Омогућавање и конфигурисање функција "Увид у продају"
Омогућавање и конфигурисање Дyнамицс 365 салес инсигхтс функција помаже продавцима да изграде јачи односи са својим купцима, уштеде време и остану на врху својих послова са увидима заснованим на АИ у реалном времену. У услузи Sales Insights, неке функције су доступне бесплатно заједно са услугом Dynamics 365 Sales, а неке захтевају додатну лиценцу за Sales Insights да бисте их користили у организацији. Више информација: Преглед
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе и Дyнамицс 365 Продајна премија Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Шта можете да конфигуришете
Као администратор, можете омогућити и конфигурисати функције услуге Sales Insights према потреби у организацији:
- Омогућавање и конфигурисање стандардних функција увида у продају
- Први кораци са премиум функцијама "Увиди у продају"
- Омогућавање и конфигурисање премиум функција увида у продају
- Администриши интелигенцију разговора
Омогућавање и конфигурисање стандардних функција услуге Sales Insights
Стандардне функције "Увиди у продају" – помоћник (стандардни), Аутоматско хватање (стандардно) и ангажовање е-поште (стандардно) – доступне су заједно са програмом Дyнамицс 365 Салес. Можете да конфигуришете ове стандардне функције по потреби у вашој организацији.
Белешка
Стандардне Sales Insights функције нису доступне у апликацији Sales Professional.
- Прегледајте захтеве и предуслове.
- Омогућите стандардне функције увида у продају.
- Конфигуришите стандардне функције по потреби.
Захтеви и предуслови
Прегледајте следеће захтеве и предуслове да бисте омогућили стандардне функције услуге Sales Insights:
Нека ограничења функција се примењују у зависности од комбинација система Дyнамицс 365 и Еxцханге сервера које користите, као што је детаљно описано у следећој табели.
Верзија производа Доступне стандардне функције услуге Sales Insights Dynamics 365 са услугом Microsoft Exchange Online - Помоћник (стандардне картице)
- Интеракција е-поштом
- Аутоматско налажење
Dynamics 365 са услугом Microsoft Exchange (on-premises) - Помоћник (све картице осим картица заснованих на Exchange информацијама)
- Интеракција е-поштом
Dynamics 365 (on-premises) Помоћник (стандардне картице) Dynamics 365 (on-premises) помоћу услуге Microsoft Exchange Онлине Помоћник (стандардне картице) Функције помоћника, интеракције е-поштом и аутоматског налажења су доступне само уз Dynamics 365 Sales са Enterprise или Sales Premium лиценцом.
Омогућавање стандардних функција услуге Sales Insights
Пре него што конфигуришете ове функције, морате прихватити обавештење о приватности. Да бисте прихватили обавештење о приватности, следите овде наведене кораке.
Белешка
Стандардни помоћник је подразумевано омогућен.
Важно
Дyнамицс 365 увиди у продају обезбеђују функције које прате понашање и прикупљају информације о контактима. Уверите се да разумете повезана питања приватности која ове функције истичу и омогућите функције само ако сте сигурни да оне не крше ниједну смерницу за приватност која већ важи у вашој организацији. Увек предузмите кораке у заштити приватности ваших контаката. Више информација:Обавештење о приватности
Пријавите се у Dynamics 365 Sales и идите у апликацију Чвориште продаје.
Идите на област "Промена " у доњем левом углу странице и изаберите поставке увида у продају.
У одељку Услови коришћења услуге изаберите ставку Слажем се.
Стандардне функције услуге Sales Insights су омогућене за вашу организацију и можете да конфигуришете функције као што су стандардни помоћник, аутоматско налажење (стандардно), и интеракција е-поштом (стандардно).
Конфигурисање стандардних функција услуге Sales Insights
Када омогућите стандардне функције услуге Sales Insights, можете да конфигуришете функције за своју организацију.
- Да бисте конфигурисали стандардног помоћника, погледајте чланак Конфигурисање картица са увидом и управљање њима за стандардног помоћника.
- Да бисте конфигурисали стандардно аутоматско хватање, погледајте чланак Конфигурисање и омогућавање аутоматског хватања.
- Да бисте конфигурисали стандардно ангажовање е-поште, погледајте чланак Конфигурисање и омогућавање ангажовања е-поште.
