Godkänn och spara bankinformation som skickats in av leverantörer

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Supply Chain Management. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 23 apr 2021 18 juni 2021

Affärsvärde

Förbättra noggrannheten i leverantörers bankinformation och minska interna underhållsomkostnader med den här funktionsförbättringen för leverantörssamarbete.

Mer information om funktionen

Med den här funktionen kan leverantörer använda samarbetsgränssnittet för leverantörer och skicka in bankkontouppgifter för att uppdatera sin leverantörspost. Varje ändring skickas genom en godkännandeprocess och läggs endast till i posten när den godkänts i ditt företag.

Leverantörer kan begära att registrera ett nytt konto eller avsluta ett befintligt konto. De kan samtidigt lägga till en anteckning till begäran. Begäran innehåller också ett alternativ för att ange om ett nytt bankkonto ska vara det primära kontot för leverantörsbetalningar.

När en leverantör skickar en begäran måste din leverantörsreskontra- eller anskaffningspersonal granska den. Efter godkännande läggs de nya bankkontouppgifterna till i listan med kontouppgifter som är registrerade för säljaren. För begäranden som anger ett nytt primärt bankkonto måste din leverantörsreskontra- eller anskaffningspersonal uppdatera leverantörsposten manuellt för att identifiera det nya kontot som det primära kontot.

Se även

Hantera bankkontoinformation om leverantör (dokument)