Spara standardiserade PDF-dokument i Dynamics 365 Sales eller Microsoft SharePoint

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Slutanvändare, automatiskt - Den här funktionen är publicerad. 3 feb 2020 Den här funktionen är publicerad. 1 apr 2020

Affärsvärde

Under de senaste månaderna har Dynamics 365 Sales gjort det lättare för säljare att skapa och skicka standardiserade PDF-dokument via e-post som baseras på säljbudgetar och andra entitetsposter. För att göra det ännu enklare att samarbeta om dessa PDF-genererade dokument inför vi möjligheten att spara PDF-dokument direkt i Dynamics 365 Sales som en bilaga till Notes eller i Microsoft SharePoint.

Mer information om funktionen

Med denna förbättring kan säljare:

  • Snabbare spara standardiserade PDF-dokument som skapats från Word-mallar som bilagor i Notes.
  • Spara standardiserade PDF-dokument som baseras på Word-mallar i SharePoint.

Dialogruta för att spara PDF till Dynamics 365 Sales eller Microsoft SharePoint

PDF-dokument har lagts till i Anteckningar

PDF-dokument har lagts till på SharePoint-webbplatsen

Anteckning

Den här funktionen är endast tillgänglig i det enhetliga gränssnittet.
Den här funktionen finns tillgänglig i Dynamics 365 Sales Enterprise och Dynamics 365 Sales Professional.

Se även

Skapa PDF-dokument från försäljningsposter (dokument)