Vodič o osnovama za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9.x
Ovaj članak se primenjuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 koristeći zastareli Veb klijent. Ako koristite objedinjeni interfejs, aplikacije funkcionišu isto kao i objedinjeni interfejs za modele Power Apps. Verziju ovog Power Apps članka pogledajte u članku: Korišćenje aplikacija sa pogonom na modele u Power Apps
Vodič kroz osnove sistema Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sadrži osnovne stvari koje morate znati da biste se kretali kroz sistem, unosili podatke, efikasno koristili kontrolne table, grafikone i izveštaje i još mnogo toga.
Izgradite odnose sa klijentima
Jedna od najkorisnijih stvari kod korišćenja usluge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je to što imate jedno centralno, organizovano i pristupačno mesto za skladištenje podataka o svim mogućim donatorima ili volonterima. Neke podatke ćete unositi vi i vaš tim dok radite sa klijentima. Neki podaci se mogu izvući iz drugih izvora kao što su iz vašeg knjigovodstvenog sistema, ili čak sa i iz Facebook Tvitera.
Kada se podaci unesu u sistem, tada počinje prava zabava. Možete da koristite uvide koje dobijate iz podataka za organizovanje dana da biste znali šta se događa u vašem timu, da biste mogli da donosite informisane odluke o načinu ophođenja prema klijentima i tako izgradite dugoročne odnose sa njima.
Budite produktivni na svakom mestu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nije samo za korišćenje u veb pregledaču na računaru – možete ga koristiti i na telefonu, Android tabletu ili na Apple-u iPad. Ovaj vodič pokriva korišćenje sistema u veb-pregledaču, kako bi ostalo što je kraće moguće i zato što aplikacije za mobilne uređaje funkcionišu na skoro isti način kao na vebu.
Preuzmite aplikaciju iz prodavnice na mreži za telefon ili tablet (pretražite „Dynamics 365“ da biste pronašli aplikaciju). Možda ćete morati da proverite sa osobom koja upravlja vašim sistemom svakodnevno da biste se uverili da imate sve neophodno bezbednosne dozvole za korišćenje aplikacije. Da biste saznali više, pogledajte članak Prvi koraci u sistemu Dynamics 365 za telefone. Posao možete da radite i iz programa Outlook, ako želite. Obratite se administratoru sistema za detalje ili pogledajte osnovnu navigaciju u aplikaciji za Outlook.
Saznajte dragocene stvari čak i ako je vaš sistem prilagođen
Čak i ako je sistem prilagođen vašem poslovanju (a koristite različita imena ili ekrani izgledaju drugačije), i dalje će vam ove osnove biti korisne, jer smo uključili samo one zadatke koje bi svako ko koristi sistem uradio, bez obzira na to kako su ekrani promenjeni.
Možete da pročitate vodič po redu ili da čitate samo teme koje vas zanimaju. Ili ako ste osoba koja je odgovorna za obuku ljudi u organizaciji, možete zajedno sa zaposlenima da prođete kroz teme u sesijama obuke. Možete čak i da sačuvate ceo ovaj vodič u PDF formatu kako biste ga nosili sa sobom!
Šta ako vaši ekrani izgledaju drugačije od onih koje vidite ovde?
Ako vaša organizacija blisko sarađuje sa nekim Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) partnerom, postoje veliki izgledi da ekrani u vašem sistemu izgledaju drugačije od onih koje vidite u ovom vodiču. Čak i ako vaša organizacija ne radi sa partnerom, neko u vašoj organizaciji je možda dodao dodatne funkcije ili je prilagodio sistem tako da odgovara vašoj industriji i načinu na koji radite stvari.
Ne brinite zbog toga.
Teme u ovom vodiču osmišljene su tako da su koraci isti za sve. Moći ćete da koristite ovaj vodič da biste savladali osnove sistema Customer Engagement (on-premises), bez obzira na to kako su nazvana polja na ekranima i da li su data u drugačijem rasporedu od ovih ovde.
Bezbednosna podešavanja – šta ako ne možete da pristupite nekoj funkciji?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dolazi sa bezbednosnim postavkama koje kontrolišu pristup određenim funkcijama, podacima ili čak poljima na ekranima, u zavisnosti od uloge.
Ako se ispostavi da ne možete da vidite ili pristupite nečemu što je opisano u ovom priručniku ili ako su neki podaci označeni kao „samo za čitanje“, proverite sa osobom koja svakodnevno upravlja vašim sistemom. Možda ćete morati da dobijete dodatne bezbednosne dozvole.
