Преглед токова пословних процеса
Можете осигурати да корисници унесу податке доследно и следе исте кораке сваки пут када раде са клијентом при креирању тока пословног процеса. На пример, можда ћете желети да направите ток пословног процеса где се сви захтеви корисничке службе обрађују на исти начин, или да се захтева од корисника да добију одобрење за фактуру пре подношења налога. Токови пословног процеса користе исту основну технологију као и други процеси, али се могућности које пружају знатно разликују од других функција које користе процесе. Да бисте сазнали како да креирате или уредите < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , идите на ставку Креирање < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Погледајте кратак видео запис о токовима пословних процеса.
Зашто се користе токови пословних процеса
Токови пословног процеса обезбеђују упутство за лакше обављање посла. Они пружају унапређен кориснички доживљај који кориснике води кроз процесе које је њихова организација дефинисала за интеракције које треба спровести ради достизања неког циља. Ово корисничко искуство се може прилагодити тако да корисници са другачијим безбедносним улогама могу имати искуство које најбоље одговара активностима које обављају.
Користите токове пословног процеса да бисте дефинисали скуп корака које корисници треба да следе да би постигли жељени резултат. Ови кораци пружају визуелни показатељ који корисницима показује где се налазе у пословном процесу. Токови пословних процеса смањују потребу за обуком јер нови корисници не морају да се фокусирају на то коју табелу би требало да користе. Могу да дозволе да их процес води. Можете да конфигуришете токове пословног процеса тако да подржавају заједничке методологије продаје које могу помоћи вашим групама за продају да постигну боље резултате. У погледу група за пружање услуга, токови пословног процеса могу да помогну новом особљу да се брже упозна са пословањем и да избегне грешке које би као последицу имале незадовољне клијенте.
Шта токови пословног процеса могу да ураде
Помоћу токова пословних процеса дефинишете скуп фаза и корака који се затим приказују у контроли на врху обрасца.
Свака фаза садржи групу корака. Сваки корак представља колону у коју се могу унети подаци. Помоћу дугмета"Следећа фаза" можете да пререте на следећу фазу. У < ДИЦТ__обједињени интерфејс > унифиед интерфаце можете да радите са < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw унутар сценског одлета или да га закачите на бочно окно. Токови пословних процеса не подржавају проширење сценског одлета на бочно окно на мобилним уређајима.
Можете да направите потребан корак тако да особе морају да унесу податке за одговарајућу колону да би могли да ступе у следећу фазу. То се обично назива „фазно-пропуштање“. Ако додајете колону која је потребна предузећу или колону која захтева систем у < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw фазу, препоручујемо да ову колону додате и у образац.
Токови пословних процеса изгледају релативно једноставно у поређењу са другим типовима процеса зато што не обезбеђују никакву условну пословну логику или аутоматизацију осим пружања ефикаснијег искуства за унос података и контролисање уласка у фазе. Међутим, у комбинацији са другим процесима и прилагођавањима, они могу да играју важну улогу у уштеди времена, смањују трошкова обуке и повећању усвајања од стране корисника.
Белешка
Ако било која фаза, укључујући тренутну фазу, има потребне колоне (осим скривених колона), морате попунити колоне на тим фазама пре него што сачувате образац или се преместите у нову фазу. Онемогућене колоне ће и даље блокирати сценску навигацију ако су празне и потребне.
Токови пословног процеса интегрисани са другим прилагођавањима
Када ви или ваш корисник унесете податке користећи токове пословних процеса, промене података се примењују и на колоне образаца тако да свака аутоматизација коју обезбеђују пословна правила или скрипте обрасца може одмах да се примени. Могу се додати кораци који постављају вредности за колоне које нису присутне у обрасцу и ове колоне ће бити додате Xrm.Page објекту који се користи за скрипте образаца. Сви токови посла који су започети променама колона укључених у < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw биће примењени када се подаци у обрасцу спасу. Ако је ток посла у реалном времену применио аутоматизација, промене ће бити одмах видљиве кориснику када се подаци у обрасцу освеже након чувања реда.
Иако контрола тока пословног процеса у обрасцу не пружа никакву директну могућност програмирања са стране клијента, промене које се примене на пословна правила или скрипте обрасца аутоматски се примењују на контроле тока пословног процеса. Ако сакријете колону у обрасцу, та колона ће такође бити скривена у < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw контроле. Ако подесите вредност коришћењем пословних правила или скрипти обрасца, та вредност ће бити подешена у оквиру тока пословног процеса.
Токови истовремених процеса
Упоредни токови пословних процеса омогућавају прилагођавањима да конфигуришу више пословних процеса и повежу их са истим почетним редом. Корисници могу да прелазе између више пословних процеса који се одвијају истовремено и да наставе рад у фази процеса у којој су били.
