Utöka åtgärdsalternativ som tas från föreslagna åtgärder

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Den här funktionen är publicerad. 18 jan 2020 -

Affärsvärde

Säljare måste spåra många saker samtidigt. Föreslagna åtgärder kan hjälpa dem att bestämma nästa steg. Uppföljning kan ta mycket arbete, men automatisering kan förbättra säljarnas produktivitet.

Med den här versionen har organisationer möjlighet att utöka åtgärderna säljare kan vidta. Tidigare kunde säljare endast öppna en entitet, såsom en affärsmöjlighet eller öppna en URL som uppföljning till en föreslagen åtgärd. Nu går det att förhandsgranska utvidgningen av åtgärderna för anpassade åtgärder, REST-API:er, starta en spelbok och utlösa ett flöde.

Mer information om funktionen

  • Ändra namn på den visade åtgärden: Gör åtgärderna mer beskrivande. För närvarande är Öppen det enda alternativet att visa för säljaren. Nu går det att anpassa texterna efter behov.
  • Automatisera föreslagna åtgärder med flöden: Såsom en anpassad åtgärd i Dynamics 365 kan du köra Power Automate som ett svar på att säljaren interagerar med systemet. Det går till exempel att automatisera att skicka ett dokument per e-post.
  • Automatisera föreslagna åtgärder med anpassade åtgärder: Låt säljarna utlösa genomförande av en anpassad åtgärd från en föreslagen åtgärd. Enkla åtgärder, som att uppdatera ett fält, går att utlösa direkt från den föreslagna åtgärden.
  • Automatisera med ett anrop till REST-API:et: Om det inte går att använda Power Automate eller en anpassad åtgärd till att automatisera en åtgärd, kan du konfigurera ett anrop till REST-API:et som tillåter att säljarna utför alla automatiska åtgärder direkt från den föreslagna åtgärden i Dynamics 365.

Se även

Lägga till åtgärder på kort (dokument)