Använda konverteringsmallar för att konvertera kontakter till leverantörer och medarbetare

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare från administratörer, utvecklare eller analytiker 8 sep 2020 1 oktober 2020

Affärsvärde

När din potentiella kund blir en riktig kund kan du enkelt konvertera den potentiella kunden eller kontakten till en kund. Dina kontakter representerar ofta dina leverantörer eller dina medarbetare, som du också vill konvertera till leverantörer eller medarbetare och därmed undvika att data registreras dubbelt.

Mer information om funktionen

När du väljer en kontakt kan du nu konvertera den till en leverantör eller medarbetare. Under konverteringen kan du välja en kontaktkonverteringsmall som ska användas när kontakten konverteras till en leverantör eller medarbetare.

Visar sidan Kontaktkort med åtgärden att skapa ny medarbetare från kontakt

Visar listsidan med medarbetares mallar

Anteckning

Funktionen är tillgänglig för aktivering som standard för alla Business Central-kunder i Business Central, utgivningscykel 2 för 2020. Om du vill aktivera funktioner som är valfria loggar du in i din onlinemiljö och öppnar Funktionshantering.

Berätta vad du tycker

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.

Tack för ditt förslag

Tack för att du skickade in det här förslaget. Vi har lyssnat på ditt förslag som, tillsammans med kommentarer och röster, hjälper oss att bestämma vad som ska läggas till i vår produktplan.

Se även

Skapa kontakter (dokument)