Förbättrad produktivitet med nytt sidopanelformulär för poster

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Översikt över Dynamics 365 Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 15 juli 2021 - -

Affärsvärde

Ibland behövs inte ett fullständigt affärsmöjlighetsformulär. Säljare vill snabbt se den mest relevanta informationen och de senaste aktiviteterna. Därför introducerar vi ett sidopanelformulär för poster. Ett formulär i sidopanelen för poster är en representation av ett formulär som visas i en sidopanel som en del av arbetsytan för affärshanterare. Sidopanelformuläret för poster ger snabb och enkel åtkomst till affärsmöjlighetsposten, som kan uppdateras utan att du navigerar bort eller förlorar sammanhanget.

Mer information om funktionen

Den här funktionen gör följande:

  • En ny sidopanel för postens som visar detaljer för den valda affärsmöjligheten.
  • Snabbredigeringsfunktioner.
  • Åtkomst till viktiga aktiviteter och åtgärder (anteckningar och uppgift).
  • Gå ner på detaljnivå för kontaktposter eller kontot i postens sidopanel.

Se även

Anpassa sidopanelen (dokument)