- Да бисте конфигурисали продајни акцелератор за правила доделе, погледајте чланка Конфигурисање правила доделе у предузећу продаје
Први кораци са премиум функцијама "Увиди у продају"
Помоћу лиценце Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе можете подесити и искусити функције Салес Премиум као што су Салес аццелератор, цонверсатион интеллигенце и предицтиве бодовање са ограниченим месечним капацитетом. Више информација:Могућности дигиталне продаје у Продајном предузећу
Омогућавање и конфигурисање премиум функција увида у продају
Премијум функције услуге Sales Insights пружају интелигентне увиде у податке о продаји који помажу продавцима да благовремено предузму радње како би закључили понуде и остварили приход. Врхунске функције Салес Инсигхтс укључују врхунског асистента са асистентом студија, анализу белешки, аналитику односа, ко зна кога, предиктивно бодовање потенцијалних клијената, бодовање предиктивних прилика, премијум предвиђање и акцелератор продаје и секвенцу. Можете да конфигуришете ове функције по потреби у вашој организацији.
- Прегледајте захтеве приватности и личних података.
- Прегледајте предуслове.
- Омогућите врхунске увиде у продају.
- Конфигуришите премиум функције увида у продају.
Преглед захтева за приватност и личне податке
Да бисте сазнали више о захтевима везаним за чување приватности клијената и личних података, идите на Приватност и личне податке Microsoft Dynamics за 365.
Следеће задатке можете да извршите у функцијама аутоматског хватања, аналитике односа и обавештајних података за разговор да бисте се уверили да се придржавате захтева приватности и личних података.
| Задатак | Подржана функција | Тема |
|---|---|---|
| Приказујте KPI податке сачуване за контакт, потенцијалног клијента и могућности за пословање коришћењем системских приказа и извозите их у Excel. | Аналитика односа | Приказивање и извоз КПИ података |
| Преузмите податке за контакт, потенцијалног клијента, могућност за пословање и корисника система из Азуре услуге који се користе за рачунар и складиштење података помоћу прилагођене радње. | Аналитика односа и увод у интелигенцију разговора | Преузимање података о увидима помоћу мсдyн_РетриевеКПИВалуесФорГДПР радње |
Прегледајте предуслове
Прегледајте следеће захтеве пре него што инсталирате и конфигуришете премијум функције услуге Sales Insights:
Морате бити Dynamics 365 Sales администратор.
Морате имати лиценцу"Премија продаје", "Увиди у продају" или "Предузеће продаје".
Белешка
- Такође можете да започнете бесплатну пробну годину да бисте користили функције"Премија продаје". Више информација:Пријавите се за бесплатну Дyнамицс 365 пробну продају
- Ако имате Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе лиценцу, можете да инсталирате и конфигуришете три премијум функције (акцелератор продаје, интелигенцију разговора и предиктивно бодовање) са ограниченим месечним капацитетом. Више информација:Могућности дигиталне продаје у Продајном предузећу
Доделите лиценце сваком појединцу да би користио функције. Ово се извршава унутар административног Microsoft 365 центра. Више информација: Доделите лиценце корисницима.
Еxцханге сервер е-поште је конфигурисан, а поштанско сандуче је омогућено помоћу конфигурација е-поште у поставкама. Више информација:Дијалог "Поставке система" - картица"Е-пошта".
Омогући врхунске увиде у продају
Белешка
Да бисте инсталирали и конфигурисали три премијум функције (акцелератор продаје, интелигенција за разговор и предиктивно бодовање) које су доступне уз лиценцу "Продајно предузеће", морате отићи на страницу "Први кораци са дигиталном продајом" у оквиру ставке "Поставке апликације". Више информација:Могућности дигиталне продаје у Продајном предузећу
Премијум функције услуге Sales Insights нису подразумевано доступне. Те функције морате инсталирати тако што ћете прихватити одредбе и услове за своју организацију. Да бисте прихватили услове и одредбе, следите ове кораке:
Пријавите се у Dynamics 365 Sales и идите у апликацију Чвориште продаје.
Идите на област "Промена " у доњем левом углу странице и изаберите поставке увида у продају.
У одељку Суперпуњавање продаје помоћу одељка Премиум изаберите одредбе и услове, а затим изаберите ставку Први кораци.
Довршавање инсталације може потрајати неколико минута, а ток ће бити приказан у дијалогу. Када се инсталација заврши, спремни сте за конфигурисање премијум функција услуге Sales Insights.
Конфигурисање премијум функција услуге Sales Insights
Када инсталирате премијум функције услуге Sales Insights, можете конфигурисати премијум функције по потреби:
- Да бисте конфигурисали првокласног помоћника, погледајте чланак Конфигурисање картица са увидом и управљање њима за првокласног помоћника.