Takođe pogledajte
Nađite put Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Vodič za administratore
Vodič za prilagođavanje
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pomoć
Ova tema se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za Power Apps verziju ove teme, pogledajte: Korišćenje aplikacija sa pogonom na modele u Power Apps
Vodič kroz osnove sistema Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sadrži osnovne stvari koje morate znati da biste se kretali kroz sistem, unosili podatke, efikasno koristili kontrolne table, grafikone i izveštaje i još mnogo toga.
Izgradite odnose sa klijentima
Jedna od najkorisnijih stvari kod korišćenja usluge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je to što imate jedno centralno, organizovano i pristupačno mesto za skladištenje podataka o svim mogućim donatorima ili volonterima. Neke podatke ćete unositi vi i vaš tim dok radite sa klijentima. Neki podaci se mogu izvući iz drugih izvora kao što su iz vašeg knjigovodstvenog sistema, ili čak sa i iz Facebook Tvitera.
Kada se podaci unesu u sistem, tada počinje prava zabava. Možete da koristite uvide koje dobijate iz podataka za organizovanje dana da biste znali šta se događa u vašem timu, da biste mogli da donosite informisane odluke o načinu ophođenja prema klijentima i tako izgradite dugoročne odnose sa njima.
Budite produktivni na svakom mestu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nisu samo za korišćenje u veb pregledaču na računaru – možete ih koristiti i na telefonu, Android tabletu ili na Apple-u iPad. Ovaj vodič pokriva korišćenje sistema u veb-pregledaču, kako bi ostalo što je kraće moguće i zato što aplikacije za mobilne uređaje funkcionišu na skoro isti način kao na vebu.
Preuzmite aplikaciju iz prodavnice na mreži za telefon ili tablet (pretražite „Dynamics 365“ da biste pronašli aplikaciju). Možda ćete morati da proverite sa osobom koja upravlja vašim sistemom svakodnevno da biste se uverili da imate sve neophodno bezbednosne dozvole za korišćenje aplikacije. Da biste saznali više, pogledajte članak Prvi koraci u sistemu Dynamics 365 za telefone. Posao možete da radite i iz programa Outlook, ako želite. Obratite se administratoru sistema za detalje ili pogledajte osnovnu navigaciju u aplikaciji za Outlook.
Saznajte dragocene stvari čak i ako je vaš sistem prilagođen
Čak i ako vaš sistem prilagođen tako da odgovara vašem poslovanju (i koristite druga imena ili ekrani izgledaju drugačije), i dalje će vam ove osnove biti od koristi, zato što smo uvrstili samo zadatke koje bi obavljao svako ko koristi sistem, bez obzira kako su ekrani promenjeni.
Možete da pročitate vodič po redu ili da čitate samo teme koje vas zanimaju. Ili ako ste osoba koja je odgovorna za obuku ljudi u organizaciji, možete zajedno sa zaposlenima da prođete kroz teme u sesijama obuke. Možete čak i da sačuvate ceo ovaj vodič u PDF formatu kako biste ga nosili sa sobom!
Šta ako vaši ekrani izgledaju drugačije od onih koje vidite ovde?
Ako vaša organizacija blisko sarađuje sa nekim Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) partnerom, postoje veliki izgledi da ekrani u vašem sistemu izgledaju drugačije od onih koje vidite u ovom vodiču. Čak i ako vaša organizacija ne sarađuje sa nekim partnerom, neko iz organizacije je možda dodao dodatne funkcije ili je prilagodio sistem vašoj delatnosti i načinu obavljanja posla.
Ne brinite zbog toga.
Teme u ovom vodiču osmišljene su tako da su koraci isti za sve. Moći ćete da koristite ovaj vodič da biste savladali osnove sistema Customer Engagement (on-premises), bez obzira na to kako su nazvana polja na ekranima i da li su data u drugačijem rasporedu od ovih ovde.
Bezbednosna podešavanja – šta ako ne možete da pristupite nekoj funkciji?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dolazi sa bezbednosnim postavkama koje kontrolišu pristup određenim funkcijama, podacima ili čak poljima na ekranima, u zavisnosti od uloge.
Ako se ispostavi da ne možete da vidite ili pristupite nečemu što je opisano u ovom priručniku ili ako su neki podaci označeni kao „samo za čitanje“, proverite sa osobom koja svakodnevno upravlja vašim sistemom. Možda ćete morati da dobijete dodatne bezbednosne dozvole.
Takođe pogledajte
Nađite put Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Vodič za administratore
Vodič za prilagođavanje
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pomoć