Подешавање продајних територија
Побољшајте продајни потенцијал и приходе креирањем територија за сегменте купаца и тржишта у апликацији Дyнамицс 365 Продаја. Затим доделите одговарајуће продавце за руковање приликама продаје и прихода за те територије.
Продајне територије побољшавају продајни потенцијал јер су чланови територије фокусирани на продају унутар те територије. Финансије можете директно повезати са територијом и њеним члановима, што поједностављује пословну анализу. Осим тога, на основу типа и величине продајне територије можете да дефинишете продајне методологије и обуку неопходне за те локације.
Организације могу да креирају модел и визуализују своје територије продаје у хијерархијски формату користећи територију "оут-тхе-боx" хијерархијски односи.
Важно
- За нову организацију која обезбеђује Dynamics 365 Sales, територијални хијерархијски однос ће бити доступан и подразумевано омогућен.
- За постојеће клијенте који врше надоградњу на најновије издање, ако организације већ нема хијерархијски однос креиран за табелу „Територија“, хијерархијски однос ће бити доступан и омогућен. Ако организација има хијерархијски однос креиран за територију, нови готов територијални хијерархијски однос ће бити доступан, али не и омогућен.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Менаџер продаје, потпредседник, ЦЕО-Бусинесс Манагер, Администратор система или Алатке за прилагођавање система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Креирање територије продаје
Креирајте територију продаје да бисте дефинисали географску област за ваше пословање. На пример, можете да креирате територију продаје за град, државу или државу/регион. Такође можете креирати територију продаје за одређену делатност или ред производа.
У апликацији Чвориште продаје идите у област "Промена" у доњем левом углу странице и изаберите поставке апликације.
У оквиру Администрација продаје изаберите ставку Територије продаје.
На командној траци изаберите Ново.
У обрасцу продајне територије, попуните информације.
а. Име Унесите географско име за територију као што је име града, државе/региона или државе.
б. Менаџер. Изаберите корисника који управља територијом. Ова особа обично додељује потенцијалне клијенте продавцима.
Важно
Не можете да доделите истог корисника већем броју територија. Ако је потребно да корисника доделите већој области (више постојећих територија), креирајте нову територију која обухвата постојеће територије, а затим доделите корисника тој новој територији.
в. Надређени. Изаберите надређену територију. Тренутна територија ће бити додата као подређена територија изабраној територији. На пример, ако креирате територије продаје за Калифорнију и Вашингтон, можете да додате Сједињене Америчке Државе као родитеља тако да се креира однос родитеља и детета између територија продаје и надређене територије.
г. Опис Унесите жељене детаље за ову територију, на пример, „Продајна територија креирана за образовање и обуку“.
Сачувајте промене.
Додавање чланова на територију
Додајте продавце као чланове територије да бисте им доделили могућности продаје и прихода за ту територију.
Отворите запис територије којем желите да додате чланове.
Изаберите картицу Сродно, а затим изаберите Чланови.
На картици Чланови изаберите Додај чланове.
У окну "Записи за проналажење " претражите и изаберите кориснике који су чланови ове територије, а затим кликните на дугме Додај .
Да бисте додали поткожне територије на ову територију, изаберите картицу Поткожне територије и изаберите ставку Додај нову територију.
Унесите неопходне информације и изаберите Сачувај. Ова територија ће бити додата као под-територија у мрежи под-територија.
Изаберите ставку Сачувај.
Савет
Да бисте продавцу олакшали посао, можете да подесите и подразумевани ценовник за територију. Више информација:Дефинисање цена производа са ценовника и ставкама ценовника
Погледајте и
Конфигурисање предвиђања у вашој организацији
Дефинисање и праћење циљева продаје