Системски токови пословног процеса
Обухваћени су следећи токови пословног процеса. Да бисте разумели како токови пословног процеса функционишу, прегледајте ово системске токове пословног процеса:
Потенцијални клијент за процес продаје могућности за пословање
Процес продаје могућности за пословање
Процес телефона за предмет
Више табела у токовима пословних процеса
Можете да користите < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw за једну табелу или да обухватите више табела. На пример, можете имати процес који почиње могућношћу за пословање, наставља се понудом, поруџбином, а затим фактуром, пре него што се коначно врати да затвори могућност за пословање.
Токове пословног процеса који везују редове за до пет различитих табела можете да дизајнирате у један процес тако да особе које користе апликацију могу да се фокусирају на ток процеса, а не на то у којој табели раде. Они се лакше крећу између повезаних редова табеле.
Више токова пословних процеса је доступно по табели
Не може сваки корисник у организацији да прати исти процес и различити услови могу захтевати примену другог процеса. Можете имати до 10 активних токова пословних процеса по табели да бисте обезбедили одговарајуће процесе за различите ситуације.
Контролисање тога који ће ток пословног процеса бити примењен
Можете повезати токове пословног процеса са безбедносним улогама тако да само корисници са тим безбедносним улогама могу да их виде или користе. Такође можете да подесите редослед токова пословног процеса тако да можете да контролишете који ток пословног процеса ће бити постављен као подразумеван. Ово функционише на исти начин на који је дефинисано више образаца за табелу.
Када неко креира нови ред табеле, листа доступне дефиниције активног пословног процеса филтрира се помоћу корисничког < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле. Прва активирана дефиниција пословног процеса која је доступна за безбедносну улогу корисника у складу са листом редоследа процеса је дефиниција која се подразумевано примењује. Ако је доступно више од једне активне дефиниције пословног процеса, корисници могу да учитају другу дефиницију из дијалога за пребацивање процеса. Кад год се процес пребаци, онај који је тренутно приказан прелази у позадину, а замењује га изабрани процес; међутим, он чува статус и може да се пребаци поново. Сваки ред може да има више придружених инстанци процеса (свака < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw различиту дефиницију, до укупно 10). Приликом учитавања обрасца, приказује се само један ток пословног процеса. Када било који корисник примени неки други процес, тај процес може подразумевано да се учитава само за тог одређеног корисника.
Да бисте се уверили да се неки пословни процес учитава подразумевано за све корисника (понашање које је једнако „качењу“ процеса), прилагођена API скрипта клијента (веб-ресурс) може да се дода у учитавање обрасца које посебно учитава постојећу инстанце пословног процеса на основу ID-а дефиниције пословног процеса.
Разматрања тока пословног процеса
Токове пословних процеса можете дефинисати само за оне табеле које их подржавају. Такође треба да обратите пажњу на ограничења у погледу броја процеса, фаза и корака који се могу додати.
Токови пословних процеса који позивају тока посла
Токове посла на захтев можете да позовете из < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw. То можете конфигурисати из новог дизајнера тока пословног процеса тако што ћете превући компоненту тока посла у фазу процеса или у одељак Глобалних токови посла. Више информација о коришћењу токова посла у токовима пословних процеса потражите у чланку Блог: < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw у систему Дyнамицс 365.
Када обухватате ток посла које желите да активирате приликом изласка из фазе у фази вашег тока пословног процеса, која је последња фаза у току, дизајнер даје утисак да ће ток посла бити активиран када фаза буде довршена. Међутим, ток посла неће бити покренут зато што се не одвија прелаз у фази. Нећете добити упозорење или грешку која вас спречава да ток посла угоштите на сцени. Када корисник оствари интеракцију са током пословног процеса, довршетак или напуштање процеса не доводи до промене фазе, па се зато ток посла не покреће. Размотрите следеће примере:
Креирате < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw са две фазе, S1 се повезује са S2, са током посла на бини S2 и поставља окидач на Стаге Еxит.
Можете да креирате ток пословног процеса са три фазе, S1 се повезује са S2, а затим се S2 грана у S3. Укључите ток посла на S2 и поставите окидач на "Излазак на фазу".
Ток посла се неће активирати ни у једном случају. Да бисте заобишли овај проблем, можете да додате Глобални ток посла и да њему додате ток посла који желите да активирате, тако да се ток посла покрене за пословни процес уместо за фазу у процесу. Окидач можете да подесите за Глобални ток посла на „Процес је напуштен или „Процес је довршен“ како би се ток посла покренуо када корисник напусти или заврши пословни процес.
Табеле које могу да користе токове пословних процеса
Све прилагођене табеле могу да користе токове пословних процеса. Следеће стандардне табеле такође могу да користе токове пословних процеса:
- Налог
- Заказана обавеза
- Кампања
- Активност везана за кампању
- Одзив на кампању
- Конкурент
- Контакт
- Е-адреса
- Право
- Факс
- Предмет
- Фактура
- Потенцијални клијент
- Писмо
- Маркетиншки списак
- Могућност за пословање
- Телефонски позив
- Производ
- Ставка ценовника
- Понуда
- Периодична заказана обавеза
- Продајна литература
- Друштвена активност
- Поруџбина
- User
- Задатак
- Тим
Да бисте омогућили прилагођену табелу за токове пословних процеса, потврдите избор у пољу за потврду "Токови пословних процеса (колоне ће бити креиране) " у дефиницији табеле. Имајте на уму то да ову радњу не можете да опозовете.
