Konfigurera leadhantering för Salesforce

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar ditt Salesforce-system för att bearbeta försäljningsleas från dina erbjudanden i Microsoft AppSource och Azure Marketplace.

Anteckning

Azure Marketplace stöder inte förifyllda listor, till exempel en lista med värden för fältet Land. Kontrollera att inga listor har konfigurerats innan du fortsätter. Du kan också konfigurera en HTTPS-slutpunkt eller en Azure-tabell för att ta emot leads.

Konfigurera ditt Salesforce-system

  1. Logga in på Salesforce.

  2. Gå till webb-till-lead-inställningarna .

    Om du använder Salesforce-belysningen fortsätter du med följande steg. För klassisk Salesforce-upplevelse går du vidare till här.

    1. Välj Installation på Salesforce-startsidan.

      Salesforce setup

    2. På sidan Installation går du till PlattformsverktygFunktioner>Inställningar>MarketingWeb-to-Lead>.

      Salesforce Web-to-Lead

    Om du använder den klassiska Salesforce-upplevelsen:

    1. Välj Installation på Salesforce-startsidan.

      Salesforce classic setup

    2. På sidan Installation väljer du BuildCustomizeLeadsWeb-to-Lead>>>.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    De återstående stegen är desamma för båda Salesforce-upplevelserna.

  3. På sidan Webb-till-lead-installation väljer du knappen Skapa webb-till-lead-formulär .

  4. I Webb-till-lead-installation väljer du Skapa ett webb-till-lead-formulär.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. I Skapa ett webb-till-lead-formulär kontrollerar du att Include reCAPTCHA in HTML inställningen är avmarkerad och väljer Generera.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Du kommer att få html-text. Sök efter texten "oid" och kopiera värdet "oid" från HTML-texten (endast texten mellan citattecken) och spara den. Du klistrar in det här värdet i fältet Organisationsidentifierare i publiceringsportalen.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML

  7. Välj Slutförd.

Konfigurera ditt erbjudande för att skicka leads till Salesforce

Följ dessa steg när du är redo att konfigurera leadhanteringsinformationen för ditt erbjudande i publiceringsportalen.

  1. Logga in på Partnercenter.

  2. Välj ditt erbjudande och gå till fliken Erbjudandekonfiguration .

  3. Under avsnittet Kundleas väljer du Anslut.

    Customer leads

  4. I popup-fönstret Anslutningsinformation väljer du Salesforce för leadmålet och klistrar in oid värdet från webb-till-lead-formuläret som du skapade i fältet Organisationsidentifierare .

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. Under Kontakta e-post anger du e-postadresser för personer i företaget som ska få e-postaviseringar när ett nytt lead tas emot. Du kan ange flera e-postmeddelanden genom att separera dem med ett semikolon.

  6. Välj OK.

Om du vill kontrollera att du har anslutit till ett leadmål väljer du Verifiera. Om det lyckas har du en testledning i leadmålet.

Connection lead validation

Anteckning

Du måste slutföra konfigurationen av resten av erbjudandet och publicera det innan du kan ta emot leads för erbjudandet.