступ корисника подацима и њихову интеракцију са тим подацима. За више информација идите на безбедносне улоге и привилегије
Унапред дефинисане безбедносне улоге за Дyнамицс 365 продају укључују дозволе и нивое приступа који ће бити потребни подразумеваним особама продаје. На пример, безбедносне улоге менаџера продаје и продавца могу бити повезане са тим одговарајућим корисницима у вашој организацији. Као администратор система, можете да проверите дозволе и нивое приступа који су одобрени за сваку улогу и да их измените тако да одговарају вашим потребама. За више информација посетите страницу Креирање или уређивање грешке безбедносна улога.
Унапред дефинисане безбедносне улоге подељене су у следеће категорије:
- Улоге администрације и прилагођавања
- Примарне улоге продаје
- Функционалне улоге
- Улоге приступа апликацији
- Унутрашње улоге
Улоге администрације и прилагођавања
Следећа табела наводи улоге које би требало да доделите администраторима и прилагођавачима у вашој организацији.
| Безбедносне улоге | Коме треба? | Примењује се на | Аццесс укључује, али није ограничен на |
|---|---|---|---|
| Администратор система | Корисници који имају пуну дозволу за инсталирање, конфигурисање, надоградњу, прилагођавање или управљање окружењем, укључујући креирање, мењање и додељивање безбедносних улога. Може да прикаже све податке у окружењу. | Продајно предузеће, предузеће продаје и професионалац у продаји | Инсталирајте, конфигуришите, прилагодите, управљајте дозволама и приступите свим функцијама у апликацији. |
| Програм за прилагођавање система | Корисници који имају пуну дозволу за прилагођавање окружења. Корисници са овом улогом имају приступ прилагођеним ентитетима на нивоу организације и приступ системским ентитетима на корисничком нивоу. | Продајно предузеће, предузеће продаје и професионалац у продаји | Креирајте, читајте, пишите, бришите и прилагођавајте све функције у апликацији. |
Примарне улоге продаје
Следећа табела наводи улоге које можете доделити корисницима који треба да извршавају примарне задатке продаје:
| Безбедносне улоге | Коме треба? | Примењује се на | Аццесс укључује, али није ограничен на |
|---|---|---|---|
| Потпредседник продаје | Корисници који обично управљају организацијом продаје за неколико пословних јединица или целу организацију | Sales Enterprise и Sales Premium | Исте дозволе као и Менаџер продаје, осим што је њихов обим приступа шири |
| Директор продаје | Корисници који управљају тимом продаваца и одговорни су за учинак тима. Они су такође одговорни за креирање и управљање производима, постављање циљева продаје и предвиђање продаје. | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ управљању производима, управљању продајом, предвиђању продаје и управљању циљем, заједно са привилегијама улоге продавца. |
| Менаџер за Sales Professional | Корисници који управљају тимом продаваца и одговорни су за учинак тима. Они су такође одговорни за креирање и управљање производима, ценовницима и групама јединица. | Sales Professional | Приступ управљању производима, налогом и контактима, заједно са привилегијама улоге професионалног лица продаје |
| Професионално лице продаје | Продавци који раде на могућностима за пословање, понудама, поруџбинама и фактурама. | Sales Professional | Приступ свему, од потенцијалног клијента до фактуре – "Потенцијалног клијента", "Прилике", "Понуда", "Поруџбина", "Фактура". Креирање налога и контаката и праћење циљева |
| Продавац | Продавци који раде на могућностима за пословање, понудама, поруџбинама и фактурама. | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ свему, од потенцијалног клијента до фактуре – потенцијалног клијента, прилика, понуде, поруџбине, фактуре. Креирајте налоге и контакте и пратите циљеве. |
Функционалне улоге
Следећа табела наводи улоге које можете доделити корисницима који треба да обављају одређене функције као што су предвиђање и управљање секвенцама:
| Безбедносне улоге | Коме треба? | Примењује се на | Аццесс укључује, али није ограничен на |
|---|---|---|---|
| Менаџер предвиђања | Менаџер продаје или еквивалентна улога која је одговорна за конфигурисање предвиђања у организацији. | Sales Enterprise и Sales Premium | Конфигурисање, клонирање, деактивирање, прилагођавање или брисање предвиђања. |
| Корисник предвиђања | Сваки корисник у организацији коме је потребан приступ подацима предвиђања за праћење и анализу | Sales Enterprise и Sales Premium | Погледајте податке о предвиђањима и дубински претражујете податке предвиђањима |
| Менаџер секвенци | Менаџер продаје или еквивалентна улога која креира и управља секвенцама, сегментима и правилима додељивања организације. | Sales Enterprise и Sales Premium | Креирање, уређивање, брисање и деактивирање следећих функција у акцелератору продаје
|
Улоге приступа апликацији
Следећа табела наводи улоге које можете доделити корисницима који треба да приступе апликацијама за продају система Дyнамицс 365:
| Безбедносне улоге | Коме треба? | Примењује се на | Аццесс укључује, али није ограничен на |
|---|---|---|---|
| Члан продајног тима | Корисници који треба да приступе апликацији "Члан продајног тима". Ово укључује кориснике којима нису потребне пуне могућности пословне апликације. Ови корисници ће имати наменску лиценцу, користиће наменску апликацију и добиће безбедносну улогу члана продајног тима за подржавање њиховог сценарија. Више информација:Апликација "Члан продајног тима" за кориснике са лиценцом "Члан тима". | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ апликацији члана продајног тима. Приступ за читање пословним контактима, контактима, потенцијалним клијентима и могућностима за пословање. Додајте напомене и активности, као што су задаци. |
| Приступ апликацији Салес Профессионал | Корисници који треба да приступе апликацији Салес Профессионал. | Sales Professional | Приступ апликацији"Професионалац у продаји". |
| Продаја, приступ апликацији Ентерприсе | Корисници који треба да приступе апликацији "Чвориште продаје". | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ апликацији "Чвориште продаје". |
Унутрашње улоге
Неке улоге производ интерно користи за извршавање одређених операција. На пример, за израчунавање предвиђања користи се улога аппусера предвиђања.
Белешка
Немојте додељивати ове улоге корисницима.
Следеће улоге су примери унутрашњих улога:
- Корисник апликације за предвиђање
- Приступ систему продаје
- Проширење за приступ систему продаје
- СалесИнсигхтс АутоЦаптуре
Додела безбедносних улога корисницима
Придружите кориснику једну или више безбедносних улога у зависности од његових улога и одговорности. На пример, ако је менаџер продаје такође одговоран за примену најбољих пракси коришћењем секвенци, доделите том кориснику безбедносне улоге Менаџера продаје и Менаџера секвенци.
Пратите ове кораке:
У апликацији Чвориште продаје изаберите икону "Поставке" у горњем десном углу и изаберите ставку Више опција за поставке.
Изаберите поставке у интерфејсу за управљање пословањем и идите на опцију "Безбедност " у оквиру ставке "Систем" .
Изаберите корисника , а затим изаберите кориснички налог.
Изаберите ставку Управљање улогама и одаберите улоге које желите да доделите кориснику.
Обавестите корисника и замолите га да провери да ли има потребне дозволе.