Utlösa viktiga åtgärder och aktiviteter direkt från rutnätet och postens sidopanel

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Översikt över Dynamics 365 Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 15 juli 2021 - -

Affärsvärde

För att skapa nya anteckningar, e-postmeddelanden och uppgifter måste användarna i dag navigera till affärsmöjlighetsformuläret.

I arbetsytan för affärshanterare kan säljare snabbt utlösa viktiga åtgärder och hantera aktiviteter direkt via rutnätet eller postens sidopanel. Den här snabba åtkomsten gör det möjligt för säljare att effektivt gå igenom sitt arbete utan att behöva navigera bort från sin arbetsyta.

Mer information om funktionen

Den här funktionen gör följande:

  • En ny optimerad upplevelse för att hantera anteckningar i postens sidopanel.
  • En ny optimerad upplevelse för att hantera och slutföra uppgifter i postens sidopanel.
  • Snabbåtkomst till anteckningar, uppgifter och avtalade tider, antingen från rutnätet eller från postens sidopanel.

Se även

Använda arbetsytan för affärshanteraren (förhandsversion) (dokument)