Koristite aplikaciju Dynamics 365 za telefone i tablete da biste pokretali Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aplikacije

Koristite aplikaciju za mobilne uređaje Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete da biste pokretali Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aplikacije kada ste u pokretu. Sa jednim preuzimanjem iz prodavnice aplikacija, automatski ćete imati pristup svim aplikacijama koje su potrebne za vašu ulogu.

Belešku

Postoje odvojene aplikacije za mobilne uređaje za:

• Dynamics 365 za telefone i tablete aplikaciju za pokretanje aplikacija za angažovanje klijenata u sistemu Dynamics 365 (kao što su Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 korisnička služba i Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 za telefone i tablete
• Power Apps mobile:Pokrenite aplikacije sa modelima i aplikacije za platno na mobilnom telefonu Power Apps
• Dynamics 365 Field Service:Field Service mobilna aplikacija
• Aplikacije za finansije i operacije:Mobilna aplikacija "Finansije i operacije"

Instaliranje aplikacije iz prodavnice aplikacija vašeg uređaja

Više informacija:Instaliranje sistema Dynamics 365 za telefone i tablete

Prijavite se

Prijavite se koristeći veb-adresu za Dynamics 365 aplikaciju i korisničko ime i lozinku. Ako vam je potrebna pomoć sa informacijama za prijavljivanje, obratite se administratoru sistema Dynamics 365.

1. Na ekranu za prijavljivanje izaberite prijavljivanje pomoću Web adrese.

   .

2. Unesite URL adresu veb adrese za Dynamics 365 aplikaciju koju koristite, a zatim izaberite .

3. Unesite svoje korisničko ime i lozinku.

4. Na listi aplikacija kojima imate pristup izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

   .

Odjavljivanje

• Na traci za navigaciju izaberite odjavu >korisničkih>informacija.

  

Obriši keš memoriju sa uređaja

Ako ste privremeno koristili aplikaciju za mobilne uređaje na telefonu ili tabletu i želite da uklonite sve keširane podatke pre nego što date uređaj nekome, moraćete da ponovo konfigurišete aplikaciju.

• Na traci za mornaricu izaberite opciju Ponovo >>konfiguriši korisničke informacije.

  

Ponovno konfigurisanje briše podatke i metapodatke za trenutnu organizaciju iz keša, međutim, nemojte da se uzdate u ovu bezbednosnu meru.

Uverite se da ste koristili opciju "Ponovo konfiguriši " pre nego što se odjavite. Ako se prijavite u drugu organizaciju, ali ste želeli da izbrišete podatke za prethodnu organizaciju u koju ste prijavljeni, moraćete ponovo da se prijavite u tu organizaciju i koristite opciju "Ponovo konfiguriši" da biste izbrisali podatke i metapodatke za tu organizaciju iz keša.

Navigacija

Za telefone, uspravni režim je podešen kao podrazumevani položaj ekrana. Za tablete, položeni režim je podešen kao podrazumevani. Orijentacija ekrana za aplikacije za telefone i tablete se ne može promeniti.

Koristite traku za navigaciju da biste došli do svoje oblasti posla, kreirali novi zapis, pretraživali sadržaj, menjali aplikaciju ili obavljali druge zadatke.

Omiljene stavke i nedavno korišćeni zapisi

Omiljene lokacije i nedavno korišćene obezbeđuju brz pristup zapisima, prikazima ili kontrolnim tablama koje ste nedavno koristili ili zakačili za omiljene lokacije.

• Da biste dobili do omiljenih lokacija i nedavno korišćenih lokacija, izaberite dugme mape lokacije . >

• Da biste zakačili zapis na omiljene lokacije, sa liste nedavno korišćenih zapisa izaberite dugme za kačenje pored zapisa koji želite da dodate omiljenim lokacijama. Ovo će premestiti zapis iz "Nedavno korišćeno " u " Omiljene lokacije".

