Упућивање и пријем Teams позива у услузи Dynamics 365

Microsoft Teams бирач броја вам помаже да будете продуктивнији и ефикасно обавите посао тако што позивате купце директно из дyнамицс 365 апликације"Чвориште продаје". Позиве можете да примате и примате преко бирача бројева тимова.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Отворени тимови позивају бирач броја

Белешка

Администратор мора да конфигурише Microsoft Teams бирач броја у вашој организацији да бисте га користили. Више информација:Конфигурисање Microsoft Teams бирача броја

пријавите се у апликацију за продају и изаберите икону телефона ( ) у горњем десном углу странице да бисте отворили окно "Позиви " и приказали таблу за бирање броја.

Важно

• Бирач броја неће радити ако су колачићи независних произвођача блокирани у приватном или инкогнито прозору прегледача. Да бисте користили бирач броја, изаберите икону блокирања колачића независног произвођача у прегледачу и изаберите ставку Дозволи колачиће.
• Бирач броја није подржан за прилагођене ентитете. Иако се икона телефона појављује у прилагођеним обрасцима ентитета, бирач броја не ради.

Обавите позиве са тимовима

Можете да Microsoft Teams користите за позивање купца директно из бирача броја, записа или радног артикла у систему Дyнамицс 365.

Белешка

Проверите да ли је важећи телефонски број повезан са Дyнамицс 365 записима или радном ставком.

Позивање купца путем Дyнамицс 365 записа

1. Отворите запис. У овом примеру отварамо запис о контакту.

   У < ДИЦТ__Телефон на послу > Бусинесс Пхоне , број телефона је повезан са контактом Ентонија Пруита.

   

2. Изаберите који одговара телефонском броју. Позив је успостављен.

   

3. (Опционално) Изаберите елипсе (мени са три тачке) на екрану бирача броја да бисте променили поставке микрофона и звучника.

Позивање купца из ставке радне листе

1. Идите на акцелератор >"Моја продаја на послу".

   Отвориће се ваша радна листа. Можете видети < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активности које су на чекању. У овом примеру, < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активност за Ненси Андерсон је на чекању за данас.

   

2. Изаберите који одговара радној ставци.

   Отвара се "Теамс диалер" и позив је успостављен.

   Белешка

   Такође можете да користите опцију "Позови " у виџет "Горе" да бисте га позвали.

Ручно позивање купца

1. Отворите бирач броја тимова.

2. Унесите број телефона купца или потражите купца путем поља за претрагу бирача броја.

   

3. Изаберите позив.

Примање позива тимова у систему Дyнамицс 365

Позиве можете примати у програму Дyнамицс 365 Салес. Када се позив прими, у горњем десном углу странице приказује се обавештење, као што је приказано на следећој слици:

Име позиваоца се аутоматски приказује када је број телефона повезан са записом. На пример, Кени Смит је потенцијална клијентка и има број мобилног телефона #пии_ајхфххгјз повезан са њиховим записом. Када примите позив од #пии_ајхфххгаз, име Кени Смит се аутоматски приказује; можете да изаберете име у обавештењу да бисте отворили запис.

Белешка

• Ако је телефонски број повезан са више записа, обавештење ће приказати до 3 записа и указаће на то да постоји више записа са овим бројем телефона. Изаберите одговарајући запис.
• Ако примите позив док сте на другом позиву, обавештење о долазном позиву ће обезбедити опцију да се тренутни позив оконча и прихвати долазни позив или да се одбије долазни позив и настави са тренутним позивом.

Да бисте примили позив, изаберите ставку Одговори. Отвориће се комисија за телефонију Теамс и позив је повезан.

На < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл записа креира се и приказује активност на временској оси записа. Ако се телефонски број аутоматски разреши у запис, поља"Позови од " и "Који се односи на" < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активности се аутоматски попуњавају. Ако примљени позив није повезан ни са једним записом, креира < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активност. Да бисте повезали позив са записом током позива, изаберите картицу Детаљи , а затим изаберите ставку Повежи запис.

Приказ пропуштених позива у систему Дyнамицс 365

Ако сте пропустили позив, обавештење се приказује у центру за обавештења у апликацији Дyнамицс 365. Да бисте приказали обавештење о пропуштеном позиву, изаберите икону "Обавештења" (икона звона) у горњем десном углу странице. Ако сте се одазвали позиву из друге апликације, као што је "Теамс десктоп", позив се не сматра пропуштеним.

Белешка

Администратор мора да је омогућио и подесио обавештења у апликацији да бисте приказали пропуштене позиве.

Пренос позива тимова (преглед)

[Овај одељак представља прелиминарну документацију и може се променити.]

Важно

• Ово је прелиминарна функција.
• Функције прегледа нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене функционалности. Ове функције подлежу додатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања како би клијенти могли да добију рани приступ и пруже повратне информације.

Позив купца можете пренети на линију тима колеге или на њихов број телефона.

1. Док сте на позиву, изаберите још опција ( ...), а затим изаберите ставку Пренос (преглед).

   

   Позив купца је стављен на чекање.

2. На таблу за бирање броја унесите име или број телефона колеге.

3. (Опционално) Ако зовете линију тимова вашег колеге, изаберите Ринг назад ако нема одговора да бисте осигурали безбедан трансфер. У супротном, позив ће бити прекинут ако му се не одговори. Ова опција није доступна када преносите на број телефона.

4. Пратите један од следећих корака:

   • Ако је прималац доступан, изаберите ставку Пренос.
   • Ако прималац није доступан, изаберите Откажи , а затим наставите да бисте се вратили купцу.

   Ако преносите у ред "Тимови", прималац добија обавештење о преносу које укључује информације о вама и купцу. Након што пренесете позив, третира се као нови позив. У том случају, примаоцу се не преносе белешке или снимци које сте направили током оригиналног позива.

Консултовање и пренос позива тимова (преглед)

[Овај одељак представља прелиминарну документацију и може се променити.]

Важно

• Ово је прелиминарна функција.
• Функције прегледа нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене функционалности. Ове функције подлежу додатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања како би клијенти могли да добију рани приступ и пруже повратне информације.

Можете се консултовати са колегом пре него што му пренесете позив купца. Такође можете да се консултујете са колегом, а затим да директно одговорите купцу, без преношења позива.

1. Док сте на позиву, изаберите још опција (...), а затим изаберите ставку Консултуј , а затим пренеси (преглед).

   

   Муштерија је стављена на чекање.

2. Унесите име или број телефона колеге.

3. Следите један од корака:

   • Ако је прималац доступан, следите ове кораке:

     1. Изаберите позив. Приказаће се трајање задршка, тако да знате колико дуго је купац чекао.
     2. Посаветујте се са колегом.
     3. Ако је ваш колега спреман да прихвати позив, изаберите Трансфер .

     Ако преносите у ред "Тимови", прималац добија обавештење о преносу које укључује информације о вама и купцу. Након што пренесете позив, третира се као нови позив. У том случају, примаоцу се не преносе белешке или снимци које сте направили током оригиналног позива.

   • Ако прималац није доступан или ако желите директно да одговорите купцу, изаберите откажи, а затим наставите да се враћате купцу.

Анализа позива

Конфигуришите информације о разговору за анализу података позива у реалном времену помоћу прегледа, резимеа, транскрипције, увида и ставки радње. Више информација:Добијте податке о позиву у реалном времену путем позива тимова

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Конфигурисање Microsoft Teams бирача броја
Добијте податке о позиву у реалном времену путем позива тимова