- Да бисте конфигурисали анализу напомена, погледајте чланак Конфигурисање анализе напомена.
- Да бисте конфигурисали аналитику односа, погледајте чланак Конфигурисање аналитике односа.
- Да бисте конфигурисали ко кога зна, погледајте Конфигуришите ко зна кога.
- Да бисте конфигурисали предиктивно бодовање потенцијалних клијента, погледајте чланак Конфигурисање предиктивног бодовања потенцијалних клијента.
- Да бисте конфигурисали предиктивно бодовање могућности за пословање, погледајте чланак Конфигурисање предиктивног бодовања могућности за пословање.
- Да бисте конфигурисали првокласно предвиђање, погледајте чланак Основни подаци о предвиђању премије.
- Да бисте конфигурисали акцелератор продаје и секвенцу (преглед), погледајте чланак Омогућавање и конфигурисање акцелератора продаје.
Администрирање обавештења о разговорима
Обавештења о разговорима помажу менаџерима продаје и продавцима у вашој организацији да стекну преглед разговора са клијентима. Обавештења о разговорима помажу:
- Менаџери продаје дубински претражују како би добили статистику позива за појединачне продавце, као што су расположење клијената, коришћене кључне речи и конкуренти наведени у разговору. Менаџери продаје могу користити ове податке да би паметније подучавали продавце и побољшали пословање.
- Продавци анализирају своје податке о разговорима и идентификују побољшања у стилу разговора како би побољшали продају и остварили приход.
Као администратор, када се први пут пријавите у апликацију, можете је подесити. Када завршите подешавање, менаџери продаје и продавци у вашој организацији могу се пријавити и неометано користити апликацију. Више информација: Искуство првог подешавања апликације Салес Инсигхт
Свако подешавање такође можете исправити касније по потреби. Следеће конфигурације су доступне:
- Повежите Sales окружење за прикупљање података и приказивање у KPI-овима. Више информација:Повежите интелигенцију разговора са окружењем
- Дефинишите кључне речи и конкуренте које ће се пратити у разговорима. Више информација:Конфигуришите кључне речи и конкуренте за праћење
- Дефинишите колико дуго желите да задржите податке у апликацији и уклоните податке специфичне за продавца. Више информација:Задржавање и брисање података путем приватности
- Омогућите прелиминарне функције. Више информација:Омогућавање функција прегледа
За ефикасно коришћење услуге Sales Insights
Користите унапред припремљене ентитете (Контакт, Могућност за пословање, Потенцијални клијент, Пословни контакт и Предмет) док креирате записе у апликацији. Ако су потребне промене ентитета у организацији, прилагодите само ове унапред припремљене ентитете да би испунили ваше захтеве. То помаже апликацији да анализира записе и ефикасно генерише моделе и предвиђања.
Уверите се да је омогућена опција праћења промена за следеће ентитете: налог, контакт, потенцијална клијентска прилика, системски корисник, тим, ред чекања, организација, е-пошта, < ДИЦТ__Телефонски позив > Пхоне Цалл , задатак, заказана обавеза, веза, пословна јединица, метрика, производ могућности за пословање, процес продаје могућности за пословање, фаза процеса, улога везе, ток посла, циљ, улога, корисничке улоге система, напомена, поставке аутоматског хватања, правило аутоматског хватања и води ка Процес продаје прилика.
- Идите на Подешавања>Прилагођавања>Прилагођавање система.
- На страници "Подразумевано решење" развијте ентитет, а затим изаберите ентитет.
- На картици Опште поставке, у оквиру Услуге података проверите да ли је омогућена опција праћења промена.
Уверите се да из решења не бришете МДЛ Конфиг решење са увида у продају. Ако се ово решење избрише, функције услуге Sales Insights ће давати нетачне резултате и могу да буду онемогућене.
Међутим, ако желите да избришете МДЛ Цонфиг решење са увидом у продају због проблема са складиштем, деинсталирајте и СалесИнсигхтсАддОн решење. Овим се обезбеђује да МДЛ конфиг решење "Увиди у продају " неће бити аутоматски поново инсталирано када будуће исправке буду гурнуте у вашу организацију.
Обавештење о приватности
За одређене информације о приватности о Дyнамицс 365 могућностима увида у продају погледајте обавештење о приватности.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Преглед Дyнамицс 365 продаје
Побољшајте продајни коучинг и продајни потенцијал помоћу конверзне интелигенције
Обавештење о приватности "Увиди у продају"