Förenklad hantering av leads

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverats för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Slutanvändare, automatiskt - Den här funktionen är publicerad. 2 aug 2019 Den här funktionen är publicerad. 1 okt 2019

Affärsvärde

För att hjälpa våra kunder att maximera produktiviteten introducerar vi förbättringar i de högst rankade scenarierna relaterade till leadhantering.

Mer information om funktionen

De högst rankade scenarierna inkluderar:

  • Automatisk ifyllning av kontakt- och/eller företagsrelaterade fält när försäljningsrepresentanten väljer en befintligt kontakt och/eller konto när den skapar en ny lead.
  • Visa anteckningar och bilagor som skapats av en försäljningsrepresentanten i arbetet med att utveckla en kvalificerad lead till en affärsmöjlighet.
  • Möjliggör för försäljningsrepresentanter att kvalificera leads och snabbt gå vidare till nästa steg i försäljningscykeln och valfritt skapa affärsmöjligheter, konton eller kontaktuppgifter baserade på inställningar av organisationsnivå som konfigurerats av admin för att skapa leads. Standardinställningen är Ja, vilket automatiskt skapar ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet när ett lead kvalificeras.

Alternativ när du kvalificerar en lead

Anteckning

Den här funktionen är tillgänglig både i den äldre webbklienten och i enhetligt gränssnitt. Den här funktionen finns tillgänglig i Dynamics 365 Sales Enterprise och Dynamics 365 Sales Professional.

Se även

Utforska funktioner (video)

Kvalificera lead (dokument)