• Da biste otkačili stavku od omiljenih lokacija, sa liste omiljenih lokacija izaberite dugme za kačenje pored zapisa koji želite da otkačite.

  

Kontrolne table i grafikoni

Kontrolne table vam daju pregled dragocenih informacija. Kliknite na dugme "Početak" da biste prikazali kontrolne table.

• Da biste prikazali različitu kontrolnu tablu, izaberite strelicu nadole pored naziva kontrolne table, a zatim izaberite kontrolnu tablu koju želite da prikažete.

  

• Da biste prikazali grafikon na kontrolnoj tabli u režimu celog ekrana, kliknite na dugme "Razvij" .

  

• Da biste prikazali zapise na grafikonu ili osvežili prikaz grafikona, izaberite , a zatim odaberite radnju:Osvežite ili prikažite zapise.

  

Grafikoni vam pružaju brz uvid u napredak u odnosu na postavljene ciljeve. Oni su interaktivni, tako da možete da izaberete oblast na grafikonu da biste dobili više informacija.

• Izaberite jednom na grafikonu da biste videli savet koji pruža brze informacije o toj oblasti grafikona.

• Izaberite ponovo u istom odeljku da biste videli prikaz mreže sa više detalja o podacima u grafikonu.

  

• Da biste promenili prikaz grafikona za prikaz drugačijeg pregleda vaših podataka, izaberite strelicu nadole pored naziva grafikona, a zatim izaberite grafikon koji želite da prikažete.

  

Rad sa zapisima

Meni "Brzo kreiranje " olakšava i olakšava dodavanje podataka u sistem.

1. Da biste kreirali novi zapis, na traci za navigaciju izaberite dugme Više .

2. Izaberite meni brzog kreiranja.

   

3. Izaberite vrstu aktivnosti ili zapisa koje želite da kreirate.

   

4. Unesite potrebne informacije za zapis, a zatim izaberite sačuvaj i zatvori.

Preduzmite radnju za zapis

Preduzmite radnju nad zapisom bez otvaranja zapisa.

1. Izaberite dugme mape lokacije , a zatim izaberite grešku vrsta zapisa želite da ažurirate, kao što je,,Nalozi ".

   .

2. Sa liste zapisa izaberite zapis koji želite da ažurirate, a zatim izaberite radnju kao što je "Dodeli", " Deaktiviši" ili "Izbriši".

   .

Dodavanje aktivnosti u vremensku osu

Aktivnosti su detalji koje dodajete u zapis, što uključuje stvari poput beleški, objava, zadatka, slanja e-pošte, dodavanje detalja o telefonskim pozivima ili podešavanja zakazanih obaveza. Ove aktivnosti se dodaju na zidu vremenske ose zapisa i ona prati sve vaše komunikacije za zapis u odeljku Vremenska osa. Sistem automatski dodeljuje vremensku oznaku svakoj aktivnosti i prikazuje njenog autora.

Belešku

Periodične obveze nisu podržane u Dynamics 365 aplikaciji za telefone ili kada pokrenete veb-klijent aplikacija zasnovanih na modelu u veb-pregledaču mobilnog telefona.

Dodavanje aktivnosti

1. Izaberite dugme mape lokacije , a zatim izaberite grešku vrsta zapisa želite da ažurirate, kao što je,,Nalozi ". Zatim odaberite zapis da biste ga otvorili.

   .

2. U otvorenom zapisu, pored rezimea izaberite vremensku osu >.

   .

3. U oblasti Vremenska osa izaberite dugme > Dodaj, a zatim izaberite tip aktivnosti koji želite da dodate.

   

Belešku

Takođe možete da dodajete beleške, priložite fotografije, video zapise i priloge.

Sortiranje i filtriranje prikaza na vremenskoj osi

• Izaberite i izaberite Otvori okno filtera da biste filtrirali zapise na vremenskoj osi po vrsta zapisa ili da biste osvežili vremensku osu.

