Share via

Одржавање реда у бази података уз помоћ откривања дупликата

  • Чланак

Да би се очувао интегритет података, добро је имати правила како би се смањили дупликати записа у систему. Апликације са моделима и апликације за ангажовање клијената (као што су Дyнамицс 365 Салес и Дyнамицс 365 корисничка служба) укључују подразумевана правила откривање дупликата за налоге и контакте, али не и за друге типове записа. Ако желите да систем открије дупликате за друге типове записа, мораћете да креирате нови откривање дупликата правила.

Када креирате правила откривање дупликата, потребно је да укључите правила.

  1. Водите рачуна да имате безбедносну улогу администратора система, стручњака за прилагођавање система, менаџера продаје, потпредседника службе продаје, потпредседника службе маркетинга или извршног директора, односно еквивалентне дозволе.

    Провера безбедносне улоге

    1. Следите кораке наведене у чланку Приказ корисничког профила.

    2. Немате исправне дозволе? Обратите се администратору система.

  2. пријавите се у Power Platform административни центар и изаберите окружење.

  3. Изаберите Поставке>Управљање подацима>Правила откривања дупликата.

    Креирање или управљање откривање дупликата правилом

  4. Да бисте креирали ново правило откривање дупликата, изаберите опцију Ново. Унесите име и опис.

    –ИЛИ–

    Да бисте уредили необјављено откривање дупликата правило, изаберите откривање дупликата правила.

    –ИЛИ–

    Да бисте уредили објављено правило за креирање дупликата, изаберите правило. У менију Радње изаберите ставку Опозови објављивање , а затим изаберите правило.

  5. Изаберите критеријуме који ће се користити за идентификацију записа као дупликата.

    1. Ако креирате ново правило:

      • У одељку откривање дупликата критеријуми правила , у одељку Врста записа листа изаберите тип записа на који се ово правило примењује. На пример, изаберите Контакти

      • У оквиру врста записа са одговарајућим оквиром изаберите тип записа који желите да упоредите. У већини случајева, вероватно ћете желети да користите исту врсту записа за Основна врста записа и Слагање врсте записа. Такође је корисно поредити различите врсте записа. На пример, можда ћете желети да поредите поље Е-пошта у Контактима са пољем Е-пошта у Потенцијалним клијентима.

    2. Ако желите да правило узима у обзир само активне записе приликом откривања дупликата, потврдите избор у пољу за потврду Искључи неактивне подударне записе Требало би да потврдите избор у овом пољу за потврду и ако се критеријуми правила о откривању дупликата заснивају на пољу статуса.

    3. Ако желите да правило разликује велика и мала слова, потврдите избор у пољу за потврду Разликује велика и мала слова

    4. Ако сте изабрали различите врсте записа за врсте записа базе и подударања, за сваки нови критеријум, у колони Поље основног записа изаберите ставку Изабери , а затим изаберите име поља. У истом реду, у колони Поље подударног записа изаберите ставку Изаберите , а затим изаберите име поља.

      - ИЛИ -

      Ако сте изабрали исте врсте записа за врсте основних и подударних записа, за сваки нови критеријум, у колони Поље изаберите ставку Изабери , а затим изаберите поље.

    5. У истом реду, у колони Критеријуми изаберите ставку Изабери , а затим изаберите оператор. На пример, изаберите Потпуно подударање

    6. Ако сте навели исте прве знакове или исте последње знакове, у колони "Број знакова" изаберите ставку "Унесите вредност ", а затим унесите број знакова за поређење.

    7. Ако не желите да правило разматра празна поља (празне вредности) као једнака током идентификовања дупликата, потврдите избор у пољу за потврду Занемари празне вредности.

    Важно

    Ако правило за откривање дупликата садржи само један услов, празне вредности ће бити занемарене током посла откривања дупликата и оне не функционишу када је корисник ван мреже.

    Број критеријума које можете да изаберете ограничен је бројем знакова који се може ускладиштити у подударном кључу за запис. Док додајете критеријуме, посматрајте вредност Дужина тренутног подударног кључа приказану у доњем углу листе критеријума.

    Пример откривање дупликата правило.

  6. Када завршите са додавањем критеријума, изаберите сачувај и затвори.

  7. Да бисте ново или промењено правило откривање дупликата употребљиво, изаберите правило, а затим изаберите ставку Објави .

    Када објавите правило за откривање дупликата, креира се подударни кључ за сваки запис у одговарајућој врсти записа за то правило. Можете да објавите само пет правила одједном за исту основну врсту записа (налог, на пример). Можда ћете морати да обришете или не објавите постојеће правило ако дођете до овог ограничавања.

Белешка

  • Препоручујемо да поставите критеријуме за откривање дупликата на поље које има јединствене вредности, на пример Е-пошта
  • За сваку врсту записа можете имати више правила за откривање дупликата.

Погледајте и

Укључите или искључите правила о откривању дупликата за целу организацију
Покретање системских послова масовног брисања ради откривања дуплираних записа
Обједињавање дуплираних записа о пословним контактима, контактима или потенцијалним клијентима
Водич за програмере: ентитети дуплирања правила