Kundinformation

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

I dagens bankvärld erbjuder bankhandläggare tjänster till många kunder. De är skyldiga att kommunicera, ge råd och tillhandahålla information baserat på en djup förståelse för kundens ekonomiska styrka via innehav, tillgångar och skulder, inklusive kundens handlingar, livsmoment och en översikt över deras personliga och affärsrelationer med andra människor ansluten till banken. Denna information om kunden lagras i banken i flera separata moduler: försäljning, service, marknadsföring och drift. För att få tillgång till all denna information måste bankagenten söka i flera system som ofta innehåller data som är ofullständiga, felaktiga och isolerade.

Kund intelligens förenar Viktigt, relevant och korrekt kundinformation över flera källor via Dynamics 365 Customer Insights. Detta ger agenten möjlighet att samarbeta med kunderna med relevant insikt som kombinerar demografisk information, ekonomiska mått och attityder för att bilda finansiella segment och AI-modeller. Kombinerat hjälper dessa insikter agenter att snabbt förstå kunden.