• Potvrdite izbor u opciji da biste promenili redosled sortiranja zapisa iz rastućeg ka opadajućem redosledu i obrnuto.

Slanje e-pošte ili da upućivanje poziva

Pozivajte klijente ili im šaljite e-poruke bez muke iz aplikacije za mobilne uređaje. Otvorite zapis korisnika i izaberite telefonski broj u zapisu da biste započeli poziv ili izaberite dugme e-pošte da biste poslali e-poruku.

Ažuriranje slike za zapis

Da biste dodali novu sliku, otvorite zapis i izaberite trenutnu sliku za zapis. Odaberite opciju " Koristi kameru" da biste snimili novu sliku ili otpremite sliku da biste odabrali postojeću sliku na uređaju. Zatim sledite uputstva na uređaju da dodate novu sliku.

Tok poslovnog procesa

Tokovi poslovnih procesa vam pomažu da dosledno unosite podatke i pratite iste korake svaki put kad radite sa zapisom. Dok radite na zapisu novog klijenta, tok poslovnog procesa vam pomaže da vidite svaki korak koji vam je potreban za kreiranje novog zapisa i popunjavanje potrebnih informacija u skladu sa poslovnim procesom vaših organizacija.

Tokovi zadataka

Koristite tokove zadataka da biste dovršili zajednički skup zadataka. Na primer, ako je potrebno da redovno izvršavate niz koraka za praćenje, a zatim izaberete na traci za navigaciju, izaberite dugme Tok zadatka . Ovo će vas provesti kroz kompletan zadatak od početka do kraja, tako ne zaboravite nijedan važan korak.

Belešku

Administrator mora da uključi tokove zasnovane na zadacima. Više informacija:Kreiranje toka mobilnog zadatka

Pretraži zapise

Možete da tražite zapise u više entiteta pomoću pretraživanja po relevantnosti ili kategorizovanog pretraživanja. Pretraživanje po relevantnosti isporučuje brze i sveobuhvatne rezultate u više entiteta, na jednoj listi, sortirane prema relevantnosti. Kategorizovano pretraživanje vraća rezultate grupisane prema tipovima entiteta, npr. prema poslovnim kontaktima, kontaktima ili potencijalnim klijentima.

Obično, podrazumevana opcija pretrage je kategorizovano pretraživanje. Međutim, a ko je omogućeno pretraživanje po relevantnosti za vašu organizaciju, ono postaje podrazumevani doživljaj pri pretraživanju.

Normalna brza pretraga (kategorizovano pretraživanje)

• Počinje sa: Rezultati obuhvataju zapise koji počinju određenom rečju. Na primer, ako želite da potražite termin "Alpska ski kuća", otkucajte alp u polje za pretragu; ako kucate skijanje, zapis se neće pojaviti.

• Džoker: Na primer, *skijanje ili *skijanje*

Pretraga relevantnosti

• Pretraga u okviru: Rezultati uključuju zapise koji sadrže polje sa svim rečima u okviru polja termin za pretragu. Pojedinačne reči mogu da se pojavljuju bilo gde u niski i u bilo kom redosledu. Na primer, ako tražite „planinski skijaški dom“, možete da pronađete rezultate za termin „Danas sam napustio dom i otišao na skijaški vikend po planinskim dolinama.“ budući da se sve reči za pretraživanje pojavljuju u nekom delu niske.

Prebacivanje između pretraživanja po relevantnosti ili kategorizovanog pretraživanja

Ako je vaša organizacija uključila obe opcije pretraživanja (po relevantnosti i kategorizovano), onda možete da birate između njih.

1. Da biste se prebacili sa jedne vrste pretrage na drugu, na traci za navigaciju izaberite dugme "Pretraži" .

2. Na vrhu izaberite padajuću nadolu da biste se prebacili između pretraživanje po relevantnostikategorizovane pretrage.

   

Pokreni pretragu

1. Na traci za navigaciju izaberite dugme "Pretraži" .

2. Unesite reči za pretragu u polje za pretragu, a zatim izaberite dugme Pretraži.

Pretražujte pomoću skenera za bar kôd

Umesto da ručno unosite broj bar koda u polje, možete skenirati bar kodove pomoću kamere na uređaju. To olakšava prikupljanje informacija o zalihama i druge probleme kada ste na terenu.

• Da biste koristili skener bar koda, kada ste u režimu pretrage, kliknite na dugme "Skener bar koda ", a zatim sledite odzive na uređaju.

Pomoćnik za odnose

Pomoćnik za odnose je osmišljen tako da vam pruži najvažnije i najrelevantnije informacije u odnosu na ono što radite upravo sada. Pomoćnik radi tako što analizira sve podatke koje ima na raspolaganju i generiše kolekciju kartica radnji, od kojih svaka sadrži poruku koja rezimira o čemu je reč na kartici, kao i skup veza za preduzimanje radnji. Pomoćnik sortira kartice po prioritetu i filtrira ih za trenutni kontekst.

Pomoćnik vas podseća na predstojeće aktivnosti, telefonske pozive i sastanke; procenjuje vaše komunikacije i predlaže kada je možda vreme da se obratite kontaktu koji je neaktivan već neko vreme; identifikuje e-poruke koje možda čekaju na vaš odgovor; upozorava vas kada se važna mogućnost za poslovanje približava datumu zatvaranja; i još mnogo toga.

Pomoćnik skreće vašu pažnju na najvažnije stavke i zadatke koji su izvučeni iz svih oblasti aplikacije.

• Da biste pristupili pomoćniku, na traci za navigaciju izaberite dugme Više pomoćnika za relacije >.

  

Obaveštenja o privatnosti

Dynamics 365 za angažovanje klijenata za tablete i telefone i pronalazer projekta za Nalaker projekta za Dynamics 365 ("Aplikacija") omogućava korisnicima da pristupe Microsoft Dynamics svom CRM-u ili Dynamics 365 za instancu angažovanja klijenata sa svog tablet i telefonskog uređaja. Da bi obezbedila ovu uslugu, Aplikacija obrađuje i skladišti informacije, kao što su akreditivi korisnika i podaci koje korisnik obrađuje u Microsoft Dynamics SOFTVERU ili Dynamics 365 za angažovanje klijenata. Aplikaciju za upotrebu obezbeđuju samo krajnji korisnici Microsoft klijenata koji su ovlašćeni korisnici Microsoft Dynamics programa CRM ili Dynamics 365 za angažovanje klijenata. Aplikacija obrađuje informacije korisnika u ime važećeg Microsoft klijenta, a Microsoft može da otkrije informacije koje aplikacija obrađuje u pravcu organizacije koja korisnicima omogućava Microsoft Dynamics pristup CRM-u ili Dynamics 365 za angažovanje klijenata. Microsoft neće koristiti informacije koje korisnici obrade putem aplikacije ni za koju drugu svrhu.

Ako korisnici koriste aplikaciju za povezivanje sa Microsoft Dynamics CRM (online) ili Dynamics 365 za angažovanje klijenata, instaliranjem aplikacije, korisnici pristaju na prenos ID-a dodeljenog i dodeljenog ID-a krajnjeg korisnika i ID-a uređaja korporaciji Microsoft u svrhu omogućavanja veza na više uređaja ili poboljšanja Microsoft Dynamics CRM-a (online), Dynamics 365 za angažovanje klijenata ili aplikaciju.

Podaci o lokaciji Ako korisnici zatraže i omoguće u aplikaciji usluge ili funkcije zasnovane na lokaciji, aplikacija će moći da prikuplja i koristi precizne podatke o njihovoj lokaciji. Precizni podaci o lokaciji mogu biti podaci globalnog pozicionog sistema (GPS), kao i podaci koji identifikuju obližnje bazne stanice mobilne telefonije i Wi-Fi tačke pristupa. Aplikacija može da pošalje podaci o lokaciji CRM ili Microsoft Dynamics Dynamics 365 za angažovanje klijenata. Aplikacija može da pošalje podatke o lokaciji Bing mapama i drugim nezavisnim uslugama mapiranja kao što su Google Maps i Apple Maps, korisnički određenim u telefonu korisnika za obradu podataka o lokaciji korisnika unutar aplikacije. Korisnici mogu da onemoguće usluge ili funkcije zasnovane na lokaciji ili da onemoguće pristup aplikacije lokaciji korisnika tako što će isključiti uslugu lokacije ili isključiti pristup aplikacije usluzi lokacije. Upotreba Bing mapa kod korisnika je uslovljena Uslovima korišćenja za krajnje korisnike Bing mapa koji su dostupni na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 i Izjavi o privatnosti za Bing mape dostupnoj na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Korišćenje nezavisnih usluga mapiranja i informacija koje im korisnici pružaju je regulisano posebnim uslovima za krajnje korisnike i izjavama o privatnosti. Korisnici bi trebalo da pažljivo pregledaju ove i druge uslove za krajnje korisnike i izjave o privatnosti.

Aplikacija može da sadrži veze ka drugim Microsoft uslugama i uslugama nezavisnih proizvođača čije se prakse privatnosti i bezbednosti mogu razlikovati od Microsoft Dynamics onih u softveru CRM ili Dynamics 365 za angažovanje klijenata.  AKO KORISNICI PROSLEDE PODATKE DRUGIM MICROSOFT USLUGAMA ILI USLUGAMA TREĆIH STRANA, TAKVI PODACI PODLEŽU ODGOVARAJUĆIM IZJAVAMA O PRIVATNOSTI. Za izbegavanje sumnje, podatke koji se dele izvan Microsoft Dynamics CRM-a ili Dynamics 365 za angažovanje klijenata ne pokriva Microsoft Dynamicss CRM ili Dynamics 365 za ugovore o angažovanju klijenata ili primenljivi Microsoft Dynamics centar za pouzdanost. Microsoft preporučuje korisnicima da pregledaju ove druge izjave o privatnosti.

Licencirani korisnici sistema Dynamics 365 Online sa određenim bezbednosnim ulogama (izvršni direktor, direktor prodaje, prodavac, administrator sistema, stručnjak za prilagođavanje sistema i potpredsednik prodaje) automatski su ovlašćeni da pristupaju usluzi preko sistema Dynamics 365 za tablete, kao i drugih klijenata.

Administrator ima potpunu kontrolu (na nivou bezbednosne uloge korisnika ili entiteta) nad mogućnošću pristupa i nivoom ovlašćenog pristupa povezanog sa klijentom koji koristi program za tablete. Korisnici mogu da pristupaju usluzi Dynamics 365 (online) pomoću programa Dynamics 365 za tablete, a podaci o klijentima će se keširati na uređaju koji koristi određenog klijenta.

Na osnovu specifičnih postavki na nivou bezbednosti korisnika ili entiteta, vrste podataka o klijentima koje mogu da se izvoze iz usluge Dynamics 365 (online) i keširaju na uređaju krajnjeg korisnika obuhvataju podatke zapisa, metapodatke zapisa, podatke entiteta, metapodatke entiteta i poslovnu logiku.

Omogućavanjem postavke korisničkog sadržaja i lokacije dozvoljavate Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Microsoft Dynamics svom CRM administratoru i sistemskim uređajima da pristupe preciznim podaci o lokaciji i datotekama na mobilnom uređaju. Administrator ili prilagođavač može odabrati da pošalje informacije u Dynamics 365 za angažovanje klijenata i Dynamics CRM/ili druge usluge po sopstvenom nahođenju. Naknadno možete onemogućiti ovu funkcionalnost onemogućavanjem postavke "Korisnički sadržaj i lokacija ". Imajte u vidu da ova postavka ne utiče na podešavanja privatnosti u operativnom sistemu mobilnog uređaja.