Белешка
Ако се крећете до < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw која садржи табелу Social Activity и одаберете дугме "Следећа фаза ", видећете опцију "Креирај ". Када одаберете опцију "Креирај ", образац "Друштвена активност" се учитава. Међутим, пошто Social Activity није важећи кориснички Create интерфејс апликације, нећете моћи да сачувате образац и видећете поруку о грешци: "Неочекивана грешка".
Максималан број процеса, фаза и корака
Да би се обезбедиле прихватљиве перформансе и употребљивост корисничког интерфејса, постоје нека ограничења на која треба да обратите пажњу када планирате да користите токове пословног процеса:
Не може бити више од 10 активираних < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw по табели.
Сваки процес може садржати највише 30 фаза.
Процеси са више табела не могу да садрже више од пет табела.
< ДИЦТ__ток пословног процеса >бусинесс процесс флоw прилагођавања табеле
Уведене у Dynamics 365 (online) исправку верзије 9.0, < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табеле могу да се појаве у систему тако да подаци реда табеле могу да буду доступни у координатна мрежама, приказима, графиконима и контролним таблама.
Коришћење < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табела са координатна мрежама, приказима, графиконима и контролним таблама
Пошто су токови пословних процеса доступни као табела, сада можете да користите напредне налазе, приказе, графиконе и контролне табле изворне из < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw података за дату табелу, као што су потенцијални клијент или могућност за пословање. Администратори система и прилагођавачи могу да креирају прилагођене координатне < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , приказе, графиконе и контролне табле сличне онима креираним у било којој другој табели.
Токови пословних процеса, као што је Процес продаје потенцијалних клијента , појављују се као прилагодљива табела у истраживачу решења.
Да бисте приступили подразумеваном < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw приказу, отворите истраживач решења, развијте жељени > процес, као што је процес продаје потенцијалних клијента, изаберите ставку Прикази , а затим изаберите жељени приказ.
Доступно је неколико подразумеваних приказа које можете да прикажете као графикон, као што је приказ процеса продаје активних прилика .
Интеракција са < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табелом из тока посла
Такође можете да комуницирате са < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табела из тока посла. На пример, ток посла за ред табеле < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw да бисте променили активну фазу када се ажурира колона у реду табеле "Прилика". Више информација о томе како да то урадите потражите у чланку Аутоматизовање < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw помоћу токова посла.
Покретање токова пословних процеса ван мреже
Токове пословних процеса можете користити ван мреже ако су испуњени следећи услови:
- < ДИЦТ__ток пословног процеса >бусинесс процесс флоw се користи из Power Apps апликације.
- Апликација Power Apps је омогућена за ванмрежну употребу.
- Ток пословног процеса има једну табелу.
Конкретно, три команде које су доступне за < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw када је Power Apps апликација ван мреже су:
- Следећа фаза
- Претходна фаза
- Подесите активну фазу
Проналажење колоне у < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw фази
Недавни редови су видљиви у колони за проналажење у < ДИЦТ__обједињени интерфејс > унифиед интерфаце. Да бисте спречили појављивање последње коришћених ставки у проналажењу, следите ове кораке:
Пријавите се у Power Apps.
Да бисте сазнали више о коришћењу Power Apps интерфејса, идите на први кораци Power Apps.
Изаберите исправно окружење са горње десне стране.
У левом окну за навигацију изаберите ставку Још > табела.
Потражите табелу и изаберите < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табелу.
У групи Изрази података изаберите обрасце .
На екрану Обрасци изаберите ставку Информације.
Изаберите корак са подацима за проналажење из приказа стабла , а затим проверите онемогућите последње коришћене ставке.
Сачувајте, а затим објавите.
Ограничења коришћења < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табела
Тренутно не можете да креирате прилагођене обрасце за табеле засноване на < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Ако решење садржи < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw табелу, < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw морате ручно додати решењу пре него што га извезете. У супротном, < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw неће бити укључена у пакет решења. Да бисте сазнали више, идите на креирање и уређивање табела.
Додавање табеле процеса у апликацију вођену моделом може довести до ограничене функционалности. Да бисте сазнали више, пређите на креирање и уређивање токова пословних процеса.
Токови пословног процеса ће показати име БПФ инстанце која је постављена у тренутку креирања БПФ инстанце. То значи да ако се име у БПФ дефиницији промени, нове БПФ инстанце ће приказати ажурирано име, али ће старије БПФ инстанце приказати оригинално име. То такође значи да локализована имена БПФ дефиниција нису приказана.