Креирање или уређивање пословних јединица (преглед)
Пословна јединица је логично груписање повезаних пословних активности.
Овај чланак садржи објашњења о томе како се креирају или уређују пословне јединице. Доступна су два искуства:
Преглед искуства
[Овај одељак представља прелиминарну документацију и може се променити.]
Пословна јединица је логично груписање повезаних пословних активности.
Ако је ваша организација структурисана око сектора или одељења која имају посебне производе, клијенте и маркетиншке спискове, можда ћете желети да креирате пословне јединице. Пословне јединице су мапиране у одељења или одељења организације. Корисници могу безбедно да приступе подацима у сопственој пословној јединици, али не могу да приступе подацима у другим пословним јединицама осим ако им није додељен безбедносна улога из те пословне јединице.
Пословне јединице, безбедносне улоге и корисници су повезани на начин који је у складу са моделом безбедности заснованом на улогама. Користите пословне јединице заједно са безбедносним улогама за контролу приступа података тако да људи виде само информације које су им потребне за обављање њиховог посла.
Важно
- Ово је функција прегледа.
- Функције прегледа нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене функционалности. Ове функције су доступне пре званичног објављивања како би клијенти могли раније да им приступе и пруже повратне информације.
Имајте не уму следеће када креирате пословне јединице:
Организација (позната и као основна пословна јединица) је највиши ниво у хијерархији пословне јединице. Апликације за ангажовање клијената (Дyнамицс 365 Салес, Дyнамицс 365 корисничка служба, Dynamics 365 Field Service, Дyнамицс 365 Маркетинг и Dynamics 365 Project Service Automation) аутоматски креирају организацију када инсталирате или обезбедите апликације за ангажовање клијената. Не можете избрисати име организације. Назив организације је изведен из имена домена приликом обезбеђивања окружења. Име организације не можете да промените помоћу обрасца пословне јединице, али оно може да се промени помоћу Wеб АПИ-ја.
Свака пословна јединица може имати само једну надређену пословну јединицу.
Свака пословна јединица може да има неколико подређених пословних јединица.
Безбедносне улоге и корисници су повезани са пословним јединицама. Морате сваком кориснику да доделите једну (и само једну) пословну јединицу.
Не можете директно додати корисника у пословну јединицу. Сви новонастали корисници додељени су основној компанији.
Пословну јединицу корисника можете да промените у било ком тренутку. Након промене пословне јединице, корисник се аутоматски приказује као члан пословне јединице.
Свака пословна јединица има подразумевани тим. Не можете да ажурирате име подразумеваног тима, нити да избришете подразумевани тим.
Не можете да додајете или уклањате кориснике из подразумеваног тима пословне јединице. Међутим, можете да промените тренутну пословну јединицу корисника у нову пословну јединицу и корисник ће аутоматски бити додат подразумеваном тиму пословне јединице.
Можете доделити безбедносну улогу подразумеваном тиму пословне јединице. То се ради како би се поједноставила безбедносна улога у којој сви чланови тима ваше пословне јединице могу да деле исти приступ подацима.
Пословној јединици можете доделити додатне тимове, али по тиму може постојати само једна пословна јединица.
Тим се може састојати од корисника из једне или више пословних јединица. Размислите да узмете овај тип тима ако имате ситуацију где корисници из различитих пословних јединица треба да раде заједно на заједничкој групи записа.
(Преглед ) Да бисте омогућили корисницима приступ подацима у пословној јединици, можете да доделите кориснику грешку безбедносна улога из те пословне јединице.
(Преглед ) Корисник може бити додељен безбедносним улогама из било које пословне јединице без обзира на пословну јединицу којој корисник припада.
Креирање нове пословне јединице
Довршите следеће кораке да бисте креирали нову пословну јединицу.
Уверите се да имате дозволу администратора система да ажурира поставке.
Следите кораке наведене у чланку Приказ корисничког профила.
Немате исправне дозволе? Обратите се администратору система.
пријавите се у административни Power Platform центар, изаберите окружења у окну за навигацију, а затим изаберите окружење.
Изаберите Поставке>Корисници и дозволе>Пословне јединице.
На траци са радњама изаберите ставку Нова пословна јединица.
У окну "Креирање нове пословне јединице" упишите име нове пословне јединице. Апликације за ангажовање клијената аутоматски попуњавају поље Надређена пословна јединица именом основне пословне јединице.
Ако желите да промените надређену пословну јединицу, изаберите падајућу листу и изаберите одговарајућу пословну јединицу са листе.
У окну "Креирање нове пословне јединице" попуните било које друго опционално поље, као што су дељење, Веб локација, контакт информације или адресе.
Када завршите са прављењем ставки, кликните на дугме Сачувај .
Промените подешавања за пословну јединицу
пријавите се у административни Power Platform центар, изаберите окружења у окну за навигацију, а затим изаберите окружење.
Изаберите Поставке>Корисници и дозволе>Пословне јединице.
Изаберите назив пословне јединице.
На страници са детаљима пословне јединице урадите неке од следећих радњи:
У горњем десном углу оквира "Детаљи" изаберите ставку "Уреди" и ажурирајте податке у једном или више поља.
Изаберите грешку врста записа, у оквиру "Детаљи", да бисте видели листу сродних записа. На пример, изаберите Корисници да бисте видели листу корисника у изабраној пословној јединици. Извршите промене у ентитету, ако је потребно.
Када завршите са мењање, изаберите сачувај .
Промена пословне јединице за корисника
Важно
Ако промените пословну јединицу за корисника, можете да уклоните све доделе безбедносних улога за корисника. Кориснику мора бити додељена најмање једна безбедносна улога у новој пословној јединици.
пријавите се у административни Power Platform центар, изаберите окружења у окну за навигацију, а затим изаберите окружење.
Изаберите поставке > Корисници + дозволе > Корисници.
Потврдите избор у пољу за потврду за корисничко име.
На траци са радњама изаберите ставку Промени пословну јединицу.
У окну "Промена пословне јединице" изаберите пословну јединицу. Потврдите избор у пољу за потврду Премести записе у нову пословну јединицу. Изаберите У реду.
У наслеђени Веб клијент, у окну "Промена пословне јединице " користите икону за проналажење да бисте изабрали пословну јединицу.
Белешка
Ако сте омогућили власништво над записима у пословним јединицама , можете да користите [поставке базе података окружења]environment-database-settings.md) за управљање безбедносним улогама корисника и начин на који желите да преместите корисничке записе када мењате пословну јединицу корисника.
ДоНотРемовеРолесОнЦхангеБусинессУнит подразумевано = нетачно (кориснику је додељено безбедносна улога је уклоњен) Можете га поставити на вредност труе, а корисник који је додељен безбедносна улога за јединицу из предузећа неће бити уклоњен.
Подразумевана вредност АлwаyсМовеРецордТоОwнерБусинессУнит = тачно (записи у власништву корисника се премештају у пословну јединицу новог корисника) Можете је поставити на нетачну, а пословна јединица пословних записа у власништву корисника неће бити премештена у пословну јединицу новог корисника. Имајте на крају да корисник не може да приступи овим записима осим ако кориснику није додељена датотека безбедносна улога из старе пословне јединице.
Промена пословне јединице за тим
Важно
Ако промените пословну јединицу за тим, можете да уклоните све доделе безбедносних улога за тим. Тиму мора бити додељена најмање једна безбедносна улога у новој пословној јединици.
пријавите се у административни Power Platform центар, изаберите окружења у окну за навигацију, а затим изаберите окружење.
Изаберите ставке > Корисници поставки + дозволе > Тимови.
Означите поље за потврду за назив тима.
На траци са радњама изаберите ставку Промени пословну јединицу.
У окну "Промена пословне јединице" изаберите пословну јединицу. Потврдите избор у пољу за потврду Премести записе у нову пословну јединицу. Изаберите У реду.
Белешка
Ако сте омогућили власништво над записима у пословним јединицама , можете да користите поставке базе података окружења за управљање безбедносним улогама корисника и начин на који желите да преместите корисничке записе када мењате пословну јединицу корисника.
ДоНотРемовеРолесОнЦхангеБусинессУнит подразумевано = нетачно (кориснику је додељено безбедносна улога је уклоњен) Можете га поставити на вредност труе, а корисник који је додељен безбедносна улога за јединицу из предузећа неће бити уклоњен.
Подразумевана вредност АлwаyсМовеРецордТоОwнерБусинессУнит = тачно (записи у власништву корисника се премештају у пословну јединицу новог корисника) Можете је поставити на нетачну, а пословна јединица пословних записа у власништву корисника неће бити премештена у пословну јединицу новог корисника. Имајте на уму да корисник неће моћи приступити овим записима ако кориснику није додељена безбедносна улога из старе пословне јединице.
Поновно додели записе пословне јединице из једне пословне јединице у другу
Записи ентитета једне пословне јединице могу бити премештени другој од стране
- Изаберите пословну јединицу на страници листе пословних јединица, а затим изаберите ставку Поново додели записе пословних јединица
–ИЛИ–
- Изаберите опцију Поново додели записе пословне јединице унутар странице са детаљима пословне јединице.
Када изаберете ову радњу, сви релевантни записи изворне пословне јединице биће пренети у циљну пословну јединицу. Ово је секвенцијална радња, где, ако пренос записа првог ентитета не успе, сви наредни ентитети неће бити пренети док се претходна грешка не отклони. Природа неуспеха ће се одразити на поруку о грешци.
Погледајте и
Наслеђено искуство
Ако је ваша организација структурисана око сектора или одељења која имају посебне производе, клијенте и маркетиншке спискове, можда ћете желети да креирате пословне јединице. Пословне јединице су мапиране на секторе или одељења организације. Корисници могу безбедно приступити подацима у својој пословној јединици, али не могу приступити подацима у другим пословним јединицама осим ако им није додељена безбедносна улога из те пословне јединице.
Пословне јединице, безбедносне улоге и корисници су повезани на начин који је у складу са моделом безбедности заснованом на улогама. Користите пословне јединице заједно са безбедносним улогама за контролу приступа података тако да људи виде само информације које су им потребне за обављање њиховог посла.
Имајте не уму следеће када креирате пословне јединице:
Организација (позната и као основна пословна јединица) је највиши ниво у хијерархији пословне јединице. Апликације за ангажовање клијената (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) аутоматски креирају организацију када инсталирате или омогућите апликације за ангажовање клијената. Не можете да избришете назив организације. Назив организације је изведен из имена домена приликом обезбеђивања окружења. Име организације не можете да промените помоћу обрасца пословне јединице, али оно може да се промени помоћу Wеб АПИ-ја.
Свака пословна јединица може да има само једну надређену пословну јединицу.
Свака пословна јединица може да има неколико подређених пословних јединица.
Безбедносне улоге и корисници су повезани са пословним јединицама. Морате сваком кориснику да доделите једну (и само једну) пословну јединицу.
Не можете директно додати корисника у пословну јединицу. Сви новонастали корисници додељени су основној компанији.
Корисничку пословну јединицу можете било када променити. Након што се пословна јединица промени, корисник ће се аутоматски приказати као члан пословне јединице.
Свака пословна јединица има подразумевани тим. Не можете да ажурирате подразумевано име тима нити да избришете подразумевани тим.
Не можете додати или уклонити кориснике из подразумеваног тима пословне јединице. Међутим, корисничку јединицу можете да промените у пословну јединицу и корисник ће аутоматски бити додељен подразумеваном тиму пословне јединице.
Можете доделити безбедносну улогу подразумеваном тиму пословне јединице. То се ради како би се поједноставила безбедносна улога у којој сви чланови тима ваше пословне јединице могу да деле исти приступ подацима.
Пословној јединици можете доделити додатни тим, али по тиму може бити само једна пословна јединица.
Тим се може састојати од корисника из једне или више пословних јединица. Размислите да узмете овај тип тима ако имате ситуацију где корисници из различитих пословних јединица треба да раде заједно на заједничкој групи записа.
Да бисте омогућили корисницима приступ подацима у пословној јединици, можете да доделите кориснику грешку безбедносна улога из те пословне јединице. Корисници могу да остану у основној пословној јединици.
Корисник може бити додељен безбедносним улогама из било које пословне јединице без обзира на пословну јединицу којој корисник припада.
Креирање нове пословне јединице
Ове поставке се могу наћи у Microsoft Power Platform центру администрације одласком на Окружења> [изаберите окружење] >Поставке>Корисници и дозволе>Пословне јединице.
Проверите да ли имате безбедносну улогу администратора система да бисте ажурирали ову поставку.
- Следите кораке наведене у чланку Приказ корисничког профила.
- Немате исправне дозволе? Обратите се администратору система.
Изаберите окружење и идите на Поставке>Корисници и дозволе>Пословне јединице.
За обједињени интерфејс изаберите Поставке () у горњем
десном углу Напредне > поставке > Поставке > Безбедносне > пословне јединице.На траци „Радње“ изаберите ставку Ново
У дијалогу Пословна јединица унесите име нове пословне јединице. Апликације за ангажовање клијената аутоматски попуњавају поље Надређено предузеће називом основне пословне јединице.
Ако желите да промените надређену пословну јединицу, изаберите дугме за проналажење (
),Потражи још записа, а затим урадите нешто од следећег:Изаберите постојећу пословну јединицу са листе.
Креирајте нову надређену пословну јединицу:
Одаберите ставку Ново, а затим додајте информације за нову надређену пословну јединицу у дијалогу Пословна јединица
Када завршите са додавањем информација, изаберите ставку Сачувај и затвори
У дијалогу Проналажење записа изаберите ставку Додај
У дијалогу Пословна јединица попуните било која друга опциона поља, као што су одељење, веб-локација, контакт информације или адресе.
Када завршите са уносом, изаберите ставку Сачувај и затвори
Промените подешавања за пословну јединицу
Изаберите окружење и идите на Поставке>Корисници и дозволе>Пословне јединице.
За обједињени интерфејс изаберите Поставке () у горњем
десном углу Напредне > поставке > Поставке > Безбедносне > пословне јединице.Изаберите назив пословне јединице.
У дијалогу Пословна јединица, урадите једно или више од следећег:
Измените податке у једном или више поља.
Изаберите врсту записа у оквиру ставке Организација да бисте видели листу повезаних записа. На пример, изаберите Корисници да бисте видели листу корисника у изабраној пословној јединици.
Када завршите са уношењем измена, изаберите ставку Сачувај и затвори
Промена пословне јединице за корисника
Важно
Ако промените пословну јединицу за корисника, можете да уклоните све доделе безбедносних улога за корисника. Кориснику мора бити додељена најмање једна безбедносна улога у новој пословној јединици.
Изаберите окружење и идите на Поставке>Корисници и дозволе>Корисници.
За обједињени интерфејс изаберите Поставке () у горњем
десном углу, а затим изаберите ставку Више опција за кориснике безбедности >> поставки>.Означите поље за потврду за корисничко име.
На траци менија изаберите Промени пословну јединицу.
У дијалогу Промена пословне јединице изаберите нову пословну јединицу. Изаберите У реду.
Подразумевана поставка је премештање записа у нову пословну јединицу. Ову опцију можете да промените тако што ћете променити поставку базе података АлwаyсМовеРецордТоОwнерБусинессУнит .
Важно
Пословну јединицу корисника такође можете да промените у наслеђени Кориснички Wеб клијент. Да бисте то урадили, довршите следеће кораке.
Изаберите окружење и идите на Поставке>Корисници и дозволе>Корисници.
Потврдите избор у пољу за потврду за корисничко име и изаберите корисника.
У корисничком обрасцу изаберите ... (елипса ), а затим изаберите ставку Управљање корисником у систему Дyнамицс 365.
У застарелом обрасцу са детаљима корисника померите се надоле до одељка Информације о организацији .
Кликните на дугме за проналажење поред поља Пословна јединица и изаберите другу пословну јединицу.
Напомена : Промена пословне јединице корисника у обрасцу са детаљима корисника одаје почаст уклањању доделе улога и поставкама базе података за премештање пословних јединица.
На траци радњи обрасца са детаљима корисника изаберите ставку Промени пословну јединицу.
а. Приказаће се дијалог " Промена пословне јединице".
б. Кликните на дугме за проналажење поред поља Пословна јединица и изаберите другу пословну јединицу.
Напомена : Промена пословне јединице корисника у овом дијалогу не поштује поставке базе података доделе улога и базе података за премештање пословних јединица.
Доделе улога корисника ће бити уклоњене и пословна јединица корисничких записа ће бити премештена у нову пословну јединицу.
Уклањање додељивања улога и поставке базе података за премештање пословних јединица
Белешка
Ако сте омогућили Власништво над записима у пословним јединицама, можете користити следећа подешавања базе података окружења да управљате својом безбедносном улогом корисника и како желите да преместите записе корисника када мењате пословну јединицу корисника.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (кориснички додељена безбедносна улога је уклоњена) Можете поставити на true, а кориснички додељена безбедносна улога за пословну јединицу неће бити уклоњена.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit подразумевано = тачно (записи у власништву корисника се премештају у нову пословну јединицу корисника) Можете поставити на нетачно, а пословна јединица записа у власништву корисника се не премешта у нову пословну јединицу корисника. Имајте на уму да корисник неће моћи приступити овим записима ако кориснику није додељена безбедносна улога из старе пословне јединице.
Промена пословне јединице за тим
Важно
Ако промените пословну јединицу за тим, можете да уклоните све доделе безбедносних улога за тим. Тиму мора бити додељена најмање једна безбедносна улога у новој пословној јединици.
Изаберите окружење и идите на Поставке>Корисници + дозволе>Тимови.
Означите поље за потврду за назив тима.
На траци менија изаберите Промени пословну јединицу.
У дијалогу Промена пословне јединице изаберите нову пословну јединицу. Омогућите Премештање записа у нову пословну јединицу да бисте се преместили у нову пословну јединицу. Изаберите У реду.
Белешка
Ако сте омогућили Власништво над записима у пословним јединицама, можете користити следеће поставке базе података окружења да управљате својом безбедносном улогом тима и како желите да преместите записе тима када мењате пословну јединицу тима.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit подразумевано = false (додељена безбедносна улога тима је уклоњена) Можете поставити на true, а додељена безбедносна улога тима за пословну јединицу неће бити уклоњена.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit подразумевано = true (записи у власништву тима се премештају у нову пословну јединицу тима) Можете поставити на false, а пословна јединица записа у власништву тима се не премешта у нову пословну јединицу тима. Имајте на уму да тим неће моћи приступити овим записима ако тиму није додељена безбедносна улога из старе пословне јединице.
Погледајте и
Брисање пословне јединице
Додељивање другог надређеног предузећа